Top 5 Large Cap Core Mutual Funds for 2016

Top 3 ETFs for Long-Term Investors as of August 2017 (November 2024)

Top 3 ETFs for Long-Term Investors as of August 2017 (November 2024)
Top 5 Large Cap Core Mutual Funds for 2016

Indholdsfortegnelse:

Anonim

Diversificering er en nøglekomponent i strategisk investeringsstrategi, da det giver en metode til at reducere den samlede risiko for en portefølje samtidig med at der gives mulighed for optimalt afkast. En velafrundet portefølje behøver dog ikke nødvendigvis et stort antal bedrifter, der skal diversificeres. I stedet kan investorer udnytte kernefonde som investeringsgrundlag. Core mutual funds blev oprettet af investeringsforeninger for at tilbyde investorer en metode til at få eksponering for specifikke markedssegmenter gennem en enkelt investeringsposition. Fondforvaltere med kerneejendomme sporer ofte resultaterne af et indeks eller benchmark, der skal repræsentere visse aktivklasser, såsom småkapitalandele eller internationale obligationer. Investorer har fordelen ved at investere i en enkeltkerns investeringsfond for at opfylde deres specifikke behov for kapitalfordeling og bygge på det fundament med børshandlede fonde, individuelle aktier eller obligationer og andre fonde for at skabe en virkelig diversificeret portefølje.

På de store aktiemarkeder er kerneforeninger et populært valg blandt investorer. Storkapitalbeviser giver stabilitet i pris og ofte faste udbyttebetalinger, der øger det samlede afkast af en portefølje. Kernefonde med fokus på storekapitalpositioner giver investorer adgang til alle aspekter af big cap-markedet, herunder vækst- og værdidrevne aktier. Investering i en storkapitalfonds investeringsfond giver nogle fordele, men investorerne bør være opmærksomme på det potentielle tab af hovedstol og volatilitet, der er forbundet med aktiebeholdninger, der kan påvirke en storkapitalfonde.

Golden Large Cap Core Fund

Golden Large Cap Core Fund blev oprettet i september 2005 og administrerer $ 115. 14 millioner i aktiver. Det har til formål at give investorer en langsigtet kapitalvækst ved at investere i væsentlig grad af alle sine nettoaktiver i aktiebeholdninger med store markedsværdier. Holdninger ligner dem, der findes i S & P 500 Index eller Russell 1000 Index. Fonden fokuserer på sine beholdninger på det amerikanske marked, men ledere har fleksibilitet til at investere i selskaber, der er organiseret i udenlandsk jurisdiktion, som de finder passende. Per december 2015 har det genereret en 10-årig afkast på 6,73%.

Beholdninger inden for Golden Large Cap Core Fund er fokuseret i USA, men fondscheferne diversificeres ved at inkludere en bred vifte af sektorer. Teknologisektoren omfatter 20. 82% af investeringsmixet, efterfulgt af sundhedsvæsenet på 20. 41%, sektoren for finansielle tjenesteydelser på 15. 94% og industrisektoren på 14 16%. Topbeholdninger i fonden omfatter Home Depot Inc.ved 2. 60%, Northrop Grumman Corporation ved 2,51%, Lear Corporation ved 2,43%, Apple Inc. ved 2,43% og Delta Air Lines Inc. ved 2.35%. Denne kerneforeningsfond har et nettokostingsforhold på 0,70% og betragtes som en ikke-belastet fond.

Columbia Large Cap Enhanced Core Fund

Columbia Large Cap Enhanced Core Fund blev oprettet i juli 1996 og administrerer $ 482. 01 millioner i investoraktiver. Fondforvaltere søger at give investorer et samlet afkast før gebyrer og udgifter, der overstiger det samlede afkast af S & P 500 Index. Dette investeringsmål er opnået ved at investere ikke mindre end 80% af aktiverne i fælles aktier, der findes inden for S & P 500 Index, samt konvertible værdipapirbeholdninger og derivater, hvis afkast er tæt svarende til indeksafkastet. Fondforvaltere skifter strategisk antal og andel af beholdninger inden for fonden i et forsøg på at overgå indekset og reducere potentialet for underpræstationer over tid. Fra december 2015 har fonden genereret en 10-årig afkast på 6,75%.

Fondforvaltere fokuserer investeringsbeholdninger på USA-markedet, hvor størstedelen af ​​værdipapirer falder i kæmpe- og storkapitalområdet. Diversificering på tværs af forskellige sektorer er til stede, med 17,40% af porteføljen investeret i teknologipapirer, 15,76% i sundhedspapirer, 15. 59% i værdipapirer for finansielle tjenesteydelser og 11,75% i konjunkturforretninger. Top beholdninger af Columbia Large Cap Enhanced Core Fund omfatter Apple Inc. hos 4. 51%, General Electric Co. ved 2. 33%, Johnson & Johnson ved 2. 20%, JPMorgan Chase & Co. ved 2. 02% og Pfizer Inc. ved 1,90%. Nettokostandelen for denne kernefond er 0,75%, og ingen gebyrer vurderes på tidspunktet for køb eller indløsning af aktier.

