Dodge & Cox Funds har en lang og farverig historie fra 1930'erne, da de to grundlæggere, Van Duyn Dodge og E. Morris Cox, dannede et partnerskab uafhængigt og adskilt fra Wall Street, som er, hvordan virksomheden fortsætter med at operere i dag. Dodge & Cox har et lille udbud af midler, men dets lille størrelse gør det meget smart, med evnen til at koncentrere årtiers erfaring i sine midler. Hver af fondforvalterne er en aktionær i Dodge & Cox, og de fleste af dem var hjemmehørende inden for firmaet. Af de seks midler, der tilbydes af Dodge & Cox, står fire ud som de bedste midler til diversificering af pensionsordninger.

Dodge & Cox Stock Fund

Dodge & Cox Stock Fund udnytter den samlede ekspertise hos ni fondschefer med årtiers erfaring med at identificere undervurderet aktie. Det kan være hovedårsagen til, at fonden har været en konsekvent outperformer siden starten i 1965. Det er også grunden til, at mange af de større kvalificerede pensionsordninger omfatter Dodge & Cox Stock Fund. Fonden investerer sine 56 mia. USD af aktiver i store cap cap aktier med en lille del tildelt til store cap udenlandske aktier. Dens primære beholdninger er i finansielle tjenesteydelser, sundhedsvæsen, forbrugerbeskyttelse og teknologi. Fonden har været et stiftende medlem af Kiplinger 25, der genererer et gennemsnitligt årligt afkast på 13,03% i de sidste fem år og 5,5% i løbet af det sidste årti. Dens udgiftsforhold på 0,52% er meget lavt for en aktivt forvaltet fond.

Dodge & Cox International Stock Fund

Dodge & Cox International Stock Fund anvender ligesom fonden fondet ni ledere, der hver især har mindst 500.000 dollars af deres egne penge investeret i fond. Ledelsen besluttede i begyndelsen af ​​2015 at lukke fonden til nye investorer på grund af dens størrelse. Fonden er imidlertid åben for nye investorer, der har adgang via deres 401 (k) planer. Dens næsten 63 milliarder dollars af aktiver er spredt blandt 91 beholdninger bestående af big-cap ikke-U. S. aktier. Tre fjerdedele af selskabets beholdninger er fra industrilande, og mindre end kvart er fra vækstmarkeder. Fonden er en foretrukken bedrift i mange kvalificerede pensionsordninger, fordi den giver en solid modvægt til prisbevægelserne i USA-baserede aktier. Dens 12% omsætning er lavere end mange udenlandske aktiebeholdninger, hvilket er en årsag til den relativt lave omkostningsprocent på 0. 64%. Fonden har returneret 4,2% i løbet af de sidste 10 år.

Dodge & Cox Balanced Fund

Målet med afbalancerede midler er at skabe indtægtsvækst ud over den nuværende indkomst, samtidig med at kapitalbevarelsen opretholdes. Dodge & Cox Balanced Fund er en af ​​de ældste i sin kategori, der blev oprettet i 1931.$ 14. 62 milliarder fond har holdt godt op gennem årene, hvilket kan tilskrives en konsekvent styringsstrategi. I modsætning til mange afbalancerede fonde, der følger en simpel blanding af aktier og obligationer omkring 50/50, kan fondets ledere investere alt mellem 25% og 75% i aktier. De kan ændre tildelingen baseret på markedsforholdene, som de har i de senere år, når lagrene har klaret sig godt. Den 30. juni 2015 havde den lidt mindre end 70% i store cap aktier. Dens renteportefølje er investeret i investeringsskattekreditobligationer, realkreditobligationer (MBS) og et lille antal amerikanske statsobligationer. Fonden har returneret 5,65% i løbet af de sidste 10 år og 10,6% i løbet af de sidste fem år. Dens udgiftsforhold på 0,53% er meget rimeligt for sin kategori.

Dodge & Cox Indkomstfond

Dodge & Cox Indkomstfondens stabile præstationer er stærkt afhængige af den forsigtigt forsigtige og tålmodige tilgang i dets ledelsesteam. Med en mere gradvis tilgang til at skabe afkast holder ledelsen fondenes omsætning og omkostninger lav. Porteføljen på 44 milliarder dollar er fuldt udstyret med 930 forskellige beholdninger med en høj koncentration af investeringsskattekreditobligationer. Bank of America, Macy og Time Warner er blandt de bedste holdninger. Den gennemsnitlige varighed for sine obligationer er tre til fem år. Selv om den overdrevne eksponering for virksomhedsobligationer kunne skabe mere volatilitet end midler med mere statsobligationseksponering, har fonden genereret et stabilt afkast på 5,06% i løbet af de sidste 10 år. Udgiftsforholdet på 0,44% er under gennemsnittet for sin kategori.