Aktieanalytikere arbejder for både buy-side og sælgervirksomheder i værdipapirindustrien. