Aktier, der falder ind under Mellemkapitalområdet giver unikke muligheder for investorer, der søger vækst på kapital på lang sigt. I modsætning til store cap aktier, der giver stabilitet på grund af stærk historisk indtjening og et kendt ry blandt forbrugerne, er mellemstore virksomheder ofte mindre kendt, men med højere vækstpotentiale og dermed yderligere volatilitet. Mid-cap selskabsaktier tilbyder dog mere stabilitet end småkapitalandele, da det vedrører prisudsving. Mid-cap aktier kan være et stærkt supplement til både store og småkapital aktier i en portefølje for investorer, der er villige til at tage større risiko for potentialet for større afkast.

Mens mid-cap aktier har deres fordele, er ikke alle mid-cap aktier ens. Nogle virksomheder falder inden for rammerne af vækstaktier, mens andre opfylder kriterier, der er nødvendige for at blive anset for værdipapirer. For mid-cap aktier, der anses for undervurderet på markedet, har investorer en yderligere mulighed for at opnå større end gennemsnittet afkast af en investering. Gensidige fonde, der primært investerer i mid-cap-værdipapirer, tilbyder mangfoldighed på tværs af en række sektorer og geografiske områder, og giver investorer en metode til at sprede risiko på en effektiv måde.

Fidelity Mid Cap Value Fund

Fidelity Mid Cap Value Fund blev oprettet i februar 2007 og har til formål at give investorerne en kapitalvækst på lang sigt. Fondens ledere investerer ikke mindre end 80% af fondens $ 3. 91 milliarder aktiver i værdipapirer i virksomheder med mellemstore kapitalmarkeringer, svarende til dem, der findes i Russell Midcap Index eller S & P MidCap 400 Index. Fondforvaltere har mulighed for at investere i aktier i virksomheder i små- og storkapitalkategorier og kan diversificere blandt indenlandske og udenlandske udstedere. Fra december 2015 har fonden genereret et femårigt årligt afkast på 13,65%.

Fondets ledere diversificerer beholdninger på tværs af en bred vifte af industrier, herunder finansielle tjenesteydelser på 23,84%, teknologi på 12,50%, konjunkturforbrug ved 10. 96% og forsyningsvirksomheder på 9,68 %. Størstedelen af ​​fondsaktiverne er indeholdt i indenlandske udstedere, men fonden giver eksponering over for Stor-Europa til 6,35% med fokus på udviklede markeder. Virksomheder, der falder inden for mid-cap-kategorien udgør 49,35% af porteføljen, efterfulgt af kapitalandele på 34. 91% og småkapitalselskaber på 10,99%. Top beholdninger inden for porteføljen omfatter Discover Financial Services på 2. 32%, Teva Pharmaceutical Industries på 2. 12% og Allstate på 2. 01%.

Omkostningsforholdet for Fidelity Mid Cap Value Fund er 1,15%, og investorer opkræves en salgsbelastning på 5 på forhånd.75%. Ingen udskudt salgsgebyr vurderes, når investorerne indløser aktier. Der kræves en minimumsinvestering på $ 2, 500.

American Century Mid Cap Værdifond

Den amerikanske Century Mid Cap Value Fund blev oprettet i 2005 og søger at yde langsigtet kapitalvækst til investorer med indkomst som et sekundært mål. Fondens ledere investerer ikke mindre end 80% af fondenes $ 6. 63 milliarder aktiver i mid-cap virksomheder, svarende til dem, der findes i Russell 3000 Index. Investeringsudvælgelse for beholdninger er baseret på en række værdikarakteristika, herunder et lager, der midlertidigt er ude af stand med investorer og dets potentiale til at stige i pris over tid. Fra december 2015 har fonden genereret et 10-årigt afkast på 8,75%.

Størstedelen af ​​fondens beholdninger er indenlandske værdipapirer, men fondslederne varierer med hensyn til sektoreksponering. Finansieringsselskaber udgør 21,86% af porteføljen, efterfulgt af industrivirksomheder på 12,96%, energiselskaber på 11,8%, forsyningsselskaber på 10. 61% og forbrugerbeskyttelsesvirksomheder på 9,6%. Top beholdninger omfatter Republic Services på 2,97%, Northern Trust på 2. 74%, Sysco på 2. 73% og Imperial Oil på 2. 05%.

Omkostningsforholdet for den amerikanske Century Mid Cap Value Fund er 1,26%, og investorerne vurderes på forhånd en salgsbelastning på 5,75%, når de køber aktier. Ingen udskudt salgsbelastning opkræves ved indløsning, og der kræves en minimumsinvestering på $ 2, 500.

