Mange finansielle rådgivere, selv dem med en stor forvaltningskapacitet (AUM), kæmper for at opnå den form for vækst, de ønsker i deres praksis. For eksempel, hvis din praksis består af for det meste ældre klienter, kan din AUM falde på grund af det store udbytte af din klient. Eller du kan kæmpe med problemer som tidsledelse eller implementere en effektiv marketingplan.

For din økonomiske planlægning praksis at trives, er det afgørende, at du vokser din kundebase over tid. Her er nogle ideer, som kan hjælpe dig med at finjustere din praksis og nå det næste niveau. (For relateret læsning, se: Fiduciary Rule Grandfathering Gray Area for FA'er. )

Evaluering af din service

Hvis din praksis ikke vokser som du vil have det til, så kan du oplever mangel på kapacitet. Denne faktor kan bestemmes ved at måle din evne til at levere tilstrækkelig, rettidig service til alle dine kunder på en konsistent basis. Hvis der er en væsentlig uoverensstemmelse i de tjenester, som du giver nogle klienter i forhold til andre, mangler du på dette område. Hvis dette er et problem for dig, kan du overveje at fokusere på et snævrere segment af kundekreds, som dem, der arbejder i et bestemt felt eller deler andre fælles demografiske træk. Det er vigtigt at bemærke, at selvom mange rådgivere specialiserer sig i at arbejde med high-net worth-kunder, er rigdom ikke en niche i sig selv. Faktisk er segmentet for kundernes højnetværdi blandt de mest diversificerede grupper af mennesker med hensyn til deres investeringsmål og behov. Fokus på en mere specifik gruppe af kunder kan hjælpe dig med at udvikle et mere standard sæt procedurer og give et niveau af rådgivning, der er mere tilpasset til dine kunder.

Du kan også tilføje en anden medarbejder eller to, der kan hjælpe dig med at strømline din arbejdsgang, så du ikke selv skal gøre alt. Hvis disse løsninger ikke er velsmagende, skal du muligvis simpelthen reducere det samlede serviceniveau, du leverer for at frigøre tid til at finde en ny virksomhed. (For relateret læsning se: Mobil Investering: Hvad Investorer Ønsker. )

Når det kommer til forretningsudvikling, kæmper mange rådgivere for at finde partnere, der er i stand til konsekvent at indføre nye forretninger. Hvis du står over for dette problem, skal du ikke være for hurtig til at kritisere dette til manglende indsats eller motivation. Mange rådgivende virksomheder forsøger stadig at finde ud af, hvordan man kan tilpasse sig det nye forretningsparadigm i dagens marked.

Hvis du ikke har en stærk digital tilstedeværelse, kan du være alvorligt handicappet for din virksomhed og med udsigt over en vigtig avenue, der kan generere nye kunder til dig.Personalet og andre producenter, som du ansætter, skal også supplere dit eget færdighedssæt. For eksempel, hvis du er en indadvendt analytiker af natur, så skal du nok se til at ansætte nogle udadvendte medarbejdere, der har gode menneskers færdigheder.

Det er også meget vigtigt, at du kan fortælle folk præcis, hvorfor kunder kommer til dig og hvorfor de vælger at blive. Du skal have klare og koncise grunde til dette, så du kan stave ud, når muligheden opstår. En effektiv markedsplan vil give et klart billede af, hvad du og din virksomhed kan tilbyde, og hvorfor du vælger den tilgang, du tager.

Bundlinjen

Løbende voksende, blomstrende økonomisk praksis kræver konstant tid og kræfter. Ved at bruge de ovenfor beskrevne strategier kan du udføre dine opgaver mere effektivt og strømline din virksomhed, så du har mere tid til at finde nye kunder. At vide præcis, hvem du ønsker at tjene og hvorfor vil give et solidt grundlag for fremtidig vækst og succes. (For relateret læsning se: Hvorfor rådgivere forlader Wirehouses, Go Independent. )