Indholdsfortegnelse:
- For at finde undervurderede big-cap-blue-chip-aktier, ser Fidelity Blue Chip Value Fund ("FBCVX") sine porteføljevalg for vækstpotentiale af salg, indtjening og udbytte. Fonden får derfor 98% af S & P 500's afkast med en lavere volatilitetsrating end det brede marked.
- Med et mål om at finde virksomheder, der har potentiale til at vokse udbytteudbyttet over tid, tager Vanguard Dividend Growth Fund ("VDIGX") en lidt defensiv holdning, men har fanget 96% af S & P's afkast i samme periode. I den periode betalte fonden et gennemsnitligt udbytte på 1,87%.
- Med gruppens laveste beta på 0,67 har BMO Low Volatility Equity Fund ("MLVEX") et volatilitetsniveau 33% mindre end det brede marked, men i gennemsnit dobbelt -digit vender tilbage fra 2013 til 2015. Med en gennemsnitlig markedsværdi på $ 20. 9 milliarder kroner, er fondens beholdninger diversificeret for ikke-korrelation og læner sig mod defensive sektorer.
- Gensidige fonde, der er baseret på grundlæggende analyser, ses nogle gange som trægydere i forhold til momentum og vækstfonde på et tyremarked. Imidlertid fangede disse tre midler mindst 96% af S & P's afkast i løbet af de sidste tre år, alle med lavere volatilitetsgrader end det brede marked. På et bjørnemarked vil der sandsynligvis falde mindre end vækstaktier, der består af undervurderede virksomheder, der betaler udbytte og bærer lave aktier, hvilket gør dem værdige til at betragte som langsigtede tilføjelser til investorernes porteføljer.
Aktiekasser med storkapitalværdi er generelt mindre volatile end andre egenkapitalkategorier, herunder småkapital, mellemkapital og vækstvirksomheder, der kan reducere prisfald på bæremarkeder. Formålet med at investere i aktier er dog at deltage i værdiansættelse af kapital på tyrmarkeder. Nedenstående er et resumé af tre store værdipapirfonde, der har fået gevinster, da aktierne løb og gav mulighed for at bevare kapitalen i markedsnedgangen.
Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX)For at finde undervurderede big-cap-blue-chip-aktier, ser Fidelity Blue Chip Value Fund ("FBCVX") sine porteføljevalg for vækstpotentiale af salg, indtjening og udbytte. Fonden får derfor 98% af S & P 500's afkast med en lavere volatilitetsrating end det brede marked.
Finansieringen repræsenterer den største sektorbesiddelse på 25,9%, efterfulgt af teknologi med 21,1% og sundhedspleje på 16,11%. De største positioner i porteføljen er Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR (NYSE: TEVA
TEVATeva Pharma Ind12. 18 + 6. 84% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) med 4. 42% EMC Corporation (NYSE: EMC) ved 4. 1% og JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM JPMJPMorgan Chase & Co100. 73-0. 67% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) med 3. 57%.
Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX)
Med et mål om at finde virksomheder, der har potentiale til at vokse udbytteudbyttet over tid, tager Vanguard Dividend Growth Fund ("VDIGX") en lidt defensiv holdning, men har fanget 96% af S & P's afkast i samme periode. I den periode betalte fonden et gennemsnitligt udbytte på 1,87%.
UPSUnited Parcel Service Inc114. 81-0. 56% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) er fondens største position på 3,26% af Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 16 + 0. 02% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) med 3. 06% og Chubb Ltd. (NYSE: CB CBChubb Limited149. 13 + 0. 58% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) ved 2. 79%. Vanguard Udbyttevækstfond er ikke belastet og kræver en minimumsinvestering på $ 3, 000. Fonden har en P / E på 18,72, en P / B på 3,25 og en beta på 0.88. Fra 2013 til 2015 havde fonden 15. 33% gennemsnitlig årlig gevinst.
BMO Low Volatility Equity Fund (MLVEX)
Med gruppens laveste beta på 0,67 har BMO Low Volatility Equity Fund ("MLVEX") et volatilitetsniveau 33% mindre end det brede marked, men i gennemsnit dobbelt -digit vender tilbage fra 2013 til 2015. Med en gennemsnitlig markedsværdi på $ 20. 9 milliarder kroner, er fondens beholdninger diversificeret for ikke-korrelation og læner sig mod defensive sektorer.
De største sektorallokeringer er forbrugere, der ikke er konjunkturerede med 20. 92%, finansielle tjenesteydelser på 20. 41% og forsyningsselskaber med 14. 43%. Den største position er Amdocs Limited (NASDAQ: DOX
DOXAmdocs Ltd63. 30-0. 39% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) med 2. 12% efterfulgt af AutoZone Inc. (NYSE : AZO AZOAutozone Inc610. 50 + 0. 67% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) ved 2. 08% og Johnson & Johnson (NYSE; JNJ) med 2,6%. BMO Low Volatility Equity Fund er ikke-belastet og har en minimumsinvestering på $ 1 mio. Porteføljen har en pris-til-indtjeningsgrad (P / E) på 16 58, et bogført forhold (P / B) på 2,18 og et udbytte på 1,37%. Fra 2013 til 2015 havde fonden en gennemsnitlig gevinst på tre år på 15,19%, hvilket indebar 96% af afkastet på Standard & Poor's 500 Index (S & P 500) i samme periode.
Bottom Line
Gensidige fonde, der er baseret på grundlæggende analyser, ses nogle gange som trægydere i forhold til momentum og vækstfonde på et tyremarked. Imidlertid fangede disse tre midler mindst 96% af S & P's afkast i løbet af de sidste tre år, alle med lavere volatilitetsgrader end det brede marked. På et bjørnemarked vil der sandsynligvis falde mindre end vækstaktier, der består af undervurderede virksomheder, der betaler udbytte og bærer lave aktier, hvilket gør dem værdige til at betragte som langsigtede tilføjelser til investorernes porteføljer.
Gør lav volatilitet Smart Beta ETF'er gør mening?
Har lav volatilitet ETF'er et sted i kundeporteføljer som enten kerne- eller satellitbesiddelser?
5 Gensidige fonde for udbydere fra Morningstar (VDIGX, PRDGX)
Find ud af, hvilke fem højtkvalificerede udbyttefonde er Morningstar-favoritter for deres stærke udbytter og overordnede præstationer i volatile markeder.
Er det mere vigtigt at have en lav fradragsret eller en lav præmie?
Undersøge den afbalancerede handling, der eksisterer mellem forsikringsdækning og præmier, og lær de primære faktorer, der skal overvejes ved at vælge et fradragsberettiget niveau.