Et selskabs markedsværdi er stærkt vægtet faktor for at skabe en passende blanding af forskellige aktiepositioner inden for en investors portefølje. Investorer, der søger diversificering i kategorien storkapital, har en række muligheder for dem gennem store cap vækst og store cap værdi positioner. Fondskasser med fokus på storkapitalværdien giver eksponering for aktiepositioner, der er undervurderet med hensyn til aktiekursen på grund af midlertidige sammentrækninger i indtægter eller driftsmangler. Investorer kan drage fordel af undervurderet storkapital selskabsaktie ved at investere i stærkt klassificerede fonde med stærke track records og acceptable interne eller up-front udgifter. Forud for at tilføje en eller flere kapitalbaserede værdipapirfonde til en portefølje, bør investorer foretage deres egen forskning vedrørende risikoeksponeringen og investeringsmålene for hver fond.

Boston Partners Alle Cap Value Fund (BPAVX)

Boston Partners All Cap Value Fund blev oprettet i 2002 og har nettoaktiver på $ 1. 4 milliarder i august 2016. Det søger at give investorer en langsigtet kapitalvækst ved at investere en betydelig del af fondeaktiverne i en veldiversificeret portefølje af værdipapirer med værdikarakteristika, herunder optimale forhold mellem bog og værdi , pris-til-indtjening (P / E) -forhold og afkast på egenkapitalen (ROE). Mindst 80% af investeringsaktiverne er investeret i indenlandske aktier, men fondscheferne har mulighed for at investere op til 20% af investorernes dollars i ikke-U. S. dollar-denominerede værdipapirer. Fondforvaltere har fleksibilitet til at investere i alle markedskapitaliseringskategorier; De nuværende fondsmidler består dog primært af store cap aktier.

Fondbeholdninger er mest vægtede i sektoren for finansielle tjenesteydelser på 29,11%, efterfulgt af teknologivirksomheder på 22,64% og teknologi på 22,9%. Top beholdninger inden for fondet består af JP Morgan Chase (NYSE: JPM JPMJPMorgan Chase & Co100. 78-0. 62% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ), Merck (NYSE: MRK MRKMerck & Co Inc55. 88-0. 32% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) og Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson139. 76-0. 23 % Oprettet med Highstock 4. 2. 6 ).

Principal Large Cap Value Fund III (PLVIX)

Principal Large Cap Value Fund III har en startdato i december 2000, og siden har tiden søgt at give investorer langfristet kapital vækst ved at investere i aktier i big-cap virksomheder. Ledere investerer mindst 80% af fondens $ 1. 91 milliarder kroner i aktiver i virksomheder med undervurderede aktiekurser baseret på P / E og pris til bogværdi.I det væsentlige er alle fondens aktiver investeret i indenlandske aktier, selv om fondscheferne har mulighed for at investere i udenlandske udstedere, som de finder passende.

Principal Large Cap Value Fund III diversificerer fondsmidler blandt en række erhvervssektorer, herunder finansielle tjenesteydelser, forbrugerbeskyttelses- og sundhedssektoren. Top beholdninger med fondet omfatter Wells Fargo (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56. 18-0. 30% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ), JP Morgan Chase, Johnson & Johnson , og Bank of America (NYSE: BAC BACBank of America Corp27. 75-0. 25% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ). Investorer betaler ikke en forudbetalt eller udskudt salgsafgift for adgang til fonden.

Fidelity Large Cap Value Enhanced Index Fund (FLVEX)

Fidelity Large Cap Value Enhanced Index Fund blev oprettet i 2007 og søger at give kapitalvurdering. Fondforvaltere investerer mindst 80% af fondens aktiver i fælles aktier, der findes i Russell 1000 Value Index, om end med forskellige vægtninger. Fonden anvender kvantitativ analyse for at fastslå passformen af ​​egenkapitalpositioner, der vurderes til optagelse i fonden baseret på historisk værdiansættelse, vækstpotentiale og historie samt virksomhedens rentabilitet. Både indenlandske og udenlandske store kapitalværdiposter indgår i denne fond.

Top holdninger inden for fondet omfatter en række brancher og består af Exxon Mobil (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83. 75 + 0. 69% Lavet med Highstock 4. 2. 6 >), Johnson & Johnson og JP Morgan Chase. Vanguard U. Value Fund (VUVLX)

Vanguard U. Value Fund blev oprettet i 2000 med det formål at give investorer adgang til kapitalvækst på lang sigt med et sekundært mål for nuværende indkomst. Det investerer stort set alle sine $ 1. 4 milliarder i aktiver i indenlandske aktiebeholdninger, der er fast besluttet på at være ude af favør hos investorer. Værdipapirer indeholdt i fonden gennemgår en kvantitativ analyse baseret på pris-til-resultat (P / E) ratio, vækstudsigter og samlet værdiansættelse i forhold til lignende virksomheder. Fondforvaltere har evnen til at investere i både store og mellemkapitalaktier, men hovedparten af ​​aktiverne er koncentreret i kategorien storkapital. Vanguard U. Value Fund diversificerer sine beholdninger på tværs af forskellige brancher med den tyngste vægtning i sektoren for finansielle tjenesteydelser. De største aktiepositioner i fondet omfatter Exxon Mobil, Johnson & Johnson og General Electric (NYSE: GE

GEGeneral Electric Co20. 13-0. 05% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) . DFA Tax-Managed U. S. Markedsværdi II Portefølje (DFMVX)

DFA Tax-Managed U. S. Markedsværdi II Porteføljens startdato går tilbage til 1998 og søger kapitalvækst på lang sigt. Fondforvaltere fokuserer deres investeringsvalg på indenlandske aktier i virksomheder, der anses for at være undervurderede baseret på P / E-forhold. Denne fond er en feederportefølje til en masterfond, Tax-Managed U.S. Marketwide Value Series, som forvaltes af DFA Investment Trust Company.

Den DFA-skatstyrede US Marketwide Value II-portefølje diversificerer sine beholdninger på tværs af en række erhvervssektorer, med topstillinger udarbejdet af Comcast (NASDAQ: CMCSA

CMCSAComcast Corp35. 54-0. 39% Oprettet med Highstock 4. 2. 6 ), AT & T (NYSE: T TAT & T Inc32. 86-1. 32% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ), Exxon Mobil.