Det forekommer modstridende, at du vil kunne drage fordel af en stigning i prisen på et underliggende aktiv ved at bruge et produkt, der oftest er forbundet med at vinde fra faldende priser. Men som du vil se med de to metoder nedenfor, er det muligt.
En salgsopsætning giver køberen ret til at sælge den underliggende til den aftalte strykpris, uanset hvor langt prisen falder. Til denne ret betaler den erhvervsdrivende en præmie, som igen bevares af opsætningsskriveren, hvis aktivets pris lukker over strike-prisen ved udløb. Når man ser på denne transaktion ud fra opsætningsskriveren snarere end køberens perspektiv, viser det sig, at når en opsætningshandler har et bullish perspektiv på en sikkerhed, kan han eller hun indsamle en præmie ved at sælge sætoptioner og holde præmien når mulighederne udløber værdiløse.
Ulempen ved at bruge denne strategi er risikoen forbundet med at holde en kort position i en put-option. Derfor bør denne strategi kun forsøges af handlende, der forstår alle risici, således at sandsynligheden for betydelige tab reduceres. (For at lære mere om denne strategi, se Introduktion til sætskrivning .)
En metode til at undgå risikoen forbundet med en kort sætning er at implementere en strategi, der kaldes en bull put spread. Denne strategi er skabt ved at sælge en put option og købe en anden med en lavere aktiekurs. I dette tilfælde beskytter den lavere salgsopsætning erhvervsdrivende mod store fald i prisen på den underliggende, fordi gevinsterne fra et skridt under strejken hjælper med at kompensere for de tab, som erhvervsdrivende opstår, når den oprindelige indehaver af den lange stilling udøver sine muligheder. Denne strategi har også et begrænset fortjenstpotentiale svarende til forskellen mellem det beløb, der er indsamlet ved salg af optionen og den pris, der er betalt for at erhverve den anden mulighed. At vinde en stigning i prisen på et underliggende aktiv ved at bruge et produkt, der er forbundet med faldende priser, kan virke attraktivt, men det er yderst vigtigt, at du har en god forståelse af de risici og udbetalinger, der er forbundet med begge disse strategier, inden du indarbejder dem i din handel.
For yderligere læsning om sætoptioner henvises til Handel med QQQQ med pengepræmier .
Hvordan bruger du sætoptioner til at tjene på et bjørnemarked?
Lære, hvordan handlende bruger sætningsoptioner i deres handelsstrategier for at forblive rentable, selv på et bjørnemarked. Everyday investorer kan også lære disse taktikker.
Jeg er ved at gå på pension. Hvis jeg betaler mit pant med penge efter skat, jeg har sparet, kan jeg spare 6,5%. Skal jeg gøre dette?
Kun dig og din finansielle rådgiver, familie, revisor mv kan svare på "skal jeg?" spørgsmål, fordi der er mange flere faktorer, der ikke er i de antagelser, du medtog, og mange af dem vedrører din egen tarmfølelse. Det ville være nemt, hvis du betalte et realkreditlån, kun var en anden investering.
Jeg arbejder for et universitet, og jeg har en 403 (b) med TIAA-CREF. Men TIAA-CREF siger, at jeg ikke kan overføre penge til en anden udbyder. Kan de forhindre mig i at overføre mine penge til en bedre investering?
Det afhænger. IRS gør det muligt at overføre aktiver mellem 403 (b) udbydere; Arbejdsgivere og 403 (b) udbydere er dog ikke forpligtet til at tillade sådanne overførsler. Generelt er overførslen kun tilladt, hvis den nye 403 (b) konto (hvortil aktiverne overføres) er underlagt de samme (eller strengere) distributionsregler, der gælder for den 403 (b) konto, hvorfra aktiverne er overført.