Fidelity Large Cap Core Enhanced Index Fund

Fidelity Large Cap Core Enhanced Index Fund startede i april 2007 og administrerer mere end $ 414. 56 millioner i aktiver. Fondsforvaltere søger at yde langsigtet kapitalvækst ved at investere stort set alle nettoaktiver i fælles aktier, der findes i S & P 500 Index. Selvom der findes lignende markedsværdier i Fidelity Large Cap Core Enhanced Index Fund, bruger ledere computerbaseret kvantitativ analyse af fælles lager for at forstå virksomhedens historiske værdiansættelse, vækst, rentabilitet og andre faktorer, der giver mulighed for at overgå benchmarkindekset . Fra december 2015 har fonden genereret et femårigt årligt afkast på 13,77%.

Fondforvaltere har fleksibilitet til at investere i indenlandske og udenlandske udstedere, som de passer, selvom investeringsmixet er fokuseret i USA. Størstedelen af ​​fondens aktiver holdes i gigantiske værdipapirer, efterfulgt af storekapitalpositioner og minimal eksponering for mellem- og småkapitalaktier. Teknologibestandene udgør den største sektorvægtning på 20,51%, efterfulgt af sundhedsplejebeholdninger på 17,2%, forbrugscykliske aktier på 13,70% og finansielle tjenesteydelser på 13.08%. Top beholdninger inden for fonden omfatter Apple Inc. på 4, 13%, Microsoft Corporation ved 2. 74%, Johnson & Johnson ved 2. 01%, Wells Fargo & Company på 1. 82% og JPMorgan Chase & Co. på 1. 75%. Fonden har en forholdsvis lav nettokostsats på 0,45%, og investorerne opkræves ikke en forhånds- eller udskudt salgsbelastning.

Schwab Core Equity Fund

Schwab Core Equity Fund startede i juli 1996 og ejer $ 2. 38 milliarder i aktiver. Fonden søger at give investorer en langsigtet kapitalvækst ved at investere primært i indenlandske aktier. Stort set alle fondens aktiver er investeret i værdipapirer fra indenlandske udstedere med markedsværdi på under 500 millioner dollars. Fondforvaltere søger at overgå det overordnede S & P 500 Index over tid. Fra december 2015 har fonden genereret et 10-årigt afkast på 6,43%.

Mens hele fondens portefølje består af indenlandske aktier, tilbyder fondschefer en vis diversificering gennem sektoreksponering. Tekniske værdipapirer udgør 17,15% af investeringsmixet efterfulgt af sundhedsaktiebeholdninger på 15,26%, finansielle tjenesteydelser aktier på 13,2%, forbrugscykliske aktier på 11,85% og forbrugerbeskyttelseslagre på 11,77% . Topbeholdninger med Schwab Core Equity Fund omfatter Apple Inc. hos 5. 95%, Lowes Companies Inc. ved 2. 73%, PepsiCo Inc. ved 2,70%, Amgen Inc. ved 2. 67% og Citigroup Inc. at 2. 37%. Fonden har et nettokostprocent på 0,72%. Investorer opkræves ikke en forudgående salgsbelastning ved køb af aktier, men kan vurderes et indløsningsgebyr på op til 2%, når aktier sælges.

BlackRock Large Cap Core Fund

BlackRock Large Cap Core Fund blev oprettet i december 1999 og administrerer $ 1. 72 milliarder i investoraktiver. Fondsforvaltere søger at give investorer en langsigtet kapitalvækst ved at investere størstedelen af ​​fondens nettoaktiver i aktier i store virksomheder. Investeringsmixet består af hovedsagelig fælles lager af indenlandske udstedere, der findes i Russell 1000 Index. BlackRock Large Cap Core Fund fungerer som feederfond for BlackRocks Master Core Portfolio. Fra december 2015 har fonden genereret en 10-årig afkast på 4,95%.

Mens fondslederne fokuserer på investeringer i indenlandske selskaber, eksisterer udenlandsk eksponering på 3,44%, der består af værdipapirer i Det Forenede Kongerige og Mellemøsten. Sektordiversificering er størst vægtet i finansielle tjenesteydelser, hvilket udgør 21,19% af porteføljen. Sundhedsvæsenet består af 21,00%, efterfulgt af teknologibestande på 20,7% og forbrugscykliske aktier på 14,4%. Topbeholdninger i fonden omfatter dem, der findes i BlackRock Master Large Cap Core Portfolio. Nettoomsætningsprocenten for kerneforeningen er forholdsvis høj på 1,14%. Investorerne debiteres en salgsbelastning på 5,25% ved køb af aktier, selvom der ikke indregnes udskudt salgsgebyr, når aktier indløses.