Morningstar, Inc. tilføjer 300 børsnoterede fonde (ETF'er) til sin stabile 650 ETF'er, der for øjeblikket er gennemgået af firmaet. Morningstar-analytikerniveauet er et kvalitativt tal, der giver analytikernes udsigter til fremtidens resultater i forhold til sine jævnaldrende. Morningstar-analytikerevalueringen spænder over guld-, sølv-, brons-, neutrale eller negative ratings. Faktorer, der ses i undersøgelsen og analysen, omfatter "forælder, folk, præstationer, pris og proces", ifølge Morningstar's hjemmeside.

Tilsætningen af ​​300 nye globale ETF'er til Morningstar Analyst Rating understreger den fortsatte popularitet og accept af disse nyere investeringsbiler. Disse yderligere Morningstar-forskningskandidater deltager i de australske ETF'er, som Morningstar har vurderet siden 2014.

De nye ETF'er kommer fra en forskelligartet geografi og omfatter:

• 100 US-domiciled ETF'er
• 30 Canada-domiciled ETFs
• 100 Europa-domicilske ETF'er
• 40 Asiatiske domicilier eller krydsregistrerede ETF'er

Morningstar-undersøgelsen vil være tilgængelig på tværs af alle sine platforme for investorer, Morningstar. com, global investeringsanalyse platform Morningstar DirectSM, og global praksis og porteføljestyringsløsninger Morningstar Advisor WorkstationSM og Morningstar OfficeAM. I sidste ende vil Morningstar-analytikernes undersøgelser og vurderinger med den nye fiduciaire regel og den ekstra kontrol, der er lagt på rådgivere og pensionsplaner, hjælpe fagfolk og individuelle investorer med at evaluere specifikke ETF'er, som ikke tidligere er blevet undersøgt. (For relateret læsning se: Millennial Banking: Et kig på Chime and Simple. )

Nye udviklinger i ETF-placeringerne

Oprindeligt blev ETF'er betragtet som en særskilt kategori af fond. Disse investeringsprodukter er prissat og kan handles hele dagen på større børser, i modsætning til traditionelle fonde. I begyndelsen betalte købere og sælgere af ETF'er en provision for hver handel, selv om provisionsfri ETF-handel bliver bredt tilgængelig. I modsætning hertil er traditionelle investeringsforeninger prissat en gang i slutningen af ​​dagen og kan typisk købes og sælges uden at betale en provision.

Linjerne mellem ETF'er og fonde falder. I betragtning af denne tendens kombinerer Morningstar lignende type fonde og ETF'er inden for samme sammenligningsgruppe. For eksempel vil en S & P 500 indeks ETF nu blive kategoriseret med sammenlignelige S & P 500 indeks fond. Denne nye Morningstar ranking metode vil hjælpe forbrugere søger en bestemt kategori eller type fond at sammenligne fonde og ETF'er med de samme mål side om side. Morningstar vil rangordne ETF'er og open-ended mutual funds sammen ved hjælp af deres kvantitative algoritme, der undersøger historiske data i henhold til fondernes fortid og risikojusterede præstationer.Desuden forventer firmaet i både USA og Australien at give midlerne en Morningstar-rating, procentdel, gennemsnit og andre statistiske oplysninger. (For relateret læsning se: Morningstar: Mutual Fund til ETF 'Flowmageddon.' )

Disse data vil ikke skelne mellem produktstrukturen for de enkelte midler. Omkostningsanalysen omfattede tidligere provisionsgebyrer for ETF'er og belastningsafgifter for fonde. På grund af den store mulighed for at købe ETFs provision-fri og den brede tilgængelighed af ikke-fonde gensidige fonde eliminerer firmaet nu beregningen af ​​belastning og provision af Morningstar-rating.

I sidste ende er Morningstars forskning og mål todelt:

• Tilbyder investorer forskning, der forklarer samt rapporterer fondens tidligere præstationer og information.
• Opret forskning for at hjælpe investorer med at gøre kloge investeringsbeslutninger for fremtiden.

The Bottom Line

Morningstar justerer løbende sin forskning for at hjælpe investorer med at træffe gode investeringsbeslutninger. Tilføjelsen af ​​kvalitative forskningsrapporter til ca. 300 ETF'er vil give analyser på ca. 950 ETF'er. Endelig planlægger Morningstar at fortsætte med at øge dækningen fremadrettet. (For relateret læsning, se: Automatisering af din 401 (k): Robo-Advisor Blooom. )