MFS Investment Management blev grundlagt i 1924 og er et af de ældste amerikanske investeringsselskaber i USA. MFS investeringsstrategi er præget af langsigtet disciplineret investering baseret på grundig fundamental analyse. I 2015 er Barrons navngivne MFS blandt de bedste fondfamilier for syvende år i træk takket være MFS 'konsekvente ledelsesstrategi og stærke investeringsresultater. MFS tilbyder investorer talrige egenkapital, renteindtægter, pension og kvantitative baserede fonde til en rimelig pris.

MFS Vækstfond Klasse C (MFECX)

AUM: $ 12. 8 milliarder

2010-2015 Gennemsnitlig årlig NAV-afkast: 13. 07%

Nettoomsætning: 1. 71%

MFS Vækstfond Klasse C investerer primært i store markedsindskud af selskaber, der er placeret til vækst. Fonden er især interesseret i virksomheder med stærk prissætning og høj indtjeningskvalitet. Næsten 90% af fondens beholdninger er store markedskap aktier, mens de resterende 10% er mellemkapital aktier. Fonden har næsten 22% af sine aktiver i teknologilagre, mens sundhedsaktiebeholdninger og detailhandelslagre tegner sig for ca. 16% hver. De 10 største bedrifter har 30% tildeling og omfatter virksomheder som Visa (NYSE: V VVisa Inc111. 92 + 0. 50% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ), Amazon. com (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ), Alfabet (NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042. 68-0. 70% Lavet med Highstock 4. 2. 6 , GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) og Facebook (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ).

Fonden har optjent en sølvanalytiker vurdering og en fire-stjernet samlet rating fra Morningstar. Det opkræver et gebyr på 1% og kræver et minimum på $ 1 000 for at begynde at investere i sine aktier.

MFS Værdifond Klasse A (MEIAX)

AUM: $ 39. 8 milliarder

2010-2015 gennemsnitlig årlig nettoafkast: 12. 23%

Netto udgiftskvote: 0. 86%

MFS Værdifond Klasse A søger at investere i storkapitaliserede værdipapirer af høj kvalitet af virksomheder med lave pris-til-indtjening (P / E) -forhold eller høje udbytter. Fonden har et lavt omsætningsforhold på 12% på grund af sin buy-and-hold-tilgang, hvilket resulterer i en relativt høj skatteeffektivitet. Fondens aktiver er koncentreret i finansielle aktier med ca. 28% tildeling, mens sundhedsforvaltningen tegner sig for 14% af fondens aktiver.

Morningstar har tildelt fonden en sølvanalytiker vurdering og en fire-stjernet samlet rating. Fonden opmuntrer til en langsigtet opfattelse af dens præstationer og opkræver et gebyr på 5.75%, som kan afkaldes under visse omstændigheder. Fondens minimumsinvesteringskrav er $ 1 000.

MFS Diversified Income Fund Klasse A (DIFAX)

AUM: $ 3. 6 milliarder

2010-2015 gennemsnitlig årlig afkast på afkast: 12. 23%

Nettoomsætning: 1. 01%

MFS Diversified Income Fund Klasse A følger en konservativ tildeling tilgang ved at investere i virksomhedernes og statsgælden værdipapirer, aktier og ejendomsrelaterede værdipapirer. Fonden giver bred diversificering på tværs af adskillige aktivklasser med stærke indkomstkarakteristika. Tjuefems procent af fondens aktiver er investeret i high yield-erhvervsobligationer, mens 25% er allokeret til amerikanske aktier. Emerging Markets gæld og udenlandske aktier har henholdsvis 13% og 12%. Fordi over 50% af fondens obligationsportefølje ikke er investeringsklasse, kommer fonden til en højere standardrisiko. Dens kapitalandele er stærkt koncentreret i finansielle aktier.

Fonden har modtaget en fire-stjernet samlet rating fra Morningstar. Den leveres med et gebyr på 4,25% og kræver en minimumsinvestering på $ 1.000.

MFS Global Alternative Strategy Fund Klasse R5 (DVRLX)

Aktiver under ledelse (AUM): $ 643. 5 mio.

2010-2015 gennemsnitlig årlig indre værdi (NAV) Afkast: 4. 81%

Nettoomsætning: 1. 07%

MFS Global Alternative Strategy Fund Klasse R5 er en multianternativ fond, der søger at generere afkast større end dem for Citigroup 1-måneders T-Billedindeks plus 2 til 4%, eksklusive fondens udgifter over en fuld markedscyklus. Fonden kombinerer den makroøkonomiske ekspertise hos UBS Global Asset Management sammen med MFS 'evner til at udvælge aktier i fondens portefølje. Fonden har aktierelaterede derivater, der giver eksponering over for store aktieindekser, såsom S & P 500, FTSE 100 Index og Russell 2000. Fonden kan samtidig have korte og lange positioner af sine samlede nettoaktiver. Baseret på sine beholdninger har fondens portefølje 45% eksponering for indenlandske aktier, 21% eksponering for udenlandske aktier og 19% eksponering for selskabs- og statsobligationer.

Fonden har en gennemsnitlig kreditkvalitet af sin obligationsportefølje, der ligger under en B, som er en ikke-investeringsklasse. Fondens effektive varighed af obligationsbeholdningen ligger på 5,34 år. Morningstar gav fonden en fire-stjernet samlet rating og en bronzeanalytiker rating for sin stærke ledelse og risikojusteret afkast. Fonden leveres uden gebyrer og ingen minimumskrav til investering.