De internationale aktiemarkeder ændrede sig i august 2015, da det kinesiske aktiemarked imploded og verdensmarkederne tog en uges lang næse dykke. Meget få internationale børsnoterede fonde (ETF'er) trådte ind i november efter at have vundet på året.

Internationale ETF'er domineres af Vanguard, BlackRock og State Street Global Advisors (SSgA). Men med få undtagelser kæmpede store midler fra alle disse virksomheder i 2015 på bagsiden af ​​slumping asiatiske forestillinger og uro i euroområdet og Mellemøsten. Stadig ser mange amerikanske investorer udlandet takket være udsigten til, at Federal Reserve endelig hæver renten.

Der har også været en vis bekymring for, at stigende renter kunne skade amerikanske finansielle selskaber, da stigende rater også kunne signalere slutningen af ​​den historiske, profinansielle sektor kvantitative lempelser af Federal Reserve. Denne bekymring behøver ikke eksistere med udenlandske finansielle aktier, der kan se udbrede spænd, hvis de globale renter stiger. Det er meget vanskeligt at forudsige den slags rentemiljø, som udenlandske finansieringsinstitutter vil se i 2016.

IShares MSCI EAFE Small Cap Fund

Udsteder: BlackRock iShares

Aktiver under ledelse (AUM): $ 5. 04 milliarder

2015 YTD-ydeevne: 7. 82%

Omkostningsforhold: 0. 4%

Hvis du leder efter den internationale equity-ETF for 2015, har iShares MSCI EAFE Small Cap Fund (NYSEARCA: SCZ

SCZiS MSCI EAFE SC63. 33 + 0. 22% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) er det. Dens 7. 82% YTD-afkast ligger langt over nogen af ​​de andre ETF'er på listen, selv om en del af denne præstation er sammenfaldende med timingen; SCZ limpede ind i januar efter et frit fald, der startede i juni 2014. Med andre ord startede SCZ så lavt i januar, at det kunne prale af positive afkast selv efter ulykken i august.

Ikke desto mindre er SCZ en stigning på 12,8% i løbet af tre år og rammer hvert afkrydsningsfelt, som en ETF-investor kunne håbe på. Aktivitetsgrundlaget er stort nok til at undgå lukningsproblemer. Omkostningsforholdet er stadig lavt i betragtning af segmentet, og det handler meget godt for en småkapitalfokuseret ETF.

SCZ udelukker canadiske virksomheder, som bliver standard takket være den nærtliggende kanadiske og amerikanske præstationer. Den overordnede mangfoldighed er intens; dets top 10 beholdninger bidrager kun op til 3,5% af de samlede aktiver, og ingen enkelt sektor omfatter mere end 20% af porteføljen under normale omstændigheder. Samlet set er udsættelse for Japan og Det Forenede Kongerige meget stærk.

Vanguard FTSE All-World ex-U. S. ETF

Udsteder: Vanguard

AUM: $ 13. 36 milliarder

2015 YTD ydeevne: -2. 68%

Omkostningsforhold: 0.14%

Vanguard FTSE All-World ex-U. S. ETF (NYSEARCA: VEU

VEUVn FTSE exUS54. 12 + 0. 37% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) fokuserer på store og mellemstore aktier for alle lande undtagen USA Stater, der tilbyder fremragende, varieret dækning med høj likviditet og lave gebyrer. Specielt sporer den FTSE All World ex-U. S. Net TR U. S. RIC Index, hvilket betyder, at det lægger stor vægt på finansielle aktier. Et finansielt spil vedrører overskriften i 2016, bortset fra at VEU ikke er en buy-and-flip ETF; det er for langsigtede investorer, der ønsker langsigtet appreciering, ikke hurtige gevinster. Omkring en femtedel af porteføljen kommer fra Japan, med yderligere 15% fra Det Forenede Kongerige. Intet andet land udgør endda 7,5%, og især Kina og Indien vises ikke i de top 10 lande. VEU gav 2,90% i de 12 måneder mellem november 2014 og november 2015, så der er også noget indkomstspil potentiale.

IShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Udsteder: BlackRock iShares

AUM: $ 8. 5 milliarder

2015 YTD ydeevne: -10. 82%

Omkostningsforhold: 0. 16%

Mange publikationer kan eventuelt placere iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (NYSEARCA: IEMG

IEMGiShs Core EM56. 48 + 1. 02% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) i vækstmarkedsfondssegmentet snarere end i international egenkapital, men det undgår fortsat indenlandske aktier og vigtigere er at pakke op en velafdækket portefølje i et lavprispakke. Over 70% af porteføljen er dedikeret til virksomheder fra fremvoksende og udviklede økonomier i Asien - masser af Hong Kong, Sydkorea, Taiwan og Kina. IEMG er søsters ETF fra EEM-fondet fra BlackRock, selvom IEMG fokuserer lidt mere på mindre virksomheder og formåede at dække 99% af alle markedsværdier i segmentet. IEMG har lave omkostninger på 16 basispoint (bps), og det handler mere end 150 millioner dollars om dagen til minimale spænd.

Top individuelle beholdninger omfatter Samsung Electronics, Taiwan Semiconductor Manufacturing og Tencent Holdings. Mere end halvdelen af ​​porteføljen kommer fra de finansielle, teknologiske og forbrugersykliske sektorer, hvilket betyder mindre eksponering for energi og sundhedssektoren.

Vanguard Global ex-U. S. Real Estate ETF

Udsteder: Vanguard

AUM: $ 3 milliarder

2015 YTD ydeevne: -4. 9%

Omkostningsforhold: 0. 24%

Vanguard Global ex-U. S. Real Estate ETF (NYSEARCA: VNQI

VNQIVn Glbl ExUS RE59. 82-0. 12% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) tager dette sted foran SDPR Dow Jones Global Real Estate ETF og First Trust FTSE EN Developed Markets Real Estate ETF, fordi omkostningerne er halvt så meget som de andre store spillere i den globale ex-U. S. fast ejendom rum. Det har også den største og mest ekspansive portefølje. VNQI sporer S & P Global ex-U. S. Property Index, som er stærkt investeret i Japan, Hong Kong og Det Forenede Kongerige - alle steder med store befolkninger og meget lidt plads. Der er også en god fordeling af ejendomsinvesteringer i det kinesiske fastland, hvilket mange konkurrenter mangler.VNQI omfatter erhvervs-, bolig-, specialiserede og blandede ejendomsinvesteringer (REITs) og alle andre former for fast ejendom. For investorer, der kan lide at holde en satellit ejendomsfond, er VNQI et stærkt langsigtet spil.

REIT'er gør typisk meget dårligt, når renten stiger, så det kan være ETF at vente på en bedre prismulighed senere på året.

Schwab Fundamental International Large Company ETF

Udsteder: Charles Schwab

AUM: $ 761. 85 millioner

2015 YTD ydeevne: -2. 96%

Omkostningsforhold: 0. 32%

Schwab Fundamental International Large Company ETF (NYSEARCA: FNDF

FNDFSch Fnd Intl LG30. 53 + 0. 23% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) fokuserer på den mindre side af stor-cap-spektret, i håb om at finde virksomheder, der er fundamentalt undervurderede. FNDF følger Russell Fundamental Developed ex-U. S. Large Company Index, som bruger en stock-screening proces, der specifikt målretter salg, cash flow, udbytte og andre traditionelle regnskabsmæssige metrics. Der er normalt mellem 800 og 900 beholdninger i fonden. En traditionel fundamental metrisk gør det ikke til FNDF ligningen: aktiekurs. Dette adskiller FNDF fra andre grundlæggende cap-weighted ETF'er. Resultatet er en portefølje, der skråner mod energi og industri og væk fra teknologi. Dette er en stærk mulighed for investorer med en fundamental / værdi-tilt.