Råoliepriserne ramte en 13- år lavt i midten af ​​$ 26 i januar 2016. Priserne steg derefter tilbage til prisniveauet 41 $ i april 2016. Bears hævder, at forsyningsgluten fortsat vil dække oliepriserne, mens tyre hævder, at Organisationen for Olie Eksportlande (OPEC) vil slash produktion for at afbalancere efterspørgslen med forsyning. Konspirationsteoretikere mener, at priserne manipuleres kunstigt af Saudi-Arabien for at presse modparter som Iran og forskellige olieproducerende lande ud. Mens universet af bearish råolje-børshandlede fonde (ETF'er) er massive, er de faktiske rent-play-baserede råoljefonde uhyre begrænsede: der er kun en. Aggressive investorer, der mener, at oliepriserne vil genoptage afsætningen, kan overveje flere bearish mutual funds. Investorer bør være opmærksomme på de negative virkninger af sammensætningen på inverse og leverede fonde.

ProFunds Short Oil & Gas Fund Investor Class (SNPIX)

ProFunds Short Oil & Gas Fund Investor Class ("SNPIX") søger omvendt at spejle præstationen af ​​Dow Jones US Oil & Gasindeks ved -1X for en enkelt dag. $ 3. 8 millioner omvendt benchmark fond har genereret et gennemsnitligt årligt afkast (AAR) på -11. 13% siden etableringen den 12. september 2005. Dette er den lone ren-play-fond til korte råoliepriser i aktivsklassen for investeringsforeninger. Resultatet på et år var 10,38% sammenlignet med 0,24% af Standard og Poors (S & P) 500 Index-resultaterne pr. 12. april 2016. Investorer skal forblive forsigtige, når de bruger denne fond i et retningsbestemt spil eller som en hæk. Jo længere fondet er afholdt, desto værre er de negative sammenblandingseffekter. Fonden er ned 71. 2% siden starten. ProFunds Short Oil & Gas Fund Investor Class Fund har et udbytteforhold på 1,74% med en minimumsinvestering på $ 15, 000.

Grizzly Short Fund (GRZZX)

Råoliepriserne har været tæt knyttet til aktiemarkederne. Stigende oliepriser medfører stigende S & P 500 og omvendt. Fornuftige investorer, der sporer denne sammenhæng, kan overveje Leuthold Funds 'Grizzly Short Fund ("GRZZX"). Den aktivt forvaltede fond er returneret -6. 53% siden starten i juni 2000. Fondet på 217 mio. $ Har til formål at omvendt korrelere præstationen med benchmark-aktieindekserne gennem aktiv short selling. Fonden var kort en vægtning på 11% i energi og 8% vægtning i materialesektoren pr. 31. december 2015. Dette er omtrent en 20% kort tildeling til olie- og gassektoren. Selvom dette ikke er en 100% ren-play kort på råolie, er det et spil på sammenhængen mellem råoliepriser og S & P 500, med mange ekstra fordele.

Den væsentligste fordel er neutraliseringen af ​​den negative sammensætningsvirkning.Denne negative sammensatte effekt har overrasket mange investorer i omvendte olie- og energi-ETF'er. Sporing af virkningerne er en aktiv indsats for investorer og begrænser holdingsperioden før henfaldet går i. Grizzly Short Fund er ikke leveret, ikke-indekseret og målretter ikke præstationen på en dagsperiode som de fleste inverse ETF'er. Dette giver investorer mulighed for at holde fonden passivt i længere perioder uden at lide så meget prisfald som en omvendt og leveret olie-ETF eller bearish oliefond. Dette giver mulighed for en mere komfortabel afdækning til en langvarig energi- og aktieportefølje.

Diversificeringen har også en tendens til at udjævne udførelsen. Dette fremgår af præstationsstatistikken. Året-til-dato (YTD) afkast var -2. 04% i forhold til S & P 500-afkastet på 2. 55% pr. 13. april 2016. Resultatet på et år var 7,7% sammenlignet med S-P 500-resultatet på 1,71% pr. 13. april 2016. Den fond har et 1, 55% udgiftsforhold uden belastning. Minimumsinvesteringen er $ 10.000 i en regelmæssig ikke-IRA-konto. IRA-konti har mindst nødvendige investeringer på $ 1, 000.