Indholdsfortegnelse:
- Vanguard Udbytte Vurdering ETF
- iShares Vælg Udbytte ETF
- SPDR S & P Udbytte ETF
- Vanguard High Dividend Yield ETF
- iShares Core High Dividend ETF
En stærk dividendudbetalingshistorie er et af de ældste og sikreste tegn på virksomhedernes rentabilitet. Derfor forsøger investorer at identificere de bedste renteproducerende aktiver for deres porteføljer. Det er overraskende, at der er mange børshandlede fonde (ETF'er) med porteføljer opbygget omkring udbytteproduktion.
Der er ingen nem måde at skelne mellem ordinære udbytte og "high dividend" midler. Du kan kun inkludere disse fonde med en angiven filosofi og et mål med høj udbytte, men det kan dog udelade potentielt højtydende ETF'er med mindre ambitiøse beskrivelser. Alternativt kan en definition med høj udbytte fokusere på høje udbytter, uanset om det er det angivne mål. Men det betyder også mulige anomalier. Det betyder også, at der skal angives en specifik udbyttebaseret parameter, under hvilken der ikke kan inkluderes midler. Også dette er ikke ideelt.
Følgende liste over midler omfatter fonde, der anvender begge perspektiver: dem med et fastlagt mål om høje udbytter og dem, der producerer et over gennemsnittet udbytte, uanset objektiv. Midlerne er rangeret af aktiver under ledelse (AUM).
Vanguard Udbytte Vurdering ETF
AUM fra april 2016: $ 19. 98B
Vanguard Dividend Appreciation ETF (NYSEARCA: VIG VIGVng Dvdnd Aprct96. 97-0. 25% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) sporer NASDAQ US Dividend Achievers Select Index, en markedsværdieret vægtning af selskaber, der har øget udbyttet i mindst 10 år i træk. Den næsten 10-årige ETF er blandt de mest populære i et udbyttesegment, dels på grund af sine 10 basispoint-omkostninger og tynde spænd.
VIGs udbytte er 2. 20%. Alle 20 milliarder dollar i aktiver er investeret indenlandsk, så investorer kan måske udvide deres syn på international eksponering. Den øverste tung portefølje indeholder mange udbytte legender, såsom Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 34 +0. 24% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ), Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson140. 06-0. 01% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) og Coca-Cola Co. (NYSE: KO KOCoca-Cola Co45. 56-0. 89% Oprettet med Highstock 4. 2. 6 ).
iShares Vælg Udbytte ETF
AUM fra april 2016: $ 14. 51B
IShares Select Dividend ETF (NYSEARCA: DVY DVYiSh Sel Div94. 81 + 0. 02% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) er den største ETF til at spore en udbytte- vejet indeks. Ligesom VIG er denne ETF helt indenlandsk og handler meget godt. IShares Select Dividend ETF er i modsætning til VIG moderat dyrt og fokuserer på mindre virksomheder.Omkring en tredjedel af de 100 aktier i DVYs portefølje tilhører brugsvirksomheder. Andre større sektorer repræsenteret omfatter finanser, konjunkturer, ikke-konjunkturer og industrielle lagre. Fondens udbytte er 3 17%.
SPDR S & P Udbytte ETF
AUM fra april 2016: $ 13. 03B
Dette er den mest ekstreme og eksklusive udbytte ETF'er. State Street's SPDR S & P Udbyttefond (NYSEARCA: SDY SDYSPDR S & P Divid92. 21-0. 18% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) følger dividend Aristocrats Index, som kun omfatter de virksomheder med i mindst 20 sammenhængende år med stigende udbytte. Kvalificerende virksomheder vælges kun fra S & P 1500 komposit.
Selvom nogle copycats har dukket op, kan ingen andre "aristocrat" -midler svare til SDYs likviditets- eller præstationspost. Det producerer også langt højere afkast end nogen anden multi-billion dollar ETF, på 5 84%. Dette er mere end det kombinerede udbytte af VIG og DVY.
Vanguard High Dividend Yield ETF
AUM fra april 2016: $ 12. 88B
Vanguard High Dividend Yield Fund (NYSEARCA: VYM VYMVng Hgh DvdndYl82. 68-0. 17% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) er karakteristisk billig og enkel, ligner de fleste andre Vanguard tilbud. Det sporer FTSE High Dividend Yield Index meget effektivt og demonstrerer fremragende omsættelighed for alle investorers demografi.
Et særligt udtryk for vægtningsmetoden for VYM er dens fokus på fremtidige udbytteprognoser. De fleste high-dividend-midler vælger aktier baseret på tidligere udbyttehistorik i stedet. Dette giver VYM en stærkere teknologi tilt end de fleste af sine konkurrenter. VYMs distributionsudbytte er 3. 14%.
iShares Core High Dividend ETF
AUM fra april 2016: $ 4. 68B
BlackRocks iShares Core High Dividend ETF (NYSEARCA: HDV HDViShs Cr Hgh Div85. 48-0. 40% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) er yngre og bruger en mindre portefølje end selskabets anden bemærkelsesværdige high yield option, DVY. Denne ETF sporer et Morningstar-konstrueret indeks på 75 amerikanske aktier, der screenes af udbyttebæredygtighed og indtjeningspotentiale, som er to kendetegn ved den grundlæggende analyse af Benjamin Graham og Warren Buffett.
Morningstar's bæredygtighedsgrader er faktisk drevet af Buffett's koncept om en "økonomisk voldgrav", hvor en virksomhed isolerer sig fra rivaler. Hele pakken er pakket ind i lave omkostninger og meget stærk likviditet. HDV's udbytte er 3. 66%.
Hvorfor er det bedre at investere i et blue chip firma, der betaler udbytte i forhold til et blue chip firma, der ikke?
Forstå, hvorfor udbyttebetalende blue chip-aktier er bedre end ikke-udbetalende. Udbytte giver investorerne stabil indkomst, mens de venter.
Hvordan kan jeg generere et udbytte fra aktier i internetsektoren, der ikke betaler udbytte?
Opdager hvordan man genererer et udbytte fra et internetaktie, der ikke betaler et udbytte. Denne metode er et stærkt værktøj til handlende, der er interesserede i at styre risiko.
Hvorfor ville en aktie, der betaler et stort konsistent udbytte, have mindre volatilitet på markedet end en aktie, der ikke betaler udbytte?
For at forstå de forskelle i volatiliteten, der almindeligvis ses på aktiemarkedet, skal vi først se nærmere på, hvad et udbyttebetalende lager er og ikke. Offentlige virksomheder og deres bestyrelser begynder typisk at udstede regelmæssige udbyttebetalinger til fællesaktionærer, når deres virksomheder har nået en betydelig størrelse og stabilitetsniveau.