Investorer, der overvejer fonde, kan få gavn af at udforske kvalitativt drevne fonde. Mens kvantitative midler fokuserer på tal, som dem, der er tilgængelige på balancer, er de, der er mere kvalitative, afhængige af oplysninger, der er mindre nemme at kvantificere, for eksempel styrken af ​​en virksomheds ledelse eller produkter. Gennem kvalitativt drevne fonde kan investorer få eksponering for strategier, der gør brug af indgående informationer om virksomheder.

Fidelity Select Retailing Portfolio

Fidelity Select Retailing Portfolio ("FSRPX") har haft robust afkast i løbet af de sidste mange år og giver investorer eksponering over for de største detail- og forbrugeraktier. Desuden har FSRPX fordelene ved en forholdsvis lav volatilitet, da dens beta var 1. 04 pr. 30. april 2016.

FSRPX genererede treårige og femårige gennemsnitlige årlige samlede afkast på 19,26% og 17,91% henholdsvis 30. april 2016. Over en 10-årig periode var det gennemsnitlige årlige afkast 13,03%. Fonden havde en nettoomsætning på 0,81% pr. 29. april 2016. Investorer kan købe FSRPX uden at betale et handelsgebyr eller salgsbelastning. FSRPX kan dog opkræve et indløsningsgebyr. Investering i denne fond kræver mindst $ 2, 500.

Vanguard Health Care Fund Investeringsaktier ("VGHCX") giver eksponering for en bred vifte af store capshospitaler, herunder industriens ledere Bristol-Myers Squibb Co (NYSE: BMY

BMYBristol-Myers Squibb Co61. 74-0. 78%

Lavet med Highstock 4. 2. 6

) og UnitedHealth Group Inc. (NYSE: UNH UNHUnitedhealth Group Inc212 . 34-0. 25% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ). Ved at investere i VGHCX kan investorer opnå eksponering for adskillige delsektorer inden for sundhedssektoren, herunder medicinske forsyningsvirksomheder, forskningsfirmaer og farmaceutiske virksomheder.

VGHCX genererede treårige og femårige gennemsnitlige årlige afkast på henholdsvis 17,97% og 17,11% til 30. april 2016. Denne foranstaltning steg til 11,4% over en 10-årig periode. Fonden havde et omkostningsforhold på 0,34% pr. 28. maj 2015. Derudover kræver VGHCX en minimumsinvestering på $ 3 000. Fidelity OTC Portfolio

Fidelity OTC Portfolio ("FOCPX") giver eksponering til aktier handles enten på NASDAQ eller et over-the-counter-marked. FOCPX favoriserer generelt fælles bestande og kan investere i vækstaktier, værdipapirer eller begge dele. Derudover fokuserer fonden stærkt på teknologisektoren, hvor der investeres mere end 25% af sine aktiver.

FOCPX producerede treårige og femårige gennemsnitlige årlige afkast på henholdsvis 15,87% og 11,03% til 30. april 2016.Over en 10-årig periode var tallet 10,2%. Fonden havde en nettokostnadsprocent pr. 29. september 2015. Desuden har den et minimumsbeløb på $ 2, 500.

JPMorgan Growth Advantage Fund Klasse A

JPMorgan Growth Advantage Fund Class A ("VHIAX ") søger aktier med tiltalende vækstudsigter, uanset hvor store deres virksomheder er. Mens mange fonde fokuserer på selskaber med et vist omfang, sælger VHIAX ikke en aktie, simpelthen fordi selskabet har nået en vis markedsværdi.

VHIAX frembragte treårige, femårige og 10-årige afkast pr. 30. april 2016, henholdsvis 13,93%, 11,54% og 8,65% til indre værdi. Fonden havde nettoomkostninger på 1,25% på rapportstidspunktet. Dette tal var imidlertid resultatet af de samlede årlige driftsomkostninger på 1,35% og en afskrivning på 0,1%, der skulle udløbe 31. oktober 2016.

VHIAX har også en minimumsinvestering på 1.000 USD for både individuelle pensionsregnskaber og regelmæssige mæglerkonti. Efter denne første investering har fonden en minimumsinvestering på $ 50.

Summere det op

Investorer, der overvejer fonde, kan overveje de kvalitativt drevne midler, der er anført i denne artikel, da disse særlige investeringsvogne har en track record for at levere lovende afkast og diversificering. Derudover tilbyder mange af dem lave omkostninger, hvilket kan medvirke til at forbedre afkastet betydeligt på lang sigt. Investorer bør huske på, at selv om kvantitative tilgange kan være rentable, kan kvalitative midler også give betydelige fordele.