Estimeret værdiansættelse: Ukendt

Produkt: Webbaseret klientrelationsstyringssoftware

IPO-tidslinje: TBD

Date Founded: 2003

Redtail Technology, opkaldt efter en gylden retriever der hedder Tucker og har hovedkontor i Gold River, Californien, er blevet førende inden for at yde finansielle rådgivere med webbaseret software, der gør det muligt for dem at styre deres kundebase. Virksomheden har nu mellem 50 og 100 medarbejdere og har partnerskaber med flere andre vigtige aktører inden for finansbranchen, herunder Riskalyze, Morningstar, Investigo og Allbridge. Dens produkter omfatter Redtail CRM, som er et billigt, brugervenligt klientkontaktsoftwaresystem, der indeholder automatiske arbejdsgange, en intuitiv brugergrænseflade og et papirkontor. Redtail Imaging er dets compliance og backup program for finansielle fagfolk. Det tilbyder også en e-mail-tjeneste, der opfylder de lovgivningsmæssige krav til finansielle rådgivere, der er komplette med arkivering. Virksomhedens produkter er til rådighed til lave omkostninger til rådgivere og er nemme nok til at implementere. Dens produkter kan også nemt integreres med mange andre fælles systemer i den finansielle industri, såsom Morningstar og Riskalyze. Selskabets endelige mål er at yde finansielle rådgivere de kerneteknologier og -tjenester, som de har brug for til daglig at drive virksomhed. Dens software er designet til at give rådgivere mulighed for effektivt at servicere deres kundebase og forbedre deres nuværende forhold samt tilføje nye kunder og administrere dem. Redtail bestræber sig på at gøre alt dette samtidig med at den forbedrer sin driftseffektivitet.

Redtail er vækst via partnerskab

Firmaet tilbyder et meget afslappet arbejdsmiljø, hvor medarbejderne kan bringe deres hunde i arbejde og have lidt spilletid udover at arbejde.

I april 2016 udvidede selskabet sit partnerskab med investment research provider Morningstar, som meddelte, at det ville inkorporere Redtails software til kundeledelse til Morningstar Office, dets portefølje- og praksisstyringssystem for finansielle rådgivere. De to virksomheder havde tidligere arbejdet sammen i 2014 for at skabe adgang fra Redtail's CRM til Morningstar's forskning og analyse. Den udvidede parring hjælper rådgivere med at reducere mængden af ​​overflødige indgange, de foretager i begge systemer, og leverer up-to-date klient- og kontodata inden for Redtail CRM-grænsefladen. Redtail's CRM-system vil derfor effektivt blive en integreret del af Morningstar Office.

Jeff Schwantz, Morningstar's leder for rådgiver og wealth management-løsninger for Nordamerika, sagde: "At indarbejde Redtail CRM som en kernefunktionalitet i Morningstar Office er et andet eksempel på vores fokus på at hjælpe rådgivere med at vise deres værdi kunder ved at omfatte et åbent teknologisk økosystem for at forbedre den daglige forvaltning af deres praksis.Vi ønsker at levere en oplevelse til rådgivere, der bedst opfylder behovene hos de investorer, de tjener. "

Brian McLaughlin, administrerende direktør for Redtail, echoed Schwantz sind." Redtail og Morningstar deler en forpligtelse til at investere i innovationer, der holder finansielle rådgivere foran fluktuerende investorkrav. Den seneste udvikling af Morningstar Office illustrerer Morningstars fortsatte engagement i at levere værdifulde værktøjer, der er bygget specielt til uafhængige rådgivere. "

I august 2016 annoncerede Redtail og Vanare, et detailforvaltningsselskab, et nyt joint venture, der vil give brugerne af Vanares rigdom administrationsprogram, NestEgg og dets kontoåbningsplatform, Spark, for at synkronisere kundekontaktoplysninger direkte fra deres Redtail CRM. Alle faser af denne integration blev afsluttet i efteråret 2016, og rådgivere har nu tovejsadgang mellem alle disse programmer .

Selskabet meddelte også en yderligere udvidelse af partnerskabet med Financial Media Exchange (FMeX) i august 2016. Dette selskab vil også integrere Redtail's CRM i FMeXs Content-As-A-Service platform for finansielle rådgivere på samme måde som Vanare, så rådgivere vil have tovejs adgang mellem de to programmer.

McLaughlin fremsatte følgende offentlige erklæring om integrationen: "R edtail og FMeX deler en forpligtelse til at investere i innovationer, der holder finansielle rådgivere foran fluktuerende investorbehov. Udviklingen af ​​Financial Media Exchange's Content-As-A-Service-tilbud illustrerer deres fortsatte engagement i at levere værdifulde værktøjer bygget specielt til uafhængige rådgivere. "(For relateret læsning se:

De bedste CRM-tjenester til finansielle rådgivere. )