Fidelity Investments i en af ​​de største aktivforvaltere i verden med 24 millioner kunder og $ 5 billioner i kundeaktiver, heriblandt $ 2 billioner fra internationale investorer fra september 2015. Ser specifikt på Fidelitys fondsbidrag , forvaltningsselskabet har givet anstændigt samlet afkast for investorer. I 2013 kom Fidelity Investments samlede afkast fra alle investeringsforeninger til 21,4%, før de oplevede afkast på 7,9% i 2014 og 1,30% i 2015. Fra 2013 til 2015 så Fidelity sine aktiver under ledelse ( AUM) i fonde vokser fra $ 1. 35 billioner til $ 1. 44 billioner. One Fidelity Mutual Fund, der har været en stærk langsigtet performer, er Fidelity Puritan Fund (FPURX).

Fidelity Puritan-fondet begyndte at handle den 16. april 1947 og er klassificeret som en moderat tildelingsfond ved Morningstar Investment Research. Fonden blev oprettet med det formål at give afkast ved hjælp af en 60/40 porteføljefordeling mellem aktier og obligationer. Derudover har Fidelity Puritan Fund et udgiftsforhold på 0. 55% og tilbyder et udbytte på 2,22%. Det er klassificeret fire stjerner og blev tildelt en bronze medalje af Morningstar.

Fra juni 2016 havde Fidelity Puritan Fund tre ledere noteret til porteføljen. Harley Lank er den øverste leder, der er blevet medlem af Fidelity Puritan Fund i august 2003. Ramin Arani sluttede sig flere år senere i februar 2007, og Michael Plage sluttede sig i juli 2015.

Performance

I de seneste tre år har de gensidige fond er returneret 7. 46%; Det har femårige afkast på 7, 16%, 10-årige afkast på 6,04% og 15-årige afkast på 5,88%. Siden starten i 1947 er fonden vendt tilbage til 10. 86%. Når man ser på volatiliteten, har Fidelity Puritan-fondet en standardafvigelse på tre år på 8,1, en standardafvigelse på fem år på 8,67, en 10-årig standardafvigelse på 10,85 og en 15-årig standardafvigelse på 10. 22.

Sammensætning af porteføljefordeling

Fidelity Puritan-fonden har 65. 03% allokeret til USA. aktier, 24. 09% til obligationer, 5 56% til kontanter, 5 12% til ikke-amerikanske. aktier og 0,2% til andre. For fondens aktieeksponering er 54,13% i gigantiske aktier, 29. 91% er i store cap aktier, 12. 86% er i medium cap aktier, 2. 69% er i småkapital aktier og 0. 4% er i mikro-cap aktier. Samlet set er de tre øverste sektorer inden for teknologisektoren med 20. 81% af porteføljen, sundhedssektoren med 18,6% og sektoren for finansielle tjenesteydelser med 15,98%.

Fondens obligationseksponering har en gennemsnitlig effektiv løbetid på 4,68 år og har en gennemsnitlig kreditvurdering af BB pr. Februar 2016.Virksomhedsobligationer udgør størstedelen af ​​rentetildelingen med 41. 33%, mens 20,93% er i securitiserede obligationer, 14. 71% er i statsobligationer og 4,4% er i kommuner.

Top Five Holdings

Fidelity Puritan-fondet havde pr. Februar 2016 1, 186 stillinger inden for sin portefølje og er en meget aktivt forvaltet fond, hvilket skyldes en årlig omsætning på 106%. De fem øverste positioner i fonden er Alphabet, Inc. Klasse C (NASDAQ: GOOG

GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64%

Lavet med Highstock 4. 2. 6 ), Apple ( NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ), Facebook (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% > Oprettet med Highstock 4. 2. 6 ), Medtronic (NYSE: MDT MDTMedtronic PLC77. 69-0. 94% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ), General Electric Company (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20. 13-0. 05% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ). Overordnet set tilbyder Fidelity Puritan-fondet en god mulighed for investorer, der søger en aktivt forvaltet fond, der besidder aktier og obligationer. Fondens stærke langsigtede track record og obligationseksponering bør være til gavn for at give investorer nedadgående beskyttelse.