Værdipapirer af amerikanske store virksomheder viser typisk gunstige afkast, og deres resultater kan overstige deres vækstmodeller. Fordi virksomheder af værdipapirer har tendens til at være mindre rentable og viser lavere vækst, kræver investorerne højere afkast for at holde disse aktier. Imidlertid kræver investorer meget tålmodighed for at realisere overskud på værdipapirer, da det kan tage år, indtil aktiens markedspriser indhenter deres eget værd. Investorer, der ønsker at opnå eksponering over for værdipapirer og udnytte den passive investeringsstrategi, kan gøre det ved at købe rimeligt prissatte indeksfonde, der specialiserer sig i at investere i værdipapirer.

Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX)

Aktiver under ledelse (AUM): $ 4. 9 milliarder kroner

2010-2015 Gennemsnitlig årlig nettoaktivværdi (NAV) Retur: 13. 35%

Nettoomsætning: 0. 35%

Den Schwab Fundamental US Large Company Index Fund søger at spore resultaterne af Russell Fundamentals US Large Company Index, som overvejende består af store amerikanske virksomheder. Fonden afviger systematisk sine beholdninger med deres størrelse, pengestrømme, salg og kapitalafkast med større vægt givet til virksomheder med værdiegenskaber. Fonden er ret godt diversificeret, idet ingen enkelt sektor tegner sig for over 14%. Energibestandene har den største vægt på ca. 14%, mens IT-virksomheder tegner sig for ca. 13% af fondens portefølje. De 20 største beholdninger af Schwab Fundamental US Large Company Index Fund har 20% allokering med Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83. 75 + 0. 69% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) er den største bedrift med en 4,5% tildeling.

Fonden har en relativt lav omsætning på 14%, da den typisk køber og holder virksomheder med langsigtede horisonter i tankerne. Det har fået en bronzeanalytikereference og en fire-stjernet samlet vurdering fra Morningstar. Fonden har et minimumsinvesteringsbehov på 100 dollars og leveres uden gebyr.

TIAA-CREF Large Cap Value Index Fund (Retirement) (TRLCX)

AUM: $ 6 mia.

2010-2015 Gennemsnitlig årlig NAV-afkast: 13. 09%

Nettoomsætning: 0,66%

TIAA-CREF Large Cap Value Index Fund (Pensionering) søger at følge resultaterne af Russell 1000 Value Index ved at investere i en portefølje af US værdi store cap virksomheder. Fonden har en overvægt i finanssektoren, der tegner sig for 30% af porteføljen. Andre sektorer repræsenteret i fondens portefølje omfatter energi med 13% tildeling, sundhedspleje på 12%, informationsteknologi på 11% og industrivirksomheder på 10%.De øverste 10 beholdninger af TIAA-CREF Large Cap Value Index Fund (Pensionering) tegner sig for 23% af dets samlede aktiver, herunder selskaber som Exxon Mobil Corporation, General Electric Company, Wells Fargo & Company og Berkshire Hathaway Inc. Baseret på risikojusteret afkast har fonden optjent en fire-stjernet samlet rating fra Morningstar. Det kræver ikke en minimumsinvestering og leveres uden gebyr.

Vanguard Value Index Fund Investor Aktier (VIVAX)

AUM: $ 42. 3 milliarder

2010-2015 Gennemsnitlig årlig nettoafkast: 12. 21%

Nettoomsætning: 0. 23%

Vanguard Value Index Fund Investor Shares anvender en indekseringsinvesteringsmetode ved at følge resultaterne af CRSP US Large Cap Value Index, som er et bredt diversificeret indeks, der hovedsagelig består af værdipapirer fra store amerikanske firmaer. Fonden følger buy-and-hold-tilgangen, hvilket resulterer i et meget lavt omsætningsforhold på 6%. Dette gør Vanguard Value Index Fund meget omkostnings- og skatteeffektiv. Finanssektoren har den største tildeling på ca. 24%, mens sundheds- og forbrugsgoder har henholdsvis 14% og 11%. Fondens top 10 beholdninger tegner sig for 26% af porteføljen.

Vanguard Value Index Fund Investor Aktier har en af ​​de laveste udgiftsforhold blandt sine jævnaldrende. For sin stærke ydeevne og lave omkostninger struktur har fonden modtaget en sølvanalytiker vurdering og en fire-stjernet samlet rating fra Morningstar. Bridgeway Blue Chip 35 Index Fund (BRLIX)

AUM: $ 595 Million

2010-2015 Gennemsnitlig årlig NAV-afkast: 12. 69%

Nettoomsætning: 0. 15%

Bridgeway Blue Chip 35 Index Fund følger resultaterne af Bridgeway Ultra Large 35 Index ved at investere i 35 "blue-chip" -virksomheder hjemmehørende i USA. Fonden sigter mod højkvalitetslagre med lavt volatilitet med værdikarakteristika. Informationstekniske aktier har en andel på 26% i fondens portefølje, mens forbrugsstifter udgør 14% af fondens aktiver. Fondens 10 største beholdninger udgør ca. 32% af den samlede portefølje.

Bridgeway Blue Chip 35 Index Fund har et usædvanligt lavt udgiftsforhold i sin kategori. Morningstar tildelte fonden med en sølvanalytiker rating og en fem-stjernet samlet rating. Fonden kræver en minimumsinvestering på $ 2 000 og har ingen gebyr.