Warren Buffett er berømt for at etablere de grundlæggende faktorer i forbindelse med værdiinvestering. Denne tilgang indebærer anvendelse af avancerede finansielle beregninger for at afgøre, om en aktie er undervurderet. I sidste ende betragtes et lager som en lejlighedskøbsmulighed, hvis den nuværende markedspris er opført under dens egenværdi.

Desværre er egenværdien løst defineret. Finansielle eksperter har mange definitioner for egenværdi, hvor prisforholdene og andre vækstmålinger er nogle af de fælles målinger. I dagens volatile marked skifter aksjeværdierne drastisk, idet der lægges vægt på investorreaktioner på indtjeningsrapporter, sociale medier og enhver form for stemning, der kan påvirke prisbevægelsen. Følgende punkter er værd at bemærke, når man overvejer at købe et lager baseret på værdi investeringsteknikker.

Udbyttebesparelser

Et selskab, der søger at skabe et konsistent ry, betaler regelmæssigt kvartalsvise udbytter. Disse periodiske betalinger belønner aktionærer, men der er betydelig debat om deres indflydelse på investorernes stemning. På den ene side viser et udbytte en sund indtjening, da virksomheder udsteder betalinger ud af deres faste overskud. Samtidig mener nogle eksperter, at virksomheder, der betaler udbytte, skal geninvestere midlerne tilbage til organisationen.

I december 2015 har flere virksomheder med en fortjenstbarhed slået ned udbyttebetalinger. En gang overvejede værdipapirer blev både Kinder Morgan Inc. (NYSE: KMI KMIKinder Morgan Inc18. 08 + 1, 92% Lavet med Highstock 4, 2. 6, 999) og Freeport-McMoRan Inc. (NYSE : FCX FCXFreeport-McMoRan Inc14. 64 + 3. 46% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) har gjort betydelige udbyttebesparelser. Kinder Morgan, der engang udstedte 51 cent per aktie, har for nylig udstedt udbytte på kun 12,5 cent per aktie. McMoRan har helt afbrudt udbyttebetalinger. Værdipapirer, der generelt kun betragter visse nøgletal, bør altid tage højde for den nuværende udbyttestruktur.

En af de generelle tommelfingerregler er at vurdere udbytteudbetalinger i forhold til selskabets samlede indtjening. En benchmark for et etableret selskab med historisk udbyttebetalinger er 40%. Ethvert forhold over eller under denne tærskel bør udløse yderligere undersøgelser. Gæld er en anden ting værd at nævne med hensyn til økonomiske resultater. En organisation, som konsekvent betaler udbytte og forsømmer sine forpligtelser, er ikke bæredygtig på lang sigt.

Kontantstrømsanalyse

Værdipapirer er ofte opmærksomme på overskud eller indtjeningsfaktorer. Resultat er en af ​​de primære tal, der anvendes i flere af værdien investorer, herunder pris-til-resultat ratio.Husk på, at nettoresultatet kun er en finansiel rapporteringsfaktor. Visse beregninger, som fx kontantstrøm, eliminerer eventuelle tilgodehavender eller skyldige penge, og dermed måler et ægte billede af virksomhedens samlede likviditet. Værdipapirer, der viser en fortegnelse over indtjeningen, udnytter ikke nødvendigvis penge korrekt.

For offentligt forhandlede virksomheder kan investorer få adgang til pengestrømsoplysninger fra de seneste årsregnskaber. Offentlige virksomheder har rapporteringskrav, så investorer kan analysere resultater og træffe investeringsbeslutninger baseret på disse foreliggende data. Fra og med 2015 blev flere virksomheder, herunder Time Warner Inc. (NYSE: TWX

TWXTime Warner Inc94. 46 + 1. 27% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) og JM Smucker Company NYSE: SJM SJMJM Smucker Co99. 99-2. 18% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ), har vist velrenommeret vækst i frit cash flow. Manglen på cash flow analyse inkorporeret i værdipapirstrategier er bemærkelsesværdigt, når man undersøger værdipapirer. Markedsvolatilitet

Værdipapirer er kendt for at have en bred horisont. Med markedsvolatilitet uundgåelig på finansmarkedet er det kritisk at vurdere en sikkerhed eller aktie baseret på dets historiske udsigter i modsætning til de seneste tendenser. Visse virksomheder, især dem i mediesektoren, har for nylig set deres aktiekurser springet på grund af usikkerhed i forbindelse med fremtidens afsætningsmuligheder, herunder kabel-tv. Værdipapirer kan tage situationer som kortsigtede prisdråber som en perfekt købsmulighed, da metrics peger på aktiehandlen på et tidspunkt under dets egenværdi. Turbulente perioder kan skabe en forbrugsfase for værdifolk investorer, hvilket får dem til at forsømme de perifere finansielle målinger. Et sådant lager for at nærme sig forsigtigt, hvilket får værdien investorer til at købe for tidligt, er Walt Disney Company (NYSE: DIS

DISWalt Disney Company100. 64 + 2. 03% Lavet med Highstock 4. 2. 6 >). Nylige rapporter i medierne har stillet spørgsmålstegn ved dens bæredygtighed i lyset af det voksende landskab af medierne.