Fidelity Puritan Fund ("FPURX") tilbyder en blanding af indkomst og kapitalforhøjelse, samtidig med at porteføljerisikoen holdes moderat. Fonden investerer ca. 60% af sine aktiver i aktier og resten i gældsinstrumenter. Danske aktiebeholdninger fokuserer hovedsagelig på store vækstvirksomheder. Fondens obligationsbeholdninger var konservative: Over 30% bestod af statsgæld, og yderligere 40% blev allokeret til investeringsskulds virksomhedskredit. Mindre end 20% af fondens obligationsbeholdninger bestod af uønskede obligationer.

Denne fond er ideel for en investor med en mellemlang tidshorisont og en lav til moderat risikotolerance. Siden 2011 har den svagt undergået det brede Standard & Poors (S & P) 500-indeks, selv om fondens nedgang var meget mindre alvorlig end det brede indeks i nedgangen i 2008 og 2009. Pr. Marts 2016 krævede Fidelity Puritan Fund en minimumsinvestering på $ 2, 500 og udgjorde et udgiftsforhold på 0. 56%.

Sektorporteføljestrend

På egenkapitalsiden er Fidelity Puritan Fund stærkt tildelt sektorer kendt for høj vækst mere end for høje udbytter. Med en tildeling på 17,4%, fra 15,6% i marts 2015, førte finanssektoren sig frem til marts 2016. Næste er sundhedsteknologisektoren på 15,7%, hvilket var en smule fra 15. 6 % i marts 2015. Den højvækststeknologiske servicesektor øgede sin andel af fonden med næsten en tredjedel, fra 8,5% i marts 2015 til 12,5% i marts 2016 og stod for tredje ved tildeling. Elektronisk teknologi, den fjerde største sektor i fonden ved tildeling, afrundede dem, der modtog tildelinger på 10% eller derover. Dens andel af fonden var 10,3%, en smule stigende fra 10,2% i marts 2015.

Country Portfolio Trend

Fidelity Puritan Fund er for det meste en USA-baseret fond, med en fornemmelse af international eksponering koncentreret hovedsagelig i Europa. Fra marts 2016 tegner USA-baserede værdipapirer sig for 84,8% af fonden, et tal, der er vokset støt fra 78% i marts 2015. Irland modtog den største ikke-U. S. tildeling på 5,5%, et tal, der har været ret stabilt siden marts 2015. Herefter modtog hvert enkelt repræsenteret land en tildeling på under 2% af fonden. Disse lande omfatter Canada, Schweiz, Kina, Israel og Det Forenede Kongerige. Fra og med december 2015 blev Singapore og Belgien nytilkomne til fonden ved tildelinger på henholdsvis 0,3 og 0,2%.

Top 15 Holdings Trend

Denne fond er meget diversificeret af firma. Intet enkelt selskab eller en gruppe af virksomheder dominerer fonden, hvilket minimerer risikoen for, at en virksomheds ulykker dækker hele fonden. Fra marts 2016, Alphabet Inc.Klasse C (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Oprettet med Highstock 4. 2. 6 ), moderselskabet i Google, modtog fondens største tildeling på 3. 7%, væsentligt stigende fra dens 1. 5% tildeling i marts 2015. Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) er næste med en tildeling på 3,3%, ned fra 4,2% i marts 2015. Næste er Facebook Inc. (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ), var tildelingen steget til 2,3%, op fra 1, 7% i marts 2015. Resten af ​​listen er ligeledes befolket af store vækstvirksomheder, såsom Visa Inc. (NYSE: V < VVisa Inc111. 92 + 0. 50% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) og Allergan PLC (NYSE: AGN AGNAllergan PLC174. 34-0. 33% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ). Distribution Portfolio Trend

Som nævnt dominerer store vækstvirksomheder Fidelity Puritan Fund. I marts 2016 udgjorde Mega-Caps 60. 7% af fonden, en andel, der er steget støt fra 47,1% i marts 2015. Storkapitalen udgjorde yderligere 26,6%, en smule ned fra 28. 2 % i marts 2015. Mid-caps modtog en beskeden 8. 4% andel, ned fra 10. 2% i marts 2015. Små caps og micro caps var minimalt repræsenteret ved 1. 3 og 0. 1%.

Historisk set er den bedste langsigtede præstation på det amerikanske aktiemarked kommet fra små værdiselskaber, der er minimalt præget af Fidelity Puritan Fund. Investorer, der søger mulighed for store afkast udover garanteret indkomst og hovedbeskyttelse, bør overveje at supplere denne fond med et tilbud som Fidelity Small Cap Discovery Fund ("FSCRX").