Intern rådgiverkonsulenter arbejder for finansielle servicefirmaer og etablerer forbindelser med finansielle rådgivere. Jobbet er at sælge rådgivere om fordelene ved at fremme firmaets produkter til deres kunder. Typisk arbejder interne rådgiverkonsulenter sammen med andre faste medarbejdere kendt som rådgivere. Den interne konsulent gør første kontakt med nye udsigter gennem udgående opkald og e-mails, deltagelse i messer og messer og direct mail marketing. Rådgiverkonsulenten overtager, når der er etableret et forhold, hvilket gør internrådgiverkonsulent til en slags kontakt.

Dette job er først og fremmest et salgsstudie. Du har brug for en udadvendt personlighed, tyk hud, fremragende kommunikationsevner og en utrættelig arbejdsmoral. At lave 80 eller flere telefonopkald pr. Dag for at opbygge en forretningsbase er ikke ualmindeligt. Forvent interview interviews at fokusere mere på din salgsevne og mindre på indviklet økonomisk viden. Forbered dig på følgende spørgsmål især før en rådgivningskonsulent jobsamtale.

Hvad er den største salg du nogensinde har lukket?

Virksomheden ønsker, at nogen er bange for at ringe rådgivere med millioner af dollars i aktiver under ledelse (AUM). Du kan være den øverste sælger på dit nuværende job, men der er en stor forskel mellem at lukke millioner dollar tilbud og sælge shower curtain ringe. Begge kræver, at du kommer ud og snakker med folk, men nuancer og dynamik i processerne er verdener fra hinanden.

Ankommet parat til at diskutere dine største salgssucceser, ikke kun med en oversigt over indtægter eller margener, men også beskrivelse af processer, hvordan du overvinder indsigelser og hvordan du har arbejdet tæt på. Du skal etablere rapport og flytte salgsprocessen fremad med travle rådgivere, der modtager talrige henvendelser, og du kan forventes at lukke salget som en intern rådgiverkonsulent. Erfaring lukning stort salg indikerer denne evne.

Rolle en salgsopkald med mig

Når du fremhæver din salgserfaring, vil din interviewer se det i aktion. Et rollespil indebærer typisk, at din interviewer fungerer som en finansiel rådgiver og har dig "ring" til at introducere dig selv og firmaet.

Nogle virksomheder udfører denne del af interviewet i en endnu mere realistisk indstilling. Den interviewede er gået ind i et værelse med en telefon, hvor han placerer et egentlig opkald til en tredjeparts skuespiller som foregiver at være en finansiel rådgiver.

Uanset hvordan rollespillet er oprettet, er nøglen at slappe af og fokusere mere på at sælge dig selv end på at demonstrere specifik produktkendskab. At stille spørgsmål og afdække oplysninger om udsigten er nøglen til et første opkald.Du kan pitch specifikke produkter senere, når du har et klart billede af udsigtenes behov. Demonstrer for din interviewer, at du er empatisk og en stor lytter, som er to vigtige træk for alle i salg.

Beskriv din investeringsfilosofi

Mens salgsaspektet er afgørende og diskuteres udførligt i interviewet, er dette et job hos et finansielt firma, og intervieweren vil gerne diskutere din økonomi baggrund og erhvervslivet.

De fleste finansielle fagfolk læner sig mod en bestemt investeringsfilosofi, ligesom de fleste finansielle serviceselskaber. Intervieweren ønsker at sikre, at din særlige filosofi ikke er uforenelig med firmaets. Forskelle kan eksistere mellem dine filosofier, men du vil gerne undersøge firmaet grundigt, så du kan tale sit sprog og forbinde med intervieweren om dette emne. Uddanne dig selv om virksomhedens produkter og være i stand til at forklare, hvorfor du vil anbefale dem til en diversificeret portefølje. Få entusiastiske over virksomhedens mission. Hvis din entusiasme er indlysende for intervieweren, kan han være sikker på, at det vil være håndgribeligt for de rådgivere, som du vil tale med.