Russell Top 200 Index er et storkapitalindeks og er en delmængde af Russell 3000-indekset. Det omfatter 200 af de største markedsværdipapirer baseret på kriterier, herunder markedsværdi og indekserne, hvori værdipapirerne er medtaget. Russell 200 repræsenterer omkring 68% af det amerikanske aktiemarked. Indekset havde et afkast på 7,7% i forhold til det foregående år og 17% i de tre forudgående år i juli 2015.

Russell 200 indeholder praktisk taget mange af de samme virksomheder som S & P 500. Da begge indekser er vejet af markedsværdi, er de to indekser meget ens. Der er en sammenhæng på omkring 0. 99 mellem de to indekser, hvilket betyder at de i det væsentlige handler ens.

iShares Russell Top 200 Index Fund

IShares Russell Top 200 Index Fund (IWL) begyndte at handle i september 2009. Den har cirka 2 millioner aktier udestående med en gennemsnitlig daglig mængde på 8, 700 aktier. Dette er et meget lavt volumen for en ETF. Per juli 2015 handlede aktier med omkring $ 47 med omkring 96 millioner dollars i nettoaktiver. Fonden har et meget lavt udgiftsforhold på 0. 15%.

Den største bedrift i IWL er Apple (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) med en vægtning på 4 76%. Den næststørste beholdning er Microsoft (MSFT) med en vægtning på 2. 48%. Den tredje største vægtning er Exxon Mobil (XOM) med en vægtning på 2. 35%. For en sektorvægtningsopdeling har informationsteknologisektoren den største vægtning med 20,78%. Dette efterfølges af sundhedsvæsenet med en vægtning på 17%. Den tredjestørste sektorvægtning er finansielt, med 15%. IWL har et treårigt afkast på 16,8% pr. Juli 2015. Fonden er op omkring 14% siden starten.

IShares Russell Top 200 Vækstindeksfond

IShares Russell Top 200 Vækstindeksfond (IWY) søger at give eksponering til store virksomheder med indtjening, der forventes at vokse hurtigere i forhold til det bredere marked. Den sporer Russell Top 200 Growth Index, som er en del af Russell Top 200 Index. Fondens komponenter har forholdsvis højere pris-til-bog-forhold (P / B) og højere forventet vækst. Denne fond har 11,35 mio. Aktier udestående med nettoaktiver på 596 mio. USD. IWL har et gennemsnitligt dagligt volumen på 66 tusinde aktier. Fonden havde et lavt udgiftsforhold på 0,2%.

IWY har siden starten haft en afkast på 15% siden starten i 2009 til 2015. Det treårige afkast er omkring 17%. Fonden havde en egenkapital beta på 0,99, der viser det samme handler som S & P 500.

PowerShares Top 200 ren vækstportefølje

PowerShares Top 200 Pure Growth Portfolio (PXLG) sporer Russell Top 200 Pure Growth Indeks.Dette indeks fokuserer på store virksomheder, der har det stærkeste potentiale for vækst. Komponenter i indekset er baseret på en vækstmetode inklusive pris-til-bog-forhold og højere forventede vækstværdier. Aktier i fonden handlede omkring $ 34 i juli 2015 med et lavt dagligt gennemsnit på 7 500. Der er 4,2 millioner aktier udestående med en markedsværdi på 143 millioner dollars. Fonden betaler et årligt udbytte på 1,64%. Den næststørste beholdning i porteføljen er Tesla Motors (TSLA) med en vægtning på 3,26%.

Egnethed og anbefalinger

Russell Top 200 Index har en meget høj sammenhæng med S & P 500. De øverste beholdninger i indekset er stort set de samme som S & P 500. Mens IWL har anstændigt daglig volumen og likviditet, er IWL og PXLG har ikke meget stærkt volumen. Disse ETF'er kan muligvis ikke give tilstrækkelig betydelig diversificering ud over, hvad en investor nemt kunne få fra SPDR S & P 500 ETF (SPY) med omkring 28 millioner aktier handlet dagligt og 180 milliarder dollar i aktiver. Således kan investorer måske overveje at holde fast ved SPY for en bred investering med store investeringer.