Finansielle rådgivere bør altid være på udkig efter ny forretning. I dagens verden er der en række marketing-, reklame- og sociale medier, der kan omfavnes for at få ordet ud og fremme dine tjenester. Men den mest omkostningseffektive måde kan stadig være den gode old-fashion-klient henvisning. Disse henvisninger er ikke kun gratis, men hvis en kunde anbefaler dig til en ven, familiemedlem eller associeret, giver de dig deres godkendelsesstempel og navngiver dig som en person, de stoler på. Det er en mulighed, du ikke bør gå glip af. (For mere se: Cold Calling vs Networking .)

Klargør din pitch

Hvis du spørger en kunde om at henvise dig, kan du føle dig ubehagelig de første par gange, du giver det en hvirvel. Det er derfor en god ide at være forberedt med en kort, professionel lydkilde, og det kan hjælpe dig med at oprette emnet lettere. Du vil måske endda øve en række forskellige fremgangsmåder, da en tilgang kan være bedre egnet til en bestemt type klient end en anden. Det vigtigste er at tale med dine kunder på en måde, der virker afslappet og afslappet, og det kan endda få dem spændte på at finde dig mere forretning. (For mere, se: Hvordan virksomhedsejere kan tiltrække ord-til-mund henvisninger .)

Der er visse tider, når du taler med en klient om at give dig en henvisning vil virke mere passende end andre. For eksempel kan nogle kunder være mere lydhøre i slutningen af ​​et produktivt møde eller klient begivenhed. Hvis en af ​​dine kunder tager sig tid til at takke eller noterer, at de er imponerede over dit arbejde, kan du nemt følge det øjeblik med et forslag om, at de henviser dig til andre, der leder efter en finansiel rådgiver. Folk udsender normalt ikke komplimenter uden god grund, så når du får en, skal du tage det, som personen siger, og brug den til at styrke dit eget omdømme, når man leder efter henvisninger. (For mere se: Sådan imponerer du klienter: Det første møde .)

Også nøglen sørger for, at kunder henvender dig til den rigtige type potentielle kunder. Hvis du har et minimumsaktivkrav, skal du sørge for, at oplysninger er kendt, så du ikke ender med at blive henvist til personer, der ikke opfylder dine krævede kriterier. Hvis du kun arbejder med kunder med high-net-worth-værdier, vil du måske minde dine kunder om, at de er en del af en bestemt gruppe investorer, som du imødekommer, og at du vil være glad for at møde andre, der har en lignende økonomisk situation. Hvis du fokuserer på pensionister eller kvinder, så lad kunderne vide, at dette er din specialitet. Folk har tendens til at samle sig med andre, der er i samme situation eller livstid som de er. (Se mere: Find og bevare kunder med høj værdi .)

Kast en part

En anden god måde at møde dine kunders venner og kollegaer på er at arrangere en begivenhed, som du inviterer nuværende kunder, som måske er interesserede i at lære hinanden at kende og opfordre dem til at bringe gæster.Hver virksomhed nyder godt af netværk, så dine kunder kan nyde netværk med hinanden, og det vil give dig en chance for at blive introduceret til deres gæster på en afslappet måde. (For mere, se: Topnetværkstips til rådgivere .)

Begivenheden kan være uddannelsesmæssig, hvor du snakker om et bestemt emne af interesse, eller det kan være tid for dig at bedre forklare dine investeringsideer, porteføljestyringsteknikker og økonomiske planlægningsmetoder til kunder og derefter åbne gulvet op til dem for spørgsmål. Hvis du har litteratur at passere i slutningen af ​​arrangementet, skal du sørge for, at det klart angiver dine kontaktoplysninger, så dine kunder og gæster kan videregive det til andre. (Se mere: Hvordan Finansielle Rådgivere taber Klienter .)

Ikke genert væk fra at gøre disse begivenheder sjove. Du vil måske vælge et tema til festen eller være vært for en vinsmagning eller madlavningskurs. Dette vil ikke kun tiltrække folk til at komme og blive med i det sjove, men vil oprette en afslappet atmosfære, hvor du virkelig kan lade folk lære dig at kende, før du markedsfører dine tjenester som rådgiver. (For mere, se: 9 tips til at få gratis reklame for din virksomhed .)

Nyhedsbreve, e-mails, videoer

Hvis du ikke allerede sender nyhedsbreve og e-mailblaster, skal du være. Det er gode måder at holde kontakten med dine nuværende kunder, og de kan nemt sendes til venner og kolleger, der måske søger en rådgiver. Du kan endda gerne holde en blog eller optage et par videoer, som du sender ind på din hjemmeside. Videoer føjer et personligt præg ved at lade potentielle kunder faktisk se dig og høre, hvad du skal sige. Udstationering på sociale medier er også en fantastisk måde at holde kunder i loop og vise potentielle kunder, du er oven på hvad der sker i branchen, og at du har en online tilstedeværelse. (For mere, se: Hvordan Financial Advisors kan bedst udnytte Twitter .)

Følg op

For de kunder, der giver dig henvisninger, skal du sørge for at takke dem og vise din påskønnelse for gestus. Nogle rådgivere kan lide at sende "tak" kort eller gaver. Andre foretrækker at takke personen over telefonen eller personligt, eller endda tilbyde ekstra tjenester gratis. Du skal gøre, hvad der føles mest behageligt, men det gør det muligt for personen at vide, at deres gestus ikke gik ubemærket. (For mere, se: Hvorfor kunder brænder finansielle rådgivere .)

Det vigtigste er ikke at glemme at følge op med de mennesker, som du er henvist til. Tilbud om at tilmelde dem til et abonnement på dit nyhedsbrev eller e-mailblasts. Du kan også tilbyde at give dem et gratis informativt møde, hvor du kan gennemse deres finansielle portefølje eller aktiver. Når henvisningen er blevet foretaget, er det så op til dig at gøre legworket til at forsegle aftalen. (Se mere om: Tips om hvordan finansielle rådgivere kan tale med kunder .)

Bundlinjen

Dine kunder er mere end kunder; de er også en måde for dig at bringe mere forretning. Hvis du ikke taler til dine nuværende kunder om at henvise dig til deres vennekreds, kan du gå glip af en hel del gratis reklame.Begynd at udnytte dit sociale netværk som en måde at introducere udsigter til alle de tjenester, du tilbyder. (For mere se: Sådan hentes henvisninger .)