Investorer kan bruge nogle få grundlæggende begreber fra kvantitativ analyse, såsom standardafvigelse og beta, for at evaluere mulige investeringer. Standardafvigelsen og betalingen af aktiver kan ofte findes online. Kvantitativ analyse bruger matematisk og statistisk modellering til at evaluere fortiden - og mulig fremtid - en investering.
Standardafvigelsen er måleområdet for investeringsafkastet omkring gennemsnittet af det pågældende aktivs afkast. Standardafvigelsen kan give et mål for et aktivs historiske volatilitet, hvilket kan give et glimt af aktivets fremtidige volatilitet. Standardafvigelsen er i det væsentlige et mål for risiko. En højere standardafvigelse af aktivets afkast betyder, at aktivet kan skabe større prisudsving. Et højere volatilitetsaktiv har også en højere chance for at gøre et stort skridt opad. En investor kan måske medtage højere risikoaktiver i en større portefølje for at forbedre det samlede afkast afhængigt af investorens risikotolerance.
Det andet kvantitative koncept investorer kan bruge er måleenheden af beta. Beta giver mål for volatiliteten af et aktiv i forhold til markedet som helhed. Beta-koefficienten bestemmes ved at udføre en lineær regression på afkastet af et aktiv i forhold til det store markeds retur. En beta på 1 angiver et aktiv bevæger sig generelt i takt med markedet. En beta større end 1 angiver, at aktivet står over for højere volatilitet og gør større prisudsving end det samlede marked. En beta mellem 0 og 1 betyder, at aktivet generelt giver mindre bevægelser end det større marked. Aktier i forsyningssektoren har ofte en beta på mindre end 1. En negativ beta betyder et aktiv bevæger sig omvendt til markedet. Beta-koefficienten er nyttig til opførelsen af porteføljer og muliggør let diversificering.
Hvordan kan jeg bruge værdikædeanalyse til at evaluere investeringsbeslutninger?
Forstå, hvordan en investor kan anvende værdikædeanalyse til at evaluere en investeringsbeslutning. Lær hvilke aktiviteter der giver værdi til en virksomheds værdikæde.
Er det bedre at bruge grundlæggende analyser, teknisk analyse eller kvantitativ analyse til vurdering af langsigtede investeringsbeslutninger på aktiemarkedet?
Forstå forskellen mellem grundlæggende, teknisk og kvantitativ analyse, og hvordan hver måling hjælper investorer med at evaluere langsigtede investeringer.
Jeg har en KSOP gennem min arbejdsgiver, at jeg har investeret 100% i selskabsbeholdning. Jeg er nu bekymret over, at jeg ikke er diversificeret og gerne vil flytte ud af selskabsbeholdninger og til fonde. Er det tilladt med de midler, jeg har bidraget til kontoen?
For at være sikker på dine muligheder, er det bedst at kontrollere oversigtsplanbeskrivelsen (SPD) for planen. Indstillingerne kan variere for forskellige planer. Dette bør indeholde en forklaring af reglerne, herunder diversificeringsmuligheder. Hvis du har onlineadgang til din KSOP-konto, kan du også have onlineadgang til din planes SPD.