Domini Social Investments LLC er et investeringsselskab, der udelukkende fokuserer på socialt ansvarlig investering, design af porteføljer, der har positive sociale og miljømæssige konsekvenser. Fra maj 2016 havde firmaet $ 1. 6 milliarder i aktiver under forvaltning (AUM) spredt sig over store kapitalandele, international egenkapital og us. Domini Social Equity Fund Investor Class ("DSEFX"), firmaets kapitalbaserede kapitalprodukt, er den mest effektive fond blandt Domini-fondens familie.

Mål og strategi

Domini Social Equity Fund har til formål at give investorerne et langsigtet samlet afkast ved primært at investere i store store virksomheder i USA, der opfylder virksomhedens sociale, miljømæssige og styrende standarder. Disse standarder analyseres på virksomhedsniveau og det samlede markedsniveau. Faktorer, som firmaet vurderer inden det investeres i et firma, omfatter sit lokale, nationale og globale samfund, dets kunder og medarbejdere, dets økosystem og dets investorer og leverandører. Domini gennemgår endnu dybere inden for disse brede kategorier. Domini gennemgår emner som selskabsfilantropi, regeringsrelationer, anerkendelse af menneskerettigheder, typer af produkter, som virksomheden sælger, langsigtet miljømæssig bæredygtighed, arbejdspladsdiversitet og arbejdsmetoder. En komplet liste over firmaets 33 investeringsstandarder findes på sin hjemmeside. Ud over disse udvælgelseskriterier bruger firmaet også en kvantitativ tilgang til at konstruere porteføljer og styre risiko.

Porteføljesammensætning

Ca. 22% af porteføljen blev investeret i informationsteknologi, efterfulgt af 17% i økonomi og 15% i sundhedsvæsenet. Mens fonden er investeret på tværs af syv andre sektorer, er sådanne sektorer som forsyningsvirksomheder og energi vægtet til under 3% af fonden. Porteføljen har en aktivvægtet gennemsnitlig markedsværdi på 111 mio. USD og dens top 10 beholdninger, som omfatter virksomheder som Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 38 + 0. 29% Lavet med Highstock 4 Merck & Co. Inc. (NYSE: MRK MRKMerck & Co. Inc55. 97-0. 16% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) og Amazon. com (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 121. 00 + 0. 85% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ), omfatter over 10% af porteføljen.

Fund Information

DSEFX havde i august 2016 $ 883. 4 millioner i AUM og en udgiftskvotient på 1,16%. Minimumsinvesteringen er $ 2, 500 for nonretirement konti og $ 1, 500 for individuelle pensionskonti (IRA).

Risikokarakteristika

Fonden er lidt mere volatil end det samlede marked, med en treårig standardafvigelse, frem til 30. april 2016, på 12.1% mod S & P 500's standardafvigelse på 11,4%. Gennem samme dato, mod S & P, har fonden en treårig beta på 1. 03 og tre år Treynor ratio på 7. 59. Den treårige alfa og R-kvadreret i porteføljen er -3. 4% og 0,94, henholdsvis. Når der beregnes mod S & P 500, er fondens 15-årige opadgående og nedadrettede fangstmængder henholdsvis 97,6% og 104,7%, men disse statistikker har et bredere udvalg, når de kun ser på de etårige data, som er 71 . Henholdsvis 9% og 12,3%.

Best Fit Investors

Fondforvaltere mener, at den måde, hvorpå folk investerer, vil forme verden og den måde, kommende generationer lever på. Hvis denne idé er noget, du tror på, og du er på udkig efter en fond, der kan give langsigtet vækst i din kapital, men alligevel kan håndtere moderate til betydelige udsving i prisen over din tidshorisont, så kan DSEFX være en god pasform til din portefølje .