Smålandsektoren giver betydelige muligheder for vækst. Small Cap virksomheder har generelt markedskapsler mellem $ 300 millioner og $ 2 milliarder. Mens store virksomheder har ofte nået deres maksimale vækst, har småkapitalforetagender mere plads til at udvide og øge deres indtægter. Men småkapitalindeks har ofte større volatilitet sammenlignet med store cap indekser. En small-cap indeks fond kan tilføje eksponering for aktier og diversificere en portefølje.

Vanguard Small Cap Indeksfond

Vanguard Small Cap Indeksfonden giver en bred eksponering på tværs af små og mellemstore sektorer på det amerikanske aktiemarked. Fonden følger CRSP U. S. Small-Cap Index som dets benchmark. Fonden indeholder 1, 499 aktier med nettoaktiver på $ 54. 7 milliarder kroner pr. November 2015. Medianmarkedet på virksomheder i fonden er $ 3. 2 mia. Pris-til-indtjening (P / E) forholdet er 27. 8.

Fonden har en konkurrencemæssig omkostningsprocent på 0,23%. Mange investorer er tiltrukket af Vanguard-midler på grund af deres lave omkostningsforhold. Disse minimale gebyrer giver mulighed for større ydeevne i det lange løb.

De 10 største beholdninger udgør 2,9% af fondens samlede aktiver. Den største beholdning er Global Payments, med en vægtning på 0,3%. Dette efterfølges af Goodyear Tire & Rubber med en vægtning på 0,3%. Med hensyn til sektorfordeling har den finansielle sektor den største vægtning på 26,7%. Dette efterfølges af industrien på 19,5%. Forbrugervirksomhedssektoren har den tredje største tildeling på 13%.

<399> Fidelity Small Cap Udvidet Indeksfond

Fidelity Small Cap Udvidet Indeksfond søger kapitalvækst ved at investere mindst 80% af sine aktiver i aktier indeholdt i Russell 2000 Index. Fonden anvender kvantitativ analyse for at udvælge aktier med potentiale til at overstige Russell 2000. Ledere søger at gøre mere objektive beslutninger i aktievalg ved hjælp af kvantitativ analyse. Fonden har aktiver på 581 mio. USD, med et udgiftsforhold på 0,68% pr. December 2015. Fonden har 481 beholdninger, så den er mere selektiv af aktier i porteføljen end benchmarkindekset. De 10 største beholdninger udgør 6,89% af den samlede portefølje. Den største sektorfordeling er til finanser med en vægtning på 23 32%. Den næststørste tildeling er informationsteknologi på 17,63%. Sundhedsvæsenet er tredje med en vægtning på 16,53%.

ValueLine Small Cap Capabilities Fund

ValueLine Small Cap Capabilities Fund søger langsigtet kapitalvurdering ved at investere i små virksomheder. Fonden definerer småkapitalselskaber som dem med en markedsværdi under 85. percentilen af ​​den samlede kapitalisering af alle virksomheder i Russell 3000 Index.Fonden har nettoaktiver på $ 357 millioner pr. November 2015. Fonden har en treårig standardafvigelse på 11,2 med et Sharpe-forhold på 1,33. Det har også et udbytte på 1,13%. Fonden har overgået Russell 2000-indekset i løbet af et år, tre år og fem år. Til gengæld havde fonden en betydelig nedgang på over 38% i 2008 mod 33,79% for Russell 2000. Således har fonden stor risiko for et stort flyt ned på markederne.

Fidelity Spartan Small Cap Indeksfonden

Fidelity Spartan Small Cap Indeksfonden er en nyere fond, der begyndte at handle i 2011. Fonden søger at levere investeringsresultater svarende til det samlede afkast af småkapitalbeholdninger i De Forenede Stater. Fonden investerer mindst 80% af sine aktiver i aktier i Russell 2000 indekset.

Fonden har $ 1. 48 milliarder i aktiver under ledelse (AUM) med en meget rimelig omkostningsprocent på 0,23% pr. Juli 2015. De 10 største beholdninger udgør 2. 55% af porteføljen. Fonden er godt diversificeret med 1 963 aktier. Den har en beta på 1 versus Russell 2000, hvilket viser, at fonden sporer dette indeks meget tæt. Med hensyn til risiko har fonden et Sharpe-forhold på 1, 09 og en standardafvigelse på 13,79. Standardafvigelsen er ret høj og afspejler den højere volatilitet i småkapitalbeholdninger.

Finanssektoren har den største porteføljefordeling på 25,16%, efterfulgt af informationsteknologi på 17,33%. Sundhedsvæsenet er i tredje på 14,78%.

Vanguard Small Cap Growth Index Fund

Vanguard Small Cap Growth Index Fund er en anden mulighed, der giver eksponering for småkapital U. S. vækstbeholdninger. Fondens benchmark er Spliced ​​Small Cap Growth Index. Fonden har $ 15. 3 milliarder kroner i aktiver med et udgiftsforhold på 0. 23% fra november 2015. Det giver også et minimalt udbytte på 0,83%. Fonden begyndte at handle i 1998.

Fonden har 765 beholdninger. Medianmarkedet på virksomhederne er $ 3. 3 mia., Med et meget højt P / E-forhold på 41. Finanssektoren har den største tildeling på 22 1%. Industrisektoren har den næststørste vægtning på 18,3%, efterfulgt af teknologisektoren på 16,1%.