De små og mellemstore aktier i USA fortsætter med at underperformere det brede marked lidt efter at have taget et dykke i starten af ​​2016. S & P 600 Small Cap havde et årligt tab på 1,16% i forhold til S & P 500's årlige tab på 0,35% pr. marts 2016. I løbet af det sidste år har S & P 600 oplevet en ydelsesdyp på næsten 7%, mens S & P 500 fastholder tab på 1,18% i samme periode.

Generelt ses småkapitalbeholdninger ofte som et anstændigt langsigtet barometer for investorernes appetitrisiko og ændringer i markedscyklus. Traditionelt har småkapitalbeholdninger en tendens til at føre andre markedsværdier højere i begyndelsen af ​​tyrmarkederne og medføre andre markedsdækninger lavere i begyndelsen af ​​bjørnemarkederne. Mens us. Småkapsler er betydeligt underpresenterer det bredere marked i løbet af det sidste år, bør mindre virksomheder generelt fortsætte med at drage fordel af manglende eksponering for valutarisici, der kan spise indtjening og fortsat økonomisk vækst.

Her er de fire største amerikanske småkapitalfonde med aktiver under ledelse (AUM) til at overveje enhver eksponering, som din portefølje måtte bruge til mindre virksomheder:

iShares Russell 2000 Index ETF

IShares Russell 2000 Index ETF (NYSEARCA: IWM IWMiSh Russ 2000148. 73 +0. 08% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) var den største amerikanske småkapitalfonde med AUM på 23 dollar . 5 milliarder pr. Marts 2016. IShares ETF er en passiv indeksfond, der søger at følge nøje Russell 2000-indeksets underliggende præstationer.

IShares-fonden har et omkostningsforhold på 0,20%, tilbyder et udbytte på 1,68% og er bedømt tre stjerner af Morningstar Investment Research. Med hensyn til resultaterne har Russell 2000 indekset ETF faldet 5,10% år til dato og steget 5,75% de seneste tre år, 7,2% i de seneste fem år, 5, 12% i løbet af de sidste 10 år og 7. 44% i løbet af de sidste 15 år.

iShares S & P Small-Cap 600 Index ETF

-3 ->

Nært relateret til den tidligere iShares Small Cap ETF, iShares S & P Small Cap 600 Index ETF (NYSEARCA: IJR IJRiShs Cr S & P SC74. 06 + 0. 16% Oprettet med Highstock 4. 2. 6 ) følger en passiv indeksfondsstrategi, men sporer S & P 600 Index. S & P 600 Index ETF er den næststørste U. S. Small Cap ETF med $ 17. 1 mia. I AUM pr. Marts 2016.

Indekset ETF opkræver et 0,12% udgiftsforhold, tilbyder et udbytte på 56% og er bedømt fem stjerner af Morningstar. IShares S & P Small-Cap 600 Index ETF har haft et resultat på 1,15% til dato og har en gevinst på 9,18% i de seneste tre år, 10. 39% i de seneste fem år, 6. 70% i løbet af de sidste 10 år og 9. 30% i løbet af de sidste 15 år.

Vanguard Small Cap Indeksfond

Vanguard Small Cap Indeksfonden (NYSEARCA: VB VBVng Small-Cap143.63 + 0. 10% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) er den tredjestørste amerikanske small-cap ETF med $ 11. 9 milliarder i AUM. Vanguard ETF er en passiv fond, der følger den overordnede præstation af CRSP U. S. Small Cap Index.

Vanguard Small Cap Indeksfonden har et udgiftsforhold på 0, 09%, udbytte på 1. 59% og er bedømt fire stjerner af Morningstar. Vanguard-fonden er faldet med 1,74% i år, men har nået 7,8% i løbet af de seneste tre år, 9. 02% i de seneste fem år og 6,7% i løbet af de sidste 10 år.

Vanguard Small Cap Value ETF

Vanguard Small Cap Value ETF (NYSEARCA: VBR VBRVng Smll-Cp Vl128. 93 + 0. 15% Lavet med Highstock 4. 2. 6 < ) er den fjerde største amerikanske small-cap ETF med AUM på $ 6. 2 mia. ETF er en passivt forvaltet fond, der søger at følge den underliggende udvikling af MSCI U. S. Small Cap Value Index. Vanguard Small Cap Value ETF har et udgiftsforhold på 0. 09%, giver et udbytte på 2,9% og er bedømt fem stjerner af Morningstar. Med hensyn til præstationer har Vanguard ETF fået 1. 05% år til dato, 8. 92% i de seneste tre år, 9. 89% i de seneste fem år og 6,4% i løbet af de sidste 10 år.