Generelt sætter de fleste investorer Størstedelen af ​​deres fokus og penge til store og mid-cap aktier. Dette skyldes, at aktier med større markedsværdi typisk medfører mindre risiko og større belønninger. Det bliver dog mere tydeligt, at investorer, der søger store afkast, nyder godt af at investere i mikrokapitalbeholdninger. Fordi aktier med mikro- og småkapsler går relativt ubemærket, er der et væld af muligheder for investorer, der endnu ikke er tappet.

Well-managed mikrokapitalfondsmidler har dyrket evnen til at udnytte dette potentiale og er blevet en mørk hest i løbet for at give investorer stærkere præstationer i forhold til hver fonds samlede størrelse.

I relation til store cap aktier er der større markedsrisiko for små- og mikrokapitalbeholdninger. Det går dog uden at argumentere, at mindre virksomheder gennemsnitligt har en større vækst i forhold til større og mere etablerede virksomheder. Således er mikrokapitalfonde en fremragende mulighed for langsigtede investorer. Tilføjelse af mikrokapital eksponering for en investors allerede diversificerede portefølje gennem fonde er den ideelle metode til at udnytte en pulje af skjult potentiale. Følgende er fire øverste mikrokapitalfonde, der kan tilføjes til en portefølje i 2016.

TFS Small Cap Fund

TFS Small Cap Fund blev udstedt af TFS Capital Funds i 2006. Denne fond er et bevis på, at de bedste mikrokapitalforeningsfonde typisk har lave mængder aktiver under ledelse (AUM). Fonden har under 90 millioner dollars i aktiver. På grund af dette er teamet, der forvalter fonden, ret lille, og kan flytte ind og ud af køb og sælge stillinger hurtigt efter et sæt strategiske træk. Fonden har også et højt omsætningsforhold, cirka 579%. I gennemsnit ændrer det sine beholdninger mere end tre gange om året; Dermed er investorer garanteret mangfoldighed og nye muligheder for større afkast. Fondforvaltere anvender generelt en strategi, der har til formål at overstige Russell 2000-indekset. Fonden har opnået dette mål i otte af de ni år, det har været i spil.

TFS Small Cap Fund har et omkostningsforhold på 1. 54% og en femårig afkast på 11,06%. Den har en over gennemsnittet risikovurdering, men har også en over gennemsnittet returnering. Top bedrifter omfatter Cambrex Corporation; Eplus; MicroStrategy; Merit Medical Systems; og sammenhængende.

Trehaus Micro Cap Growth Fund

Trehaus Micro Cap Growth Fund er ideel til vækstinvestorer, og de søger primært at investere i fonde med attraktiv præstation. Denne fond blev udstedt af Driehaus for første gang i 2003. Selv om tidligere præstationer ikke altid dikterer fremtiden for en fond, har Driehaus Micro Cap Growth Fund haft en ekstraordinær løbe siden starten og medforvaltere Jeffrey James og Michael Buck har hjulpet fonden med at nå topprestationer.James og Buck har investeret fondens aktiver på en måde, der gør det muligt at slå S & P 500 Index og Russell 2000 Index. Fondens tre-, fem- og tiårige årlige afkast har alle slået begge indekser. Dette er tegn på en velforvaltet mikrokapitalfond. Trehaus Micro Cap Growth Fund oplevede også en væsentlig 2,3% gevinst i 2015, sammenlignet med S & P 500, som var -0. 4%.

Trehaus Micro Cap Growth Fund har et omkostningsforhold på 1. 59%. Selvom det er høj, vil den stejle udgift sandsynligvis betale sig i det lange løb. Den femårige årlige afkast for denne fond er 12. 97%. Fonden har et relativt højt risikoniveau og oplever højere volatilitet i forbindelse med mikrokapitalbeholdninger. Men det giver investorerne et stabilt afkast og potentialet for hidtil uset vækst. Den mindste indledende investering, der kræves, på $ 10.000, er også høj. Den primære investering er dog rimelig, fordi fonden er af høj kvalitet og styres grundigt. Top holdings omfatter Globant SA; LendingTree; NeoGenomics; GTT Communications; og Smith og Wesson Holding Corporation.

Bridgeway Ultra Small Company Markedsfond

Bridgeway Ultra Small Company Markedsfond blev grundlagt i 1997 af Bridgeway Capital Management. Hovedformålet med denne fond er at give investorer langsigtet kapitalafkast. Dette sker først og fremmest gennem kapitalvurdering. Fondens formand og chefsinvesteringschef (CIO), John N. R. Montgomery, sammen med flere andre nøgletal, forvalter denne fond. Ledere søger at nå fondets primære mål ved at skabe en tilnærmelse af det samlede afkast af Cap Based Portfolio 10 Index offentliggjort af University of Chicago Center for Research in Security Priserne over længere perioder. Fondens ledere, ledet af Montgomery, investerer mindst 80% af fondens nettoaktiver i ultra-småkapital- eller mikrokapitalselskaber. Disse investeringsvalg er baseret på virksomhedens størrelse på det tidspunkt, hvor aktierne købes.

The Bridgeway Ultra Small Company Markedsfonds omkostningsforhold er 0. 73%. Dens udbytteudbytte er 0. 85%. Fondens femårige årlige afkast er 10,01%. Det har et over gennemsnittet risikoniveau. Men det har også en over gennemsnittet afkast. Top holdings omfatter Dot Hill Systems; Utah medicinske produkter; Straight Path Communication; BioTelemetry; og York Water Company.

Royce Micro Cap Fund

Royce Micro Cap Fund blev oprettet af Royce & Associates i 1991. Hovedformålet med denne fond er at give investorer en langsigtet kapitalvækst. Det team, der forvalter fonden, har til formål at nå dette mål ved at investere størstedelen af ​​fondens aktiver i en bred portefølje af værdipapirer udstedt af mikrokapitalforetagender. Fondforvalterne investerer mindst 80% af fondens nettoaktiver i aktierne i mikrokapitalforetagender.

Royce Micro Cap Fund har næsten 280 millioner dollars i AUM. Udgiftsforholdet for denne fond er 1.52%, og det femårige årlige afkast er -0. 35. Den har en gennemsnitlig risikovurdering. Det har også en temmelig lav returvurdering. Top bedrifter omfatter Zealand Pharma; Samlede energitjenester; Ressourcer Forbindelse; Culp; Sko karneval; og Key Technology.