Et nøgleaksiom af finansielle rådgivere opfordrer investorer til aldrig at lægge flere penge i fare, end de har råd til at tabe. Men spekulanter i stigende antal - som det fremgår af stigende handelsvolumen - er blevet tiltrukket af hurtige og ofte volatile børsnoterede fonde (ETF'er).

SE: Risiko og diversificering: Introduktion

I denne artikel vil du blive introduceret til metoder til spekulering i disse ETF'er med tre forbehold:

1. Spekulationen antager en høj grad af risiko, med den tydelige mulighed for økonomisk tab.

2. Spekulere aldrig med flere penge, end du har råd til at tabe.

3. Kend og forstå hvad du laver, før du gør noget i ethvert marked.

Artiklen er ikke en endelig "vejledende" vejledning til spekulation, men kun en introduktion. For dem, der er alvorligt interesserede i ETF-spekulationer, opfordres det stærkt til yderligere undersøgelse af det påtænkte marked.

SE: Stop-Loss Order - Sørg for at bruge det

En primer på ETF'er
Udvekslede handlede midler er "kurve" af aktiver med varierende værdier, der købes og sælges dagligt på en børs til en pris, der afspejler gennemsnitsprisen for de underliggende aktiver. De mest omsatte ETF'er er markedsindeksfonde, som afspejler gennemsnitspriser på S & P 500 og andre aktieindeks. Med deres diversificerede porteføljer kan ETF'er være mindre risikable end et enkelt selskabs lager. Fordi ikke alle aktiver i en ETF bevæger sig i tandem, kan tabene i et aktiv blive opvejet af overskuddet i et andet.

I de senere tid er der indført en række nye og innovative ETF'er, der tillader handel i fremmed valutaer (forex), ædle metaller og vækstmarkeder. ETF'er i alle kategorier har haft en stigning i popularitet, og ifølge de data, der blev citeret i midten af ​​december 2010, udgjorde det samlede produktsalg for ETF og ETF over 1 billiarder dollar.

ETF'er kan handles gennem detailmæglerfirmaer med en liste over konkurrencedygtige provisioner, som spekulanten betaler. Store ETF'er giver god likviditet, og derfor god prisopdagelse - høj handelsvolumen betyder, at du nemt kan sælge din position og tage dine penge ud uden besvær. Høj handelsvolumen eliminerer for det meste uberegnelige prisspring og dråber, hvilket minimerer nedadrettede konsekvenser, når en stor position sælges.

I nogle tilfælde stopper ordreordrer og markedsordrerede ordrer kan placeres på ETF'er. Spørg din detailmægler, hvis disse strategiske markedsordrer kan bruges sammen med ETF du har til hensigt at handle. Hvis du bruger disse teknikker, skal du sørge for at forstå deres funktioner og hvordan de også kan arbejde imod dig under visse omstændigheder. Her er flere strategier for at bruge ETF'er til at spekulere.

Valutaspekulering (FOREX)
I det væsentlige kommer denne praksis ned til "væddemål" på en fremmed valuta mod en anden.Udenlandske valutaer stiger, falder eller forbliver stabile i forhold til andre udenlandske valutaer afhængigt af en række umiddelbare, mellem- og langsigtede omstændigheder, primært i de økonomiske og politiske rige i de to lande, hvis valutaer handles. Andre faktorer, som f.eks. Naturkatastrofer eller godt eller dårligt vejr påvirker også valutapriser på grund af forholdet mellem knaphed eller råvarer og økonomiske forhold. Til handelssucces bør en valutaspekulator - faktisk alle spekulanter - være velinformeret om de markeder, der handles, og behold en uhensigtsmæssig, unemotional tilgang til handel.

For eksempel skal spekulanten for eksempel være parat til at kapitalisere sig på spaltet, når der opstår en omsætning mellem en valuta og en anden. Venter på, at kløften til at udvide sig for at øge rentabiliteten ofte fører til en tabt mulighed. Andre individuelle og institutionelle handlende ser også, at valutakursspalter og deres handler har tendens til at lukke hullet og dermed eliminere rentabilitetsmarginen.

SE: Forex-tresessionssystemet

Spekulation af ædle metaller
Den store opgang i guldpriser har fået flere spekulanter til at lægge penge i guld og andre ETF'er af ædle metaller. Store ETF'er er tilgængelige i guld, sølv, palladium og andre ædle metaller, der handles som varer frem for aktier. Også til rådighed for ædle metallspekulanten er kurve af guldminedelejre, som giver et andet middel til at spekulere i både produktion og værdi af det underliggende ædle metaller.

