Selvom deltagerne kan være berettiget til at trække midlerne tilbage, hvis en plan opsiges som følge af en erhvervelse eller anden lignende transaktion, betyder det ikke, at straffen på 10% vil blive frafaldet. Deltageren vil imidlertid kvalificere sig for en undtagelse, hvis han / hun opfylder et af kravene i henhold til skattelovgivningen. Se venligst side 29 af IRS-publikation 575 for en liste over undtagelser.
For mere indsigt læs Tøffe tider … Skal du forstyrre din kvalificerede planes aktiver?
Dette spørgsmål blev besvaret af Denise Appleby (Kontakt Denise)
Hvilken nordvestlige erhvervelse af Læreste midler
I et forsøg på at forblive relevant for en ung generation af investorer, købte Northwestern Mutual online moneymanager LearnVest. Her er hvad aftalen betyder.
Hvilken nordvestlige erhvervelse af Læreste midler
I et forsøg på at forblive relevant for en ung generation af investorer, købte Northwestern Mutual online moneymanager LearnVest. Her er hvad aftalen betyder.
Jeg gjorde ufrivillige bidrag til en pensionsplan, mens den var midlertidigt ansat. Kan jeg inddrage disse midler uden straf?
Dine muligheder afhænger af den type straf, der ville gælde. Hvis straffen er en overgivelsesafgift eller en anden straf, der ville gælde for et annuitets- eller forsikringsprodukt, kan du overveje at overlade aktiverne i planen til det tidspunkt, hvor straffen ikke længere finder anvendelse.