Det er muligt for en investor at anvende værdikædeanalyse til at evaluere en investeringsbeslutning, da analysen af en virksomheds værdikæde fortæller en investor, hvis dette selskab har en konkurrencemæssig fordel i forhold til andre operatører i sin branche . Derudover viser værdikædeanalyse også en investor, hvordan et virksomheds forretning skaber værdi, hvilket fører til en bedre investeringsbeslutning.
Et selskab bruger en værdikæde til at skabe værdi for sig selv og skabe en konkurrencefordel. Der er fem aktiviteter inden for værdikæden, og formålet med hver er at skabe værdi, der overstiger omkostningerne til at udføre denne aktivitet, så et selskab kan øge sin fortjeneste. Gennem en analyse af de fem værdikædeaktiviteter, ved en investor, om et selskab er værdifuldt nok til at investere i det.
De fem aktiviteter i værdikæden er indgående logistik, drift, udgående logistik, markedsføring og salg og service. En analyse af hver enkelt af disse aktiviteter fortæller en investor, hvor godt et selskab opererer.
Indgående logistik omfatter alle modtagelses-, lager- og lagerstyring af råmaterialer. Virksomheden omfatter værdiskabende aktiviteter, der gør råvarer til færdige produkter eller tjenesteydelser. Udgående logistik er de aktiviteter, der er nødvendige for at få det færdige produkt eller service til kunden, så et salg kan ske. Markedsføring og salg er aktiviteterne i forbindelse med at få potentielle købere til at købe et produkt eller en tjeneste. Serviceaktiviteter opretholder og forbedrer værdien af et produkt; disse omfatter kundeservice eller reparationstjenester. Hvis en investor kan analysere en virksomheds værdikæde og identificere værdifulde aktiviteter, kan dette signalere en god investering.
Hvordan kan jeg bruge markedsværdi til at evaluere en aktie?
Finde ud af, hvordan markedsværdi påvirker værdiansættelsen i grundanalysen, hvilke værdiansættelsesforhold bruger markedsværdien og hvordan markedsdæk påvirker strategien.
Hvordan kan jeg bruge kvantitativ analyse til at evaluere investeringsbeslutninger, hvis jeg ikke har en stærk baggrund i matematik eller statistik?
Lær om nogle af de kvantitative finansieringsforanstaltninger, som investorer uden en stærk matematisk baggrund kan bruge til at analysere aktier.
Hvordan skal jeg bruge porteføljens omsætning til at evaluere en investeringsfond?
Lære om omsætningsgraden for investeringsforeninger, og forstå den effekt, som højere omsætning kan have på fondets præstations- og skattemæssige konsekvenser.