Uafhængige finansielle rådgivere har meget på deres plader. Ud over det primære arbejde med at analysere kundefinansieringen, vælge passende investeringer og aktivt forvalte porteføljer, skal finansielle rådgivere også dedikere tid til at udvikle nye kundeforhold, forpligte løbende faglig træning og styring af kontoret. Ikke overraskende kan det være en reel udfordring at styre og vokse en uafhængig rådgivende virksomhed på det moderne konkurrenceprægede marked.

Heldigvis leverer den nyeste generation af webbaserede platforme til finansielle rådgivere de nødvendige værktøjer til at arbejde og kommunikere mere effektivt og producere bedre resultater for kunderne. Ved at investere i en omfattende platform svarende til dem, der er beskrevet nedenfor, kan uafhængige rådgivere sætte sig i stand til succes.

Morningstar Office

Morningstar Office er en omfattende operationsplatform designet specielt til uafhængige finansielle rådgivere. Den blev udviklet af Morningstar Inc. (Nasdaq: MORN MORNMorningstar Inc86. 79-0. 90% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ), det meget respekterede investeringsforskningsfirma. Ud over praktikstyringsværktøjer med fokus på kontorproduktivitet tilbyder Morningstar Office også et komplet udvalg af investeringsforskning, finansiel planlægning, klientstyring og porteføljestyringsværktøjer.

Morningstar Office-brugere nyder realtidsadgang til Morningstar's proprietære analyseværktøjer og data, herunder direkte adgang til forskning på mere end 325.000 forskellige værdipapirer. Morningstar Office indeholder også en sikker webportal til kunderne for at få adgang til kontooplysninger, investeringsrapporter og andre dokumenter.

MoneyGuidePro

MoneyGuidePro er en komplet økonomisk planlægningsløsning designet til både uafhængige rådgivere og større rådgivende firmaer. MoneyGuidePro planlægningssystemet leverer alle de værktøjer, en finansiel rådgiver har brug for til at skabe målorienterede finansielle planer, levetidsindkomstplaner og aktivallokeringsplaner.

Platformen indeholder en online kundeportal, der giver mulighed for øjeblikkelig adgang til at planlægge information, resultaterne oversigter og rapporter samt en række interaktive værktøjer til at hjælpe kunderne med at lære om, udforske og teste forskellige planlægningsscenarier alene . Denne software er den mest anvendte platform på markedet for 2014, ifølge to undersøgelser af professionelle finansielle rådgivere udført af branchens publikationer Financial Planning and InvestmentNews, henholdsvis.

EMoney Advisor emX Pro

EMoney Advisor EmX Pro er en tæt konkurrent til MoneyGuidePro platformen. Det leverer et komplet udvalg af planlægnings- og analyseværktøjer til at oprette målbaserede planer samt investerings-, ejendoms- og cash flow-planer.Integrerede analytiske værktøjer hjælper rådgivere med at målrette planer til kundens behov effektivt, mens rapporterings- og præsentationsmoduler gør det nemt at dele planoplysninger med kunder. EMoney Advisor-platformen giver også kunderne onlineadgang til en personlig portal for rigdomsløsning, herunder en række interaktive udgifter og budgettering værktøjer, real-time investeringssporing og uddannelsesmæssigt indhold.

Finance Logix

Finance Logix platformen, Envestnet Inc (ENV) produkt, er en anden komplet løsning til uafhængige finansielle rådgivere og større rådgivende firmaer. Finance Logix-rammerne leverer værktøjerne, som rådgivere skal foretage dybtgående investeringsforskning og skabe finansielle planer, der passer til kundernes behov. Denne software udnytter Morningstar Data i sine planlægnings- og asset allocation moduler, hvilket gør det til et godt alternativ til Morningstar Office platformen.

Finans Logix giver sikker adgangskonto til kunderne, herunder et interaktivt instrument for finansiel sundhed og en aftale og en aktivitetskalender, der hjælper rådgivere og kunder med at holde sig på plan. Et online dokumentvalv giver sikker adgang til investeringsrapporter og andre vigtige dokumenter.

Redtail CRM

Redtail CRM er en CRM-platform, der er opbygget fra grunden til finansielle rådgivere. Mens de fleste web-baserede finansielle planlægningsplatforme indeholder nogle klientrelaterede og kommunikationssporingsværktøjer, leverer Redtail CRM et komplet kundehåndteringssystem. Det er blandt de mest brugte finansielle rådgiver software platforme til rådighed.

Automatiserede arbejdsgange skabeloner fremskynder kommunikationen, så de travle rådgivere kan holde kontakten med klienter effektivt. Når klientsporing er aktiveret, genererer softwaren automatisk en kontakt tidslinje, så rådgiveren kan gennemgå en klients historie i sekunder. Kommunikation kan endda planlægges på forhånd. Redtail CRM er designet til at integrere med mange af de bedste økonomiske planlægningsplatforme, herunder alle de ovenfor nævnte.