Indholdsfortegnelse:
- Trin 1: Handelsopsætningen
- Hvis din grund til handel er til stede, har du stadig brug for en præcis begivenhed, der fortæller dig
- At have de rigtige betingelser for adgang og kendskab til din handelsudløser er ikke nok til at producere en god handel. Risikoen for denne handel må også styres med en stop-ordre. Der er flere måder at placere et stop-tab på. For lange handler er et stoptab ofte placeret lidt under en nylig sving lav, og for en kort handel lige lidt over en nylig sving høj. En anden metode kaldes stop-tab for gennemsnitlig True Range (ATR) det indebærer at placere stop loss ordren en vis afstand fra indgangsprisen, baseret på volatilitet. (Se mere om, hvilke typer investorer der passer bedst til stop-ordre?)
- Du ved nu, at betingelserne er gunstige for en handel, samt hvor indgangen og stop tabet vil gå. Dernæst overveje fortjenesten potentiale.
- Forsøg at kun tage handler, hvor overskudspotentialet er større end 1.5 gange risikoen. Hvis du for eksempel taber $ 100, hvis prisen når dit stop tab, betyder det at du skal lave $ 150 eller mere, hvis målprisen nås.
- Fem-trins testen fungerer som et filter, så du kun tager handler, der stemmer overens med din strategi, og at disse handler giver et godt fortjenstpotentiale i forhold til risikoen. Tilføj i andre trin for at passe til din handelsstil. For eksempel kan daghandlere ønske at undgå at tage positioner lige før store økonomiske tal eller en virksomheds indtjening frigives. I dette tilfælde skal du kontrollere handelskalenderen og sørge for, at der ikke er planlagt sådanne begivenheder, mens du sandsynligvis vil være i handelen.
- Sørg for, at betingelserne er egnede til handel med en bestemt strategi. Indstil en trigger, der fortæller dig
Uanset hvilket marked du handler - aktier, forex eller futures - hvert sekund, markederne er åbne giver mulighed for handel. Men ikke hvert sekund giver en høj sandsynlighed handel. I et hav med næsten uendelige muligheder sætter du hver handel, du overvejer gennem en fem-trins test, så du kun tager handler, der stemmer overens med din handelsplan og giver et godt fortjenstpotentiale for risikoen. Anvend testen, om du er en daghandler, svinghandler eller investor. I første omgang vil det tage en del praksis, men når du først er bekendt med processen, tager det kun få sekunder at se om en handel passerer testen og fortæller om du skal handle eller ej.
Trin 1: Handelsopsætningen
Opsætningen betyder de grundlæggende betingelser, der skal være til stede for at overveje en handel. For eksempel, hvis du er en trend, der følger erhvervsdrivende, skal en tendens være til stede. Din handelsplan skal definere, hvad en omsættelig tendens er (for din strategi). Dette vil hjælpe dig med at undgå at handle, når en trend ikke er der. Tænk på "setup" som din grund til handel.
Figur 1 viser et eksempel på dette i aktion. Aktiekursen bevæger sig overordnet generelt, som repræsenteret ved de højere svinghøjder og -temper, og prisen ligger over et 200-dages glidende gennemsnit. Din handel opsætning kan være anderledes, men sørg for, at vilkårene er gunstige for den strategi, der handles.
Figur 1. Lager i Uptrend, giver mulige handelsopsætninger til trendhandlere
Hvis din grund til handel ikke er til stede, skal du ikke handle. Hvis din grund til handel - opsætningen - er til stede, fortsæt til næste trin. <
Hvis din grund til handel er til stede, har du stadig brug for en præcis begivenhed, der fortæller dig
nu er det tid til handel. I figur 1 bevægede bestanden sig i en uptrend for hele tiden, men nogle øjeblikke inden for denne uptrend giver bedre handelsmuligheder end andre. Nogle erhvervsdrivende kan lide at købe på nye highs efter at prisen har varieret eller trukket tilbage . I dette tilfælde kan en handelstrækker være, når prisen går over $ 122-modstandsområdet i august.
Andre handlende vil gerne købe under tilbagekøb. I dette tilfælde, når prisen trækker tilbage for at støtte nær $ 115, vente på prisen for at danne et bullish udbrudsmønster eller at konsolidere for flere prisstænger og derefter bryde over konsolideringen. Begge disse er præcise begivenheder, som adskiller handelsmuligheder fra alle de andre prisbevægelser (som du ikke har en strategi for).
Figur 2. Mulige handelsudløsere i udgående lager
Figur 2 viser tre mulige handelsudløsere, der opstår under denne aktiekurs. Hvad
din nøjagtige handelstryk er afhængig af den handelsstrategi du bruger. Den første er en konsolidering nær støtte; handlen udløses, når prisen går over den høje konsolidering. En anden mulig handelstrækker er et bullish engulfing mønster nær støtte; en lang udløses, når det stærkeste stearinlys dannes. Den tredje trigger til at købe er et rally til en ny høj pris efter en pullback eller rækkevidde. Før en handel er taget, skal du kontrollere, at handelen er
værd at tager. Med en handelsudløseren ved du altid, hvor dit indgangspunkt er på forhånd. For eksempel ville en erhvervsdrivende i hele juli vide, at en mulig handelsudløser er et rally over juni høj. Det giver tid til at tjekke handelen for gyldighed, med trin tre til fem, før handlen faktisk er taget. Trin 3: Stopforløb
At have de rigtige betingelser for adgang og kendskab til din handelsudløser er ikke nok til at producere en god handel. Risikoen for denne handel må også styres med en stop-ordre. Der er flere måder at placere et stop-tab på. For lange handler er et stoptab ofte placeret lidt under en nylig sving lav, og for en kort handel lige lidt over en nylig sving høj. En anden metode kaldes stop-tab for gennemsnitlig True Range (ATR) det indebærer at placere stop loss ordren en vis afstand fra indgangsprisen, baseret på volatilitet. (Se mere om, hvilke typer investorer der passer bedst til stop-ordre?)