Det samme råd til forex trading gælder også for spekulation af ædle metaller. En forsigtig, unemotional tilgang viser sig som regel at være den mest succesrige. Undgå både paniksalg og manisk køb i lyset af en situation, der er bundet til at køre værdifulde metalpriser op. De smarteste spekulanter overvåger løbende verdensøkonomiske og politiske nyheder, fordi disse to faktorer flytter markedet for ædle metaller op eller ned.

En sidste bemærkning fra smarte spekulanter at overveje: Når du har fortjeneste, tag det. Nogle spekulanter kan lide at køre en opadgående tendens på ubestemt tid. Nogle gange fører det til en udtømmende afsætning af ædle metaller, når prisen når et diagramniveau, der beder om en flok salgsordrer. Mange spekulanter kan ikke få salgsordrer fyldt som markederne hovedbegrænser i en periode af dage.

Emerging Markets
ETF'er for vækstmarkeder i Europa, Asien og Mellemøsten har generelt lagt overskud i de seneste år, selv om der også har været nedgangstider i denne periode. ETF'er på nye markeder kan dække enkelte lande, regioner eller hele kontinenter.

Da disse markeder udvikler og konkurrerer om markedsandele i det, de producerer, de tjenester, de yder, og deres balancer for import og eksport forbedres, giver de spekulanter mulighed for profit. Mange finansielle rådgivere opfordrer nu investorer til at tildele en lille procentdel af porteføljeaktiver til vækstmarkeder på grund af det betydelige vækstpotentiale på dette område.

Ud over aktier og råvarer som instrumenter til spekulation i vækstmarkeder, obligationer - i. e. , statslige og corporate gæld - kan også være et godt køretøj til spekulation. Som altid er grundig kendskab til spekulationens køretøj og eksterne faktorer, som påvirker prisen, nødvendig for succes. SE:

SE: En introduktion til nye markedsobligationer

Grundforskellene
Der er to måder at tjene penge på i markedet: spekulation og investering. Nogle observatører siger, at der ikke er meget forskel på de to. Begge sætter penge i varierende grad af risiko. Selv med visse garantier, som hovedstolen ikke må gå tabt, kan inflationen ødelægge købekraften i dollarbeløbet investeret eller sat i fare gennem spekulation.

Der er to store forskelle i at spekulere med ETF'er snarere end med individuelle aktier eller valutaer. Disse er de permanente kurve af aktiver af ETF'er og forskningsfaktoren. ETF'er har et generelt permanent udvalg af underliggende aktier eller valutaer. Disse aktiver, i samme sektor eller kategori, er også diversificerede og derfor moderat risiko. Medmindre en aktie eller valuta er erstattet i en ETF, forbliver kurven af ​​aktiver det samme. Når man spekulerer med individuelle aktier eller valutaer, kan spekulanten dog vælge og vælge, hvad der er ønsket, snarere end at købe til en forudvalgt portefølje af de mange aktiver, der er repræsenteret i en typisk ETF.

Undersøgelse af ETF's prishistorik kan være let nok, men det kan være vanskeligere og tidskrævende at undersøge de individuelle beholdninger af ETF'er. At undersøge en enkelt bestand eller valuta eller en valuta mod en anden er et meget lettere forslag.

Når man undersøger en individuel aktiebeholdning, er det også meget nemmere at foretage en mere omfattende undersøgelse af virksomhedens øverste ledelse. Årsrapporter for det foregående år kan også være let tilgængelige for at se på virksomhedens balance og andre aspekter af virksomheden, som kan påvirke aktiekursen. Men at undersøge alle aktier i ETF er et formidabelt job, og det kan ikke være værd at bruge tid og kræfter. Det man bør huske på er, at den værste rentemæssige egenkapital i en ETF vil nedbringe markedsprisen på trods af de positive resultater af andre aktier. På den anden side tilbyder investeringen af ​​alle dine fonde i en dårligt fungerende aktie ikke den samme nedadrettede beskyttelse, der følger med en diversificeret ETF-investering.

Bundlinjen
For spekulation i ETF'er i hver af ovennævnte kategorier må du ikke lægge flere penge i fare, end du har råd til at tabe. Undersøg de markeder, som du har til hensigt at spekulere på, og gør det til en prioritet at handle forsigtigt og unemotionally. Frem for alt, når du har en rimelig fortjeneste, tag det!