En handelsplan kortlægger din markedseksponering. Manglende oprettelse af en, før man spekulerer i spekulationens kunst, er, at man forlader huset uden sko. Du må ikke bemærke, at du er uden dem, indtil du træder i en pølse, men vær sikker på, at realiseringen vil være ubehagelig, når det sker. Så hvis du ikke allerede har gjort det, skal du udarbejde dette krævede dokument, inden du tager et skridt videre på din markedsrejse.

En vellykket handelsplan omhandler fire vigtige aspekter af handel: forudsigelse, timing, volatilitet og risiko. En tilgang til hver af disse faktorer virker synergistisk med dine teknikker til adressering af de andre tre og resulterer i udvidelsen af ​​dine færdigheder, forebyggelse af faldgruber og genereringen af ​​den succes, der er nødvendig for at holde øje med prisen. Miss en og vær sikker på at Murphys lov vil sparke ind og straffe dig for det pågældende tilsyn. Så vær ikke doven, skør ned din plan på en serviet mens du spiser frokost. I stedet skal du vente på en stille tid og overveje hvert element i detaljer.

Prediction

Du har langt flere valg i forudsigelse end du måske tror. Selvfølgelig kan du vælge scenarier, hvor værdipapirer forventes at bevæge sig højere, spille uptrends og breakouts som størstedelen af ​​mængden, men du kan også vælge at sælge kort eller spille rækkevidde markeder med en swing trading strategi. Endnu bedre, lav en plan, der udnytter flere strategier, går langsomt, når vinden er på ryggen, kort når større gennemsnitsværdier ruller over, og begge sider, når et tosidet tape styrer prisaktionen. (For relateret læsning, se artiklen: Hvordan laver jeg effektivt en handelsbaseret handelsstrategi? )

Udover at forudsige retning har du også brug for et system, der måler odds for hver strategi, du bruger. For eksempel vil et typisk breakout mønster producere forskellige resultater afhængigt af bred markeds tone, følelsesmæssig intensitet af handelsmængden og modstandsniveauer over udløserkursen. Det er dit job at veje disse elementer og komme op med den perfekt størrelse position og hold periode for at tage højde for unikke forhold i spil. (For mere om handel breakouts, se artiklen: The Anatomy of Trading Breakouts .)

Timing

Du skal handle ved hård højre kant prisbar og dens potentielle indvirkning på den strategi, du ansætter til en åben stilling eller i din brede analyse. Ingen faktor er mere kritisk for denne ligning end den tidsramme, du vælger til at udføre dine strategier. Vælg denne hold periode klogt, fordi fremskyndende pris skal fuldføre den bevægelse, du kapitaliserer inden for dens begrænsninger. Til gengæld kræver det en forståelse af markedscyklusser, idet det erkendes, at overskudsdræbninger er sandsynlige efter hver trendbølge.Gør det forkert, og du vil afslutte til den værst mulige pris. Få det rigtigt, og dine små gevinster kan blive til uønskede overskud. (For relateret læsning, se artiklen: Markedscykler: Nøglen til maksimale returneringer .)

Nyere erhvervsdrivende bør vælge en enkelt holdingsperiode og holde sig til den, indtil den er blevet mestret. Skrump og stræk dette tal i overensstemmelse med markedsvilkårene, men vær hensynsløs i din disciplin og hold en dårlig handel fra at blive til en investering og forhindre grådighed i at forvirre din vision, hvilket kan ske, hvis du holder for længe og dermed betaler en stejl pris under en vending som følge heraf. Multitaskere kan tilføje yderligere holdingsperioder efter at have fået erfaring, men husk på, at dette kræver mental skarphed, som mange erhvervsdrivende mangler.

Volatilitet

Bliv studerende på volatilitet, forstå hvordan det påvirker prisbevægelsen og profitproduktionen. Hver handelsmulighed har en volatilitetsprofil, der let kan visualiseres med en måleindikator som Gennemsnitlig True Range (ATR) eller et velplaceret sæt Bollinger Bands . Desuden svinger volatiliteten gennem sammentræknings- og ekspansionscyklusser, der stort set stemmer overens med de tendenser eller svingninger, du kapitaliserer på. Du vil opdage, at der indgås en handel med lav volatilitetsbetingelser, mens man forudser et skift i høj volatilitetsforhold, kan producere de mest gunstige profitmekanik.

Volatilitet beskriver også arten af ​​den sikkerhed, du ønsker at handle. Typiske momentumspil kan for eksempel krydse mange punkter i en enkelt session, hvilket giver en høj volatilitets signatur. Nyere erhvervsdrivende er trukket til disse spil som møller til flammen, men undgå dem for enhver pris, indtil oplevelsen bygger de færdigheder, der er nødvendige for at styre volatilitetsaspektet. Dette opnås gennem reduktion af positionsstørrelse, reducerede holdingsperioder og sofistikerede stop- og exitstrategier. (For relateret læsning, se: Volatilitetens indvirkning på markedsafkast .)

Risiko

Dine kapitaliserings- og risikostyringsfærdigheder skal matches perfekt, eller du vil tage unødvendige tab. De fleste nye forhandlere bringer mindre penge ind i spillet end nødvendigt for at spille de strategier, de vælger, og sætter sig op for fiasko. Start med den forudsætning, at du usandsynligt ikke handler dig ind i en fuld størrelse konto ved at jagte over-leverede markeder som forex, hvor insidere lever deres liv, der slutter drømmen om underkapitaliserede handlende.

Vælg i stedet for at spille langsomt og stabilt inden for grænserne for din indsats. For handlende med små konti betyder det at tage risiko i små størrelser i mindre volatile værdipapirer. Fortsæt med at handle inden for disse begrænsninger, indtil livet giver dig ekstra risikokapital eller din handelsdisciplin betaler sig, så du kan udvide dine strategier og positioner.

The Bottom Line

Opbyg en vellykket handelsplan ved at redegøre for din tilgang til forudsigelse, timing, volatilitet og risiko. Så hold dig til din plan, indtil positive resultater opbygger tillid og handelskapital, så du kan udvide dine rentable ideer.