Figur 3. Lang handelseksempel med stop-loss Placering
Fastslå, hvor dit stopfald vil være. Når du har kendskab til indtastningen og stop tabsprisen, kan du beregne positionens størrelse for handelen.
Trin 4: Prismål
Du ved nu, at betingelserne er gunstige for en handel, samt hvor indgangen og stop tabet vil gå. Dernæst overveje fortjenesten potentiale.
Et overskudsmål er baseret på noget målbart og ikke kun tilfældigt valgt. Diagrammønstre giver f.eks. Mål baseret på mønsterets størrelse. Trend kanaler viser hvor prisen har haft tendens til at vende; hvis man køber nær bunden af kanalen, sættes et prismål nær toppen af kanalen.
I figur 3 er EUR / USD trekant mønsteret ca. 600 pips på det bredeste punkt. Tilføjet til trekant breakout prisen, der giver et mål på 1. 1650. Hvis handel en trekant breakout strategi, det er her målet for at afslutte handel (til fortjeneste) er placeret.
Fastslå, hvor dit overskudsmål vil være baseret på tendenser på det marked, du handler. Et tilbageholdende stopfald kan også bruges til at afslutte rentable handler. Hvis du bruger et efterfølgende stopfald, vil du ikke vide dit fortjenestepotentiale på forhånd. Det er dog fint, fordi det efterfølgende stopfald giver dig mulighed for at udvinde overskuddet fra markedet på en systematisk (ikke tilfældig) måde.
Trin 5: Reward-to-Risk
Forsøg at kun tage handler, hvor overskudspotentialet er større end 1.5 gange risikoen. Hvis du for eksempel taber $ 100, hvis prisen når dit stop tab, betyder det at du skal lave $ 150 eller mere, hvis målprisen nås.
I figur 3 er risikoen 210 pips (forskel mellem indgangspris og stoptab), men overskudspotentialet er 600 pips. Det er et forhold mellem belønning og risiko på 2,86: 1 (beregnet ved at dividere 600 med 210).
Hvis du bruger et efterfølgende stopfald, vil du ikke kunne beregne belønningen til risiko ved handel. Når man tager en handel, overvejer det dog, om overskudspotentialet sandsynligvis vil opveje risikoen.
Hvis overskudspotentialet svarer til eller lavere end risikoen, undgå handel. Det kan betyde at gøre alt dette arbejde for at indse, at du ikke bør tage handel. Undgå dårlige handler er lige så vigtigt for succes som at deltage i gunstige.
Andre overvejelser
Fem-trins testen fungerer som et filter, så du kun tager handler, der stemmer overens med din strategi, og at disse handler giver et godt fortjenstpotentiale i forhold til risikoen. Tilføj i andre trin for at passe til din handelsstil. For eksempel kan daghandlere ønske at undgå at tage positioner lige før store økonomiske tal eller en virksomheds indtjening frigives. I dette tilfælde skal du kontrollere handelskalenderen og sørge for, at der ikke er planlagt sådanne begivenheder, mens du sandsynligvis vil være i handelen.
Bundlinjen
Sørg for, at betingelserne er egnede til handel med en bestemt strategi. Indstil en trigger, der fortæller dig
nu er det tid til at handle. Indstil et stoptab og mål, og bestemm derefter om belønningen opvejer risikoen. Hvis det gør det, tag handel; hvis det ikke gør det, se efter en bedre mulighed. Overvej andre faktorer, som kan påvirke din handel, og gennemføre yderligere trin, hvis det kræves. Dette kan virke som en lang proces, men når du kender din strategi og vænner sig til trinene, bør det kun tage et par sekunder at køre gennem hele listen. Sørg for, at hver handel, der tages, passerer fem-trins testen, er indsatsen værd.
Citigroup Passerer Feds Stresstest; Udløb Udbytte (C)
Investorer var ivrige forud for resultaterne. Den New York-baserede bank havde svigtet CCAR to gange i de sidste to år.
Elsker dine aktier? Tag ikke denne kliché til hjertet Investopedia
Rådgivningen om ikke at blive forelsket i ens bestande er almindelig, selv en kliché. Forekomsten af dette fænomen er dog sandsynligvis overvurderet af finansielle journalister. Det er mere almindeligt, at investorer hænger på dårligt effektive aktiver, men af en bred vifte af grunde.
Hvis min ægtefælle passerer væk, skal jeg sælge mit hjem for at opfylde kreditorforpligtelser?
Der er love, der i et vist omfang kan beskytte værdien af et hjem fra ejendomsskat og kreditorer efter husets ejer død. En fritagelse for homestead er en juridisk doktrin, der forhindrer tvungen salg af et hjem og beskytter hjemmets værdi fra ejendomsskatter og kreditorer.