Finansielle rådgivere søger altid henvisninger, men at opnå dem kan ofte vise sig at være sværere end mange rådgivere måske først har forestillet sig. Det kan tage tid, vedholdenhed og finde ud af, hvordan man kan inspirere folk til at tale om dig selv. Stadig er de værd at gå efter. Faktisk viste en undersøgelse fra 2014, udgivet af Small Business Trends og Verizon, at 85% af de små virksomheder siger at mund-til-mund henvisninger er nummer én måde, de får ny forretning.

Når det er sagt, er disse typer henvisninger ikke altid så let at komme med. Det skyldes, at mens 83% af forbrugerne er villige til at henvise en ven efter en positiv oplevelse, tager kun 29% sig tid til at gøre det , ifølge en undersøgelse fra Texas Tech. Så hvad er nogle af de skridt, som rådgivere kan tage for at øge deres henvisningsrate for kunderne, snarere end at lade disse muligheder glide af? (Se mere: Tips til rådgivere, der ønsker at dyrke deres praksis .)

Dit miljø gør en forskel

Det er vigtigt at give et rent og komfortabelt rum til at møde dine kunder. Start med venterområdet. Sørg for, at sæderne er komfortable, værelset er godt oplyst, og der er emner på læsemateriale. Du kan også overveje at installere en skærm på væggen, hvor du kan afspille indhold, der kan være af interesse for dine kunder, såsom videoer om finansiel rådgivning og arv og ejendom planlægning. Du bør også give brochurer om din virksomhed, for at folk kan samle op i venterområdet og gøre dit kort tilgængeligt for folk at hente på vej ud. Den erfaring, du giver til dine kunder på dit kontor, kan give et stort indtryk på dem og påvirke, hvordan de snakker om dig til andre.

Skinn et lys på dine resultater

Mens dit kontorrum er en vigtig del af din virksomhed, vil de tjenester, du giver dine kunder, altid trumf udseende. Så det er vigtigt at definere og kortlægge de fremskridt, dine kunders porteføljer gør. Du skal være i stand til nemt at vise dine kunder alle de måder, hvorpå din formueforvaltning og ejendomsplanlægning har positivt påvirket deres aktiver og passiver. Hvis dine kunder er tilfredse med de fremskridt, de har gjort med dig, vil de være mere tilbøjelige til at henvise dine tjenester til en ven eller et familiemedlem uden at blive bedt om at gøre det. (Se yderligere: Sådan henvises der hen til .)

Sørg også for at påpege eventuelle omkostningseffektive investeringsmuligheder, du har introduceret din klient til, lån, der tilbyder lave renter og eventuelle skatte- Effektive investeringsideer, du gav dem med. Vær ikke genert med at udnytte dine ideer, hvis de fungerede godt. Kunder sætter pris på at se, hvordan deres porteføljer er vokset og have "hvorfor" stavet ud for dem.

Find en niche

Har mange af dine kunder arbejde i samme erhverv eller sektor? Rådgiver du et stort antal kvinder eller pensionister? Hvis det er tilfældet, vil du måske gerne reklamere dig som ekspert i det pågældende område eller niche. Oprettelse af en niche for dig selv vil ikke kun hjælpe dig med at skille sig ud, men vil opfordre kunder til at henvise dig til andre, der falder ind i samme eller en lignende kategori. Du vil måske endda prøve din hånd ved at skrive en blog, et hvidbog eller et nyhedsbrev om din viden og erfaring med at arbejde med kunder i dette bestemte område. Du kan også overveje at tilbyde kunder et incitament til at henvise dig til deres jævnaldrende, hvad enten det er en rabat, en monetær kompensation eller en gave. (For mere se: Et kig på rådgivere, der betjener nichekunder. .)

Nyt dine forhold

Gør dine kunder særligt opmærksomme og velplejede. Nogle gange er det de små ting, du gør for dem, der betyder mest. Hvis dine kunder føler, at deres behov er tilbøjelige til at holde, vil de opretholde en positiv og glad hukommelse over dig og dine tjenester, og det vil være mere sandsynligt, at du får din forretning, når du snakker med andre, der måske søger en finansiel rådgiver. Sørg for at tage dig tid til at foretage det ekstra telefonopkald eller sende en ekstra email for at finde ud af, hvordan dine kunder gør, og hvis de er tilfredse med de tjenester, du leverer, og forholdet du har bygget sammen med dem.

Du skal holde kontakten med dine kunder hele året, i stedet for bare når de har en aftale med dig. Dette vil også holde dig frisk i deres sind og minde dem om at du er en person, der bekymrer sig og er villig til at gå den ekstra mile. Den igangværende kommunikation er nøglen til ethvert forhold. Derimod kan stilhed være dødelig, især hvis du håber at få nogle henvisninger. Du har taget tid til at opbygge et tillid hos dine kunder, så spild det ikke ved at forsvinde på dem. (Se mere: Tips om hvordan finansielle rådgivere kan tale med kunder .)

Bundlinjen

Hvis du vil have dine kunder henvist dine tjenester til andre uden at blive bedt om det , onus er på dig. Du skal tjene dit omdømme og bruge det til at få flere anbefalinger. Sørg for at skabe et miljø, dine kunder føler sig godt tilpas med, udnyt dine tjenester, når det er relevant, og tilføj et ekstra niveau af personlig opmærksomhed på dine kundeinteraktioner. Disse trin går langt hen imod, at du kan skille sig ud som en, der fortjener en henvisning. (For mere se: Pro Tips til at få flere henvisninger .)