Det er helt sikkert muligt at oprette butik som finansiel rådgiver. Hvis du vil blive betragtet som en toprådgiver, tager det dog mere end bare at hænge ud på din singel og vælge investeringer for kunder. Toprådgivere kender deres egen virksomhed - og virksomheden i bredere forstand - ind og ud, de er ofte i kontakt med deres kunder, og de udvikler sig konstant. (For mere, se: Topværktøjer Hver finansiel rådgiver har brug for .)

Hvad der gør en rådgiver stor ofte er færdigheder, der ikke læres i erhvervsskolen. Den gode nyhed er, at du med en smule opmærksomhed på detaljer og engagement kan komme til toppen af ​​bunken. (For mere, se: Disse virksomheder er Tops blandt Financial Advisor Clients .)

Kend tallene

Data er en stor del af at være en finansiel rådgiver, og de bedste kender deres egne data såvel som de kender markedsdataene vigtige for de investeringer, de foretager på vegne af klienter. En god rådgiver kan fortælle dig, hvor mange kunder han har, og hvor meget han tjener En toprådgiver kender alt om sine kunder og hans forretning. (For mere se: 5 Vital Spørgsmål Advisors Bør Spørg Nye Kunder .)

"De sporer deres omsætning efter produkt, efter kundeklient, efter kundekilde, ved kundens lønsomhed osv.", Siger Brandon Marcott, certificeret finansiel planlægger og grundlægger af Edify Financial Planning. "De sporer deres kunder ved besættelse, personlighed og andre demografi. De gør det samme for udgifter, udsigter, deres hjemmeside, deres blog osv. "(Se mere: Top steder at arbejde for finansielle rådgivere .)

Hvis du ved, hvem dine kunder er, og hvordan din virksomhed fungerer, kan du planlægge mere præcist for fremtiden og skabe strategiske planer, der vil fungere for dig og dine kunder. Analyse af dine virksomhedsrelaterede data kan hjælpe dig med at se, hvad du mangler, og hvordan du skal regne for det, og hvordan du kan kapitalisere på de områder, hvor du har det godt. (For mere, se: Sådan sikres flere af dine kunders aktiver .)

Arbejd dine kunder

En af de vigtigste ting, som de øverste rådgivere gør, er at holde deres nuværende kunder glade og bruge dem at generere ny forretning. (For mere, se: Pro Tips til at få flere henvisninger .)

I stedet for at anvende traditionel marketing taktik til at rekruttere nye kunder, baserer CFP Andrew Mohrmann på Modern Dollar Planning på sin kundebase at få holde - hans navn derude. Mund-til-mund er billigere end traditionel reklame, og potentielle kunder oftest vil stole på en tilfreds langsigtet kundes anbefaling. En høj retention sats betyder, at dine kunder er tilfredse med dig, og at du laver noget rigtigt."Det er meget lettere at holde kunderne, jeg har end at gå ud og finde nye," sagde han. (For mere, se: Top 10 Lead Generation Tips til Financial Advisors .)

En måde at holde kontakten med kunderne og holde dem glade er at bede om feedback. Det kan være en ubehagelig spørge i starten, men toprådgivere vil gerne vide, hvad de kan forbedre. "Kunder sætter pris på, når du søger deres feedback," sagde Mohrmann. "Jeg forsøger at have denne samtale årligt med hver klient. . Vær en ressource

Toprådgivere er i overensstemmelse med deres kunders ønsker og behov, og de skal kunne besvare eventuelle spørgsmål deres kunder kan udgøre. Ifølge Robert Colon, CFP og grundlægger af Legacy Care Wealth, kan disse spørgsmål - og de svar du giver - dække næsten ethvert emne, og henstillinger om henstillinger kan variere fra realkreditmæglere til hundvandrere. "Dage med at vælge en bred kurv af fonde til kunder og tale med dem en gang om året er forbi, og vi er begejstrede for den nye interaktive alder af økonomisk rådgivning," sagde Colon. At bevise at du kan være den person, der besvarer alle deres spørgsmål, adskiller dig fra andre rådgivere. (For mere, se:

Hvordan Financial Advisors taber klienter .) Ben Wacek, CFP og grundlægger af Wacek Financial Planning, LLC, understregede, at den bedste måde at gøre en god anbefaling til din klient er ved at kende dem godt. "Gennem dataindsamling og samtaler får disse rådgivere en grundig forståelse af deres kunders værdier, mål og syn på penge," sagde han. (Se mere:

Administrer dine kunders forventninger .) Bottom Line

At være en toprådgiver betyder at gå ud over at bare vælge investeringer. Det indebærer at kende din virksomhed ind og ud, kommunikerer ofte og effektivt med kunderne (herunder at bede om og lytte til feedback) konstant forbedring af de ydelser, du tilbyder. (For mere, se:

Sådan er du en Top Financial Advisor .)