Finansielle rådgivere og planlæggere, der ønsker at omdanne deres praksis, bør anvende et coachingprogram. Coaching programmer lærer rådgivere de metoder og metoder, der anvendes af branchens mest elite praksis.

CEG Worldwide

CEG Worldwide LLC er et Californienbaseret coachingfirma, der blev grundlagt af administrerende direktør John Bowen i 2000. Virksomheden tilbyder en række løsninger til finansielle rådgivere gennem en-til-en coaching og corporate workshops. En af disse løsninger er Breaking Through et års coaching program, der underviser i en god høringsadfærd for at gøre rådgivere mere succesfulde i deres rådgivende praksis. Det giver fem fordele til deltagerne: iværksætteri, tillid, fokus, formål og tilgang.

Breaking Through-programmet er opdelt i 16 taktik og leverer tjenester til rådgivere på en række måder. Deltagerne deltager i tre intensive to-dages sessioner på virksomhedens hovedkvarter. Hver måned i et år modtager rådgivere individuelle coaching-opkald for at hjælpe med trinvise strategier. Der er fire specialiserede webinarer i løbet af året for at vejlede rådgivere gennem deres individuelle planer. CEG giver også ugentlige e-mails, en e-learning hjemmeside og peer coaching.

Rådgivere, der har gennemført programmet hævder, at metoderne virker og helt ændrede kernen i deres praksis til det bedre. CEG hævder, at rådgivere, der går igennem programmet, øger indtjening og kundeservice kvalitet, samtidig med at de har en mere håndterbar balance mellem arbejde og liv. Breaking Through-programmet koster $ 24.000, eksklusive rejseudgifter.

Oechsli Institutet

Oechsli Instituttet er et af de mest anvendte coachingvirksomheder af finansielle rådgivere. Oechsli Institutet blev oprettet i 1978 af grundlæggeren Matt Oechsli og gennemfører årlig forskning om velhavende investorer og vellykkede finansielle fagfolk. Resultaterne deles gennem virksomhedens coaching-programmer. Hovedprogrammet hedder Performance Coaching-metoden. Oechsli-instituttet hævder, at den gennemsnitlige coaching-klient har indført over 19 millioner dollars i aktiver i løbet af de seneste 12 måneder, tilføjet 21 nye kunder og forhøjede rådgivningsgebyrer med næsten 22%.

Performance Coaching har ingen fastsat tidsramme, selvom Oechsli Institute hævder, at de mest succesfulde rådgivere er blevet tilmeldt i mindst tre år. Programmet kan tilpasses ud fra de tjenester, som rådgiveren gerne vil modtage. Læseplanen er opdelt i tre segmenter: relations marketing, relations management og digital tilstedeværelse. Der er flere resultater, der begynder med elite rådgiver vurdering, som hjælper instituttet match den rigtige coach til rådgiveren.En-til-en coaching sessioner afholdes hver anden uge via telefon eller webkonference. Programmet giver også deltagerne ubegrænset adgang til instruktions- og informationswebsider. Instituttet tilbyder et halvårigt velhavende marketing symposium, der er specielt designet til coaching kunder. Omkostningerne varierer afhængigt af de bestilte tjenester, men er struktureret med en forudgående pris og et håndterbart månedligt gebyr. The Affluent Marketing Symposium har en studiepris på $ 1, 695, ikke inklusive rejseudgifter.

Peak Advisor Alliance

Ron Carson, grundlægger og administrerende direktør for Carson Wealth, lancerede Peak Advisor Alliance i 1993 for at dele hans indsigt i, hvordan man kan udvikle en økonomisk rådgivende praksis. Peak Advisor Alliance er udelukkende baseret på digital coaching gennem videokonferencer. Coaching programmet differentierer sig ved at tilbyde virkelig personlig retning og en skræddersyet vækstplan. I stedet for at følge en bestemt tidsplan eller studieplan begynder rådgivere med et indledende opdagelsesopkald. Trænerne begynder ved at lytte til udfordrernes rådgiveres ansigt i deres praksis. Når en personlig plan er på plads, formulerer virksomheden planlagte coaching-konsultationer.

Webstedet tilbyder flere udtalelser fra rådgivere, der deltog i coaching-programmet og opnåede succes. En rådgiver nævner for eksempel et problem med at opretholde en sund arbejds- / livsbalance, mens man erhverver en anden rådgivers praksis. Hans træner rådgav ham om screening, ansættelse og træning af en ny medarbejder, der hjalp til med at vokse på en mere effektiv måde.

Omkostningerne varierer afhængigt af rådgiverens behov og den gennemsnitlige månedlige pris for de planlagte høringsmøder og adgangen til hjemmesiden er $ 495 om måneden.