Top 5 olie- og gas-ETF'er for 2016 (USO, UNG)

Geld spuit uit de grond, beleggen in olie | Beursgenoten TV (Oktober 2024)

Geld spuit uit de grond, beleggen in olie | Beursgenoten TV (Oktober 2024)
Top 5 olie- og gas-ETF'er for 2016 (USO, UNG)

Indholdsfortegnelse:

Anonim

Energisektoren har været i et bjørnemarked og vestlige Texas Intermediate (WTI) råolie futures kontrakter for levering i december 2015 faldt under $ 40 pr. Tønde den 18. november 2015. WTI råolien spotprisen faldt med over 20% pr. tønde mellem maj 2015 og oktober 2015. Endvidere tankede den nye japanske konventionelle benzin Regular spotpris næsten 30% i samme periode. Med den stigende olieforsyning kan priserne på råolie forblive deprimeret indtil slutningen af ​​2016.

Olie- og gassektoren passer bedst til investorer med langsigtede investeringshorisonter, fordi det er usandsynligt, at råoliepriserne vil forblive under $ 40 for evigt. Investorer har en række olie- og gas-børsnoterede fonde (ETF'er) at vælge imellem for at få eksponering for energisektoren og disse råvarer. Olie- og gas-ETF'er kan give direkte eksponering for råolie og gas og kan indeholde fælles lagre af virksomheder inden for energisektoren.

United States Oil Fund (NYSEARCA: USO

USOUS Oil Fund Partnership Units11. 51 + 2. 95%

Oprettet med Highstock 4. 2. 6 ) blev udstedt den 10. april 2006 af De Forenede Stater Commodity Funds LLC. Fonden søger at levere investeringsresultater før gebyrer og omkostninger svarende til de daglige prisbevægelser af WTI-lys, sød råolie. Pr. 17. november 2015 har fonden samlede nettoaktiver på $ 3. 05 milliarder og 235. 4 millioner aktier udestående.

For at give eksponering over for WTI-råolie har USO uafhængige futureskontrakter i løbet af måneden, der handles på New York Mercantile Exchange. Hvis WTI-futureskontrakten i næsten en måned er inden for to uger efter udløbsdatoen, køber fonden futureskontrakter på råvaren udløber den følgende måned. Da fonden skal rulle sine futureskontrakter 12 gange om året, opkræver USO en gennemsnitlig samlet årlig nettokostsats på 0,72%, mens den gennemsnitlige omkostningsprocent for råvarefonde er 0, 57%.

Fra 30. september 2015 har USO en månedlig afkast på -7. 61%, en tre måneders afkast på -26. 16% og et etårigt afkast på -57. 86%. Meget risikotolerante investorer, der søger taktiske investeringer på råolie futures kontrakter uden at skulle åbne futures konti kan se til at købe USO.

USA's naturgasfond

USAs naturgasfond LP (NYSEARCA: UNG

UNGUS Natl Gas Fd Partnerskabsenheder6. 38 + 4. 25%

Lavet med Highstock 4. 2. 6 < ) blev udstedt af De Forenede Stater Commodity Funds LLC den 18. april 2007. UNG er et børsnoteret produkt, der søger at levere investeringsresultater svarende til den daglige procentvise bevægelse af prisen på naturgas, der skal leveres hos Henry Hub , Louisiana.Fondens benchmark er kontrakterne for naturgaskontrakter for naturgas, der handler på New York Mercantile Exchange. Hvis kontrakten inden for en måned er inden for to uger efter udløbsdatoen, er fondens underliggende kontrakten for naturgas futures, der udløber den følgende måned. UNG søger at nå sit investeringsmål ved at investere i kontrakter om naturgaskontrakter og naturgasrelaterede futureskontrakter. Pr. 17. november 2015 har UNG en samlet nettoaktiver på 560 mio. USD og et efterfølgende tre måneders gennemsnitligt dagligt volumen på 5 76 mio. Aktier. Selv om fonden giver direkte eksponering for naturgaspriser, har den et omkostningsforhold på 1,14%, hvilket er dobbelt den gennemsnitlige omkostningsprocent for råvare energifonde. SPDR S & P Olie & Gas Explor & Prodtn ETF SPDR S & P Olie & Gas Exploration & Prodtn ETF (NYSEARCA: XOP

