En recession er karakteriseret ved faldende og negative afkast fra forskellige aktivklasser, som omfatter fælles aktier, fonde og børsnoterede fonde. På grund af et højt negativt afkast forstyrrer en recession ofte de tillid, som de fælles investorer har på aktiemarkedet. Resessionstiden er dog midlertidig. Størstedelen af ​​investeringerne går i kast under recessionen, hvilket fører til et højt negativt afkast, men et udvalgt antal værdipapirer giver forholdsvis højhastighedstogning umiddelbart efter recessionen.

ETF'er, der tilbyder diversificering af investeringsforeninger, handel med realtidsbeholdninger og lave transaktionsomkostninger, er opstået som den valgte investering. (For mere, se: Introduktion til Exchange-Traded Funds )

Denne artikel omhandler et par ETF'er, der har vist en hurtig genoprettelsesrate umiddelbart efter recessionen. Det kan være umuligt at vælge ETF'er på perfekt markedsbund under en recession. Imidlertid kan investorer, der kan vælge sådanne højt genoprettelsespotentielle ETF'er overalt på markedet, stadig gøre et sundt overskud på kort sigt umiddelbart efter recessionen.

Som en præstationsanalyseforanstaltning ser vi på de udvalgte få ETFs historiske resultater i topkonjunkturperioden (september 2008-marts 2009) og sammenligner den med deres resultater i løbet af de næste seks måneder af opsving periode (marts 2009-september 2009).

Vi starter med en hurtig beskrivelse af hver enkelt ETF, så kig på deres præstationer i recessionperioden efterfulgt af deres præstationer i post-recessionperioden.

1. Vanguard Mid-Cap Value Index Fund ETF (VOE VOEVng Mid-Cap Vl106. 97 + 0. 24% Lavet med Highstock 4. 2. 6 >): VOE ETF forsøger at replikere præstationen af ​​benchmark CRSP US Mid Cap Value Index. Dette indeks udgør et bredt diversificeret sæt værdibedrifter fra den amerikanske indenlandske mid-cap sektor. VOE tilbyder et godt valg for investorer, der kigger på high value mid-cap virksomheder. Det har et udgiftsforhold på kun 0, 09%. (Fund Fact Sheet) (For mere, se: 5 skal have metrics for værdiindehavere ) iShares Russell 2000 Value ETF
2. (IWN): IWN ETF følger resultaterne af det underliggende benchmark Russell 2000 Value Index, som er fokuseret på småkursværdipapirer i USA med høj værdi egenskaber. Det er en delmængde af den større Russell 2000 Index. Det har få kriterier for udvælgelse af bestanddele, der omfatter aktier med lavere pris-til-bog-forhold og lavere forventet vækst. Denne ETF har et lidt højere udgiftsforhold på 0,25% sammenlignet med andre nævnte ETF'er. (Fund Fact Sheet) (For mere, se: Hvad er den bedste måde at investere i små virksomheder? ) iShares S & P 500 værdi ETF
3. (IVE IVEiSh S & P 500 Val109. 66 + 0. 20% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ): IVE ETF forsøger at replikere præstationen af ​​benchmark S & P 500 Value Index. Dette indeks udgør og følger resultaterne af værdifulde virksomheder, der er en del af det større S & P 500 Index. I det væsentlige fokuserer det på virksomheder med høj værdi. IVE er en god form for investorer, der søger bred markedsdiversificering med høj værdi egenskaber. Den har et lavt udgiftsforhold på 0,18%. (Fund Fact Sheet) Vanguard Mid Cap Cap Growth ETF
4. (VOT VOTVng Mid-Cp Grwt124. 91-0. 04% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ): VOT ETF forsøger at replikere præstationen af ​​benchmark CRSP US Mid Cap Growth Index. Dette indeks udgør et bredt diversificeret sæt vækstvirksomheder fra den amerikanske indenlandske mid-cap sektor. VOT tilbyder en god pasform for investorer, der ser på high growth mid-cap virksomheder. Det har et udgiftsforhold på kun 0, 09%. (Fund Fact Sheet) (For mere, se: Hvad er de bedste ETF for Trading Mid Cap Caps? iShares Russell 1000 Value ETF (IWD
5. IWDiSh Rus1000 Val120. 25 + 0. 15% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ): IWD følger præstationen af ​​benchmark Russell 1000 Value Index, som udgør virksomheder fra largecap og midcap sektoren i USA, der har høj værdi potentiale . For investorer, der søger en diversificeret sektor ETF på tværs af store og mellemstore virksomheder, tilbyder IWD en god form. Det har et udgiftsforhold på 0,20%. (Fund Fact Sheet) Historisk resultatanalyse Som benchmark-case overvejer vi også resultatet af det brede marked S & P 500 Index sammen med ovennævnte ETF'er. Her er grafen, der viser resultaterne af fem ETF'er i højkonjunkturperioden, hvor alle ETF'er har udført dårligere end det bredere markedsindeks S & P 500 (angivet med ^ GSPC i grafen).

Graf med tilladelse til

Yahoo! Finansiere.

Her er resultatet af det samme sæt værdipapirer i post-recessionperioden: Ovennævnte grafer viser resultaterne af de ovennævnte ETF'er umiddelbart efter, at recessionen var bedre end den i benchmark S & P 500 Index. ETF'erne, der fejlagtigt gik ned i recessionstiden, var også dem, som blev hurtigst i løbet af perioden umiddelbart efter recessionen. Forlænger studietiden yderligere til et år og to år, bekræfter den forbedrede præstation af disse ETF'er i forhold til S & P 500 Index.

Bundlinjen

Markedet går gennem forskellige faser afhængigt af de rådende økonomiske forhold. Recession og recovery perioderne følger hinanden, selvom varigheden af ​​hver er usikker. Historiske observationer tyder på, at recessionperioder altid har været kortere i forhold til genopretnings- og vækstperioder. Investering i midler og ETF'er, der viser høj opsving efter recessionen, kan hjælpe investorer med at høste de høje afkast fordele.

Ansvarsfraskrivelse: På tidspunktet for at skrive denne artikel havde forfatteren ikke nogen positioner i de nævnte værdipapirer.Listen ovenfor er kun vejledende, og tidligere resultater kan ikke være bæredygtige i fremtiden.