Hvis du ønsker at øge aktiver under ledelse (AUM) til dit finansielle planlægnings- eller formueforvaltningsfirma, skal du tage højde for deres kunders behov og give dine kunder det, de søger. Uanset om du har været i finansbranchen i årtier eller lige er kommet i gang, kan det være et skridt foran tendenser, der betyder forskellen mellem succes og fiasko i denne unikke verden.

Det er ingen hemmelighed, at de finansielle planlægningskunders behov og forventningerne hos disse kunder er ændret markant de seneste år. Specielt yngre kunder har forventet, og selv efterspørger øjeblikkelige svar, og de er afhængige af forskellige værktøjer til at få de oplysninger, de har brug for. Det betyder, at praktikere ville gøre det godt at tilpasse sig de ændrede forventninger og bygge selvhjælpsværktøjer i deres aktiviteter. (For mere se: Top 5 Strategier til Landet Rige, Unge Kunder .)

Praktikere kan forbedre deres præstation med den yngre generation og give dem de værktøjer, de har brug for til at styre deres porteføljer. Værktøjer som eMoney Advisor giver økonomistyringskunder mulighed for at holde styr på deres porteføljer, spore deres saldi og ændre deres investeringer uden at komme ind på kontoret, mens tjenester som WealthBox gør det muligt for brugerne at kommunikere mere effektivt med deres kunder.

Det rigtige værktøj til jobbet

At levere de rigtige værktøjer er en måde at øge aktiver under ledelse og tiltrække yngre kunder til din økonomiske planlægning eller rigdomsledelse, men det er ikke den eneste måde . Unge mennesker stole i stigende grad på sociale medier for alt fra at få de daglige nyheder til at finde et job, og de bruger de samme platforme til at træffe deres investeringsbeslutninger og finde egnede investeringsforvaltere.

At nå ud på sociale medier er en smart måde at finde nye kunder på og servicere eksisterende, og mange praktiserende ejere gør det allerede. De sender deres mæglere til særlige sociale medier kurser og tildele kontorpersonale at spore virksomhedens Facebook og Twitter feeds. De skaber Instagram-konti og øger deres tilstedeværelse på professionelle websteder som LinkedIn. Alle disse handlinger kan være effektive til at øge AUM og bygge deres praksis for fremtiden, men overholdelse er lige så vigtig som vækst.

Sociale medier og lovgivningsmæssig overholdelse

Mange praktiserende ejere har allerede opdaget farerne ved uhindret social media adgang, og finder ud af for sent, at udstationering på Facebook og Twitter kan have negative konsekvenser i køen. Mange af de samme love, der styrer opbevaring af e-mail og elektronisk kommunikation, gælder også for sociale medier, og det er bare en stor fejl at nå ud på disse platforme uden først at søge vejledning.

Værktøjer som RegEd kan hjælpe ejerne af finansiel planlægning og forvaltning af velstandsforvaltning nå ud til Millennials og andre unge uden at følge med i rekordretention og compliance regler. At være i overensstemmelse med det har aldrig været mere vigtigt, og analysering af overholdelsesmønstre bør være en stor del af ethvert socialmedieoptagelsesprogram.

. Optimer din praksis Yderligere tjenester kan være lige så nyttige til at opbygge AUM og nå flere unge investorer. Tjenester som Truelytics hjælper ejerne af finansiel planlægning og forvaltning af velstandsledelse optimere deres forretninger og maksimere deres afkast for hver enkelt af deres kunder.

At nå ud på sociale medier og levere de rigtige porteføljeanalyseværktøjer er både kloge måder at øge aktiver under ledelse og sikre fremtiden for din virksomhed, men de er ikke de eneste muligheder. Faktisk kan den nemmeste måde at forbedre klientens udbredelse og forbedre din ydeevne med unge måske være på dit kontor.

Du har arbejdet hårdt for at skabe en solid base af kunder, og du har arbejdet endnu hårdere for at hjælpe dine kunder med at klare sig og opfylde deres kortsigtede og langsigtede investeringsmål. Mange af disse kunder er også forældre, og nu hvor deres børn er ældre, vil de også søge professionel rådgivning og vejledning.

At tale med dine eksisterende kunder om deres børn er en fantastisk måde at opmuntre fremtidige relationer til og sætte scenen for succes. Selvom de ikke er klar nu, vil disse børn og børnebørn sandsynligvis tænke på dig, når de begynder at investere, især hvis du har leveret kvalitetsservice til deres forældre og bedsteforældre.

Tilbydeværdi

Som ejer af en finansiel planlægning eller kapitalforvaltningsfirma kan du yderligere forbedre din klientoptræden og i sidste ende dine aktiver under ledelse med et par velbestilte tilbud. Tilgangen praksis ejere tage kan være så unik som de er, men målet er altid det samme.

Nogle praktiserende ejere tilbyder deres eksisterende kunder en times rådgivning og vejledning til deres børn i alderen i arbejdslivet. Dette kan være en fantastisk måde at øge AUM og skabe relationer til fremtiden, og mange praktikere har haft stor succes med denne tilgang.

Andre praktiserende ejere tilbyder gavekort rettet mod unge, mens andre giver rabatter og andre incitamenter til deres tilhængere på Facebook, Twitter og andre sociale medieplatforme. Unge forbrugere er kommet til at forvente disse særlige tilbud og rabatter, og de praktiske ejere, der giver dem stand til at gøre det rigtig godt i de kommende år.

Industriens fremtid

Det er klart, at unge repræsenterer fremtiden for de finansielle planlægnings- og formueforvaltningsindustrier. Det er også klart, at disse unge vil have brug for lige så meget hjælp og vejledning, og sandsynligvis endnu mere end deres forældre og bedsteforældre gjorde. Arbejdets skiftende karakter, herunder den stigende popularitet freelancering og afhængighed af konservesøkonomien, har skabt et helt nyt sæt udfordringer for unge, og de praktiserende ejere, som bedst kan imødegå disse bekymringer, vil sandsynligvis være vinderne fremad.

Hvis du ikke allerede er begyndt at nå ud til yngre klienter, er det nu tid til at komme i gang. Der er to måder at for finansielle rådgivere og formueforvaltere at øge AUM - tiltrække flere aktiver fra eksisterende kunder eller bygge deres base af kunder. Practice ejere, der er i stand til at nå yngre arbejdstagere, kan øge deres aktiver under ledelse, bygge værdien af ​​deres mærker og sikre deres virksomheders fremtid.

(For at læse mere fra denne forfatter, se:

Sådan fungerer den bedste renteaftale

.)