XOPSPDR SP OlGs EP36. 83 + 4. 19%

Lavet med Highstock 4 . 2. 6

) blev udstedt den 19. juni 2006 af State Street Global Advisors. XOP styres af SSGA Funds Management Inc. og opkræver et årligt udgiftsforhold på 0,35%. Pr. 17. november 2015 har fonden $ 1. 48 milliarder i alt nettoaktiver og et udbytte på 1,92%. Fonden søger at levere investeringsresultater før afgifter og omkostninger svarende til resultatet af S & P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index, dets benchmarkindeks. XOP søger at nå sit investeringsmål ved at gennemføre en repræsentativ stikprøvestrategi og investerer under normale markedsforhold mindst 80% af dets samlede nettoaktiver i værdipapirer, der omfatter det underliggende indeks. Fondens industriallokeringer er 74. 31% til efterforskning og produktion af olie og gas; 20. 41% til olie- og gasraffinering og markedsføring; 5. 02% til integreret olie og gas og 0. 15% ikke tildelt. På grund af dykket i oliepriserne mellem 2014 og 2015 har XOP et år-til-dato (YTD) afkast på -21. 54% og et etårigt afkast på -37. 94% pr. November 2015. Energispecifikke sektor SPDR ETF

Energispecifikke sektoren SPDR ETF (NYSEARCA: XLE

XLESel Sct En70. 25 + 2. 29%

Lavet med Highstock 4. 2 .6

) blev udstedt den 16. december 1998 af State Street Global Advisors. Fonden forvaltes af SSGA Funds Management, Inc. og opkræver et årligt omkostningsforhold på 0,14%. XLE søger at levere investeringsresultater før omkostninger, der svarer til den generelle pris- og afkastydelse i Energy Select Sector Index, dets underliggende indeks. Fonden søger at nå sit investeringsmål ved at investere mindst 95% af dets samlede nettoaktiver i værdipapirer, der omfatter sit underliggende indeks. Per den 17. november 2015 har XLE en samlet nettoaktiver på $ 12. 05 mia. Og en efterfølgende tre måneders gennemsnitlig dagligt aktievolumen på 20 02 mio. XLEs top fem beholdninger er 16. 92% til Exxon Mobil; 13. 16% til Chevron; 7. 62% til Schlumberger; 4. 18% til EOG-ressourcer og 3. 72% til Occidental Petroleum. Per 31. oktober 2015 har XLE en YTD på -12. 21% og et etårigt afkast på -20. 05%. Høje risikotolerante investorer, der er bullish på energisektoren i 2016, kan se ud til at inkludere XLE i veldiversificerede porteføljer. USA 12 Måned Olie

USA 12 Måned Olie (NYSEARCA: USL

USLUS 12 Mo Oliepartnerskabsenheder20. 01 + 2. 93%

Lavet med Highstock 4. 2. 6 >) blev udstedt den 6. december 2007 af De Forenede Stater Commodity Funds LLC. Fra 30. september 2015 har USL en månedlig afkast på -10. 11%, en YTD afkast på -23. 09% og et etårigt afkast på -51. 08%.

USL og UNG svarer til sine søsterfonde, som direkte eksponering for den underliggende vare. USL opkræver et højt udgiftsforhold på 0,93%, mens den gennemsnitlige udgiftskvotient i sin kategori er 0. 57%. USL søger at levere investeringsresultater svarende til den daglige procentvise ændring af prisen på WTI råolie, der skal leveres til Cushing, Oklahoma. Fondens underliggende eller benchmark er kontrakterne for futures futures for udløbet og kontrakterne for de følgende 11 på hinanden følgende måneder. Hvis futurkontrakten for fremtiden er inden for to uger efter udløbsdatoen, er referencen futures kontrakten udløber den følgende måned og kontrakterne for de følgende 11 på hinanden følgende måneder.