T. Rowe Price Mid Cap Cap Value Fund

T. Rowe Price Mid Cap Cap Fund blev oprettet i 1996 og søger at give investorer mulighed for kapitalvækst på lang sigt. Fondens ledere investerer mindst 80% af fondens $ 11. 37 milliarder aktiver i virksomheder, der falder inden for mellemkapitalområdet defineret af S & P MidCap 400 Index eller Russell Midcap Value Index. Fondens ledere fokuserer på mid-cap aktier med værdi egenskaber. Per december 2015 har det genereret et 10-årigt årligt afkast på 8,1%.

Fondens portefølje består i det væsentlige af indenlandske aktiepositioner, selv om fondscheferne diversificerer på baggrund af sektorkategorisering. Finansielle tjenesteydelser har den tyngste vægtning i fonden, hvilket udgør 26,72% af investeringsmixet. Forbrugernes konjunkturbeholdninger udgør 11,26% af porteføljen, efterfulgt af forbrugerbeskyttelseslagre på 11,11%, basismaterialer ved 10. 94% og industrielle lagre på 9,31%. Mens fonden er koncentreret om mid-cap aktier, består 21,72% af porteføljen af ​​store virksomheder, og 17,48% er i småkapitalselskaber. Top holdings omfatter FirstEnergy på 2. 75%, Sysco på 2. 64%, Hologic på 2. 49% og Northern Trust på 2. 43%.

T. Rowe Price Mid Cap-værdifonden har et omkostningsforhold på 0,8%, og det betragtes som en ikke-belastet fond for både køb og indløsning af aktier. Investorer skal stille en minimumsinvestering på $ 2, 500.

Sterling Capital Mid Value Fund

Sterling Capital Mid Value Fund blev oprettet i 1996 og søger at yde langsigtet kapitalvækst ved at investere i undervurderede aktier .Fondens ledere investerer mindst 80% af fondenes $ 668. 33 millioner aktiver i værdipapirer fra virksomheder, der falder inden for mid-cap-området på købstidspunktet. Fondens ledere kan investere i indenlandske eller udenlandske udstedere, men fonden fokuserer på fælles bestande af amerikanske virksomheder. I december 2015 har fondforeningen genereret et 10-årigt afkast på 7,48%.

Mens fonden ikke giver eksponering over for udenlandske markeder, diversificerer dets ledere aktiverne i forhold til markedssektoren. Finansielle tjenesteydelser omfatter 33. 03% af porteføljen, efterfulgt af forbrugscykliske aktier på 23. 33%, industrielle aktiviteter på 14,66%, teknologi ved 11. 68% og sundhedspleje på 9,43%. Mid cap virksomheder udgør 53. 78% af den samlede investeringsmasse efterfulgt af 19. 97% i store cap aktier og 18. 95% i små cap. De største beholdninger inden for fonden omfatter Omnicom Group på 4, 53%, Leucadia National på 4,38%, Markel på 4,7% og E * Trade på 3,98%.

Sterling Capital Mid Value Fund har en nettoomkostningsgrad på 1,18%, og investorer opkræves en salgsbelastning på 5,75%. Ingen udskudt salgsafgift pålægges, men der kræves en minimumsinvestering på $ 1.000.

Lord Abbett Mid Cap Stock Fund

Lord Abbett Mid Cap Stock Fund blev oprettet i 1983 og har til formål at give investorer mulighed for kapitalforhøjelse ved at investere i aktier. Fondens ledere investerer mindst 80% af fondens $ 2. 26 milliarder aktiver i mid-cap selskab værdipapirer i indenlandske og udenlandske markeder. Fondforvaltere indhenter aktier med værdiegenskaber uanset sektor eller region. I december 2015 har fondforeningen genereret en 10-årig afkast på 5,18%.

Mens fondens ledere kan investere i udviklede og nye markeder uden for USA, eksisterer der ingen udenlandsk eksponering inden for den nuværende investeringsmix. Imidlertid er diversificering til stede på tværs af sektorkategorier, herunder finansielle tjenesteydelser aktier på 22. 62%, fast ejendom aktier på 12. 93%, teknologibedrifter på 11. 43% og forsyningsselskaber på 10. 79%. Mid-cap virksomheder udgør størstedelen af ​​fondens portefølje på 63. 59%, efterfulgt af store cap virksomheder på 22,78% og small cap virksomheder på 13,63%. De største beholdninger omfatter Hartford Financial Services Group på 2, 58%, XL koncernen på 2,41%, M & T Bank på 2,24% og Edison International på 2,17%.

Lord Abbett Mid Cap Stock Fund har et omkostningsforhold på 1,11%, og en forudgående salgsafgift på 5,75% vurderes, når aktier købes. Der er ingen udskudt salgsafgift, men en minimumsinvestering på $ 1, 000 er påkrævet.