Vestkysten har mere end et dusin investeringsforeningsselskaber. Disse virksomheder spænder fra små boutiquefirmaer til nogle af branchens største virksomheder. De fleste virksomheder bruger nu holdstyringsmetoder, der gør det vanskeligt at give kredit til de enkelte fondschefer, men der er et par midler med identificerbar langsigtet ledelse. Alle fondens afkast er baseret på en indre værdi af en fonds aktier.

Rainer Investment Management

Rainer Investment Management LLC er en boutique aktiv investeringschef baseret i Seattle, Washington. Virksomheden har 3 milliarder dollar i aktiver under ledelse (AUM) pr. 30. november 2015. Frem til december 2015 var det et medarbejder-ejet selskab. I december annoncerede firmaet salget af en 75% aktieandel i selskabet til Manning & Napier Inc. (NYSE: MN MNManning & Napier Inc3. 95 + 1. 28% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ), mens Rainer medarbejdere har en 25% interesse.

En af de seks fonde, der tilbydes af Rainer, Rainer International Discovery Fund, er vurderet fem stjerner af Morningstar. Fonden investerer i små og mellemstore udenlandske aktier, der handles uden for USA med målet om langsigtet vækst. Fra den periode, der sluttede 31. december 2015, har fonden et årligt afkast på 15,94% og et treårigt årligt afkast på 15,5%. Disse er meget gode afkast for en international fond. Fonden er relativt lille, med aktiver på 116 millioner dollars. Den mindre størrelse gør det muligt for fondschefen Henrik Strabo og hans team at være mere fængslet i deres investeringsvalg.

Dodge & Cox

Dodge & Cox er en San Francisco-baserede aktiv manager, der blev grundlagt i begyndelsen af ​​den store depression. Det begyndte at tilbyde sin første investeringsfond, Dodge & Cox Balanced Fund, i 1931. Virksomheden forvalter for tiden penge privat og i en familie af fonde med 270 milliarder dollar i AUM pr. 31. december 2015.

Dodge & Cox Balanced Fund tilbydes stadig i dag. No-load-fondet har et lavt udgiftsforhold på 0,53% og forvaltes af et team på 16 porteføljeforvaltere. Det er en moderat tildelingsfond, der fordeler aktiver mellem aktier og fastforrentede værdipapirer med højst 75% og ikke mindre end 25% af aktiverne i begge investeringsklasser. Morningstar-firestjernede fond har årligt et samlet afkast på 10,73% over tre år, 9,58% over fem år og 8,78% over 20 år i perioderne slutter 31. december 2015.

Franklin Templeton Investments

Franklin Resources, Inc. (NYSE: BEN BENFranklin Resources Inc. 42. 59-0. 47% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) er baseret i San Mateo, Californien og er et af de største og mest respekterede investeringsforeninger i U.S. Pr. 31. december 2015 har firmaet 763 mia. USD i AUM i mere end 100 fonde.

Franklin Utilities Fund er en Morningstar fire-stjernede fond med et lavt udgiftsforhold på 0. 73% og en stabil forvaltning. Porteføljeleder John Kohli har været hos fonden siden 1998, og direktør Blair Schmicker har været med fonden siden 2009. Fonden blev grundlagt i 1948 og investerer primært i aktiekapitalerne i el- og gasværktøjer. Fonden har et årligt totalafkast siden begyndelsen af ​​9. 71% og 10. 71% i løbet af de sidste fem år.

Amerikanske Fonde

Los Angeles-baserede amerikanske fonde åbnede også under den store depression. Grundlagt i 1931, er firmaet vokset til at være den syvende største fondsefamilie i USA med mere end $ 1. 3 billioner i AUM fra november 2015. Firmaet bruger en team management tilgang, som har fungeret godt; mere end 20 amerikanske fonde har morningstar ratings på fire stjerner eller bedre.

FPA

FPA, tidligere kendt som First Pacific Advisors, er en mindre Los Angeles-baserede asset manager med AUM på $ 30 mia. Dens FPA Crescent Fund tegner sig for 17 milliarder dollar i AUM. Administreret af Steven Romick siden starten i 1993 har fonden et årligt totalafkast (siden starten) på 10,09%. Fonden blander aktie- og rentepapirer med det formål at levere egenkapitallignende afkast med lavere volatilitet og bevarelse af kapital. Det bruger en kontraktiv værdi tilgang i sin søgning efter investeringer. Fondens ledelse har bred breddegrad med hensyn til kapitaliseringsstørrelse, geografisk placering og aktivets balance i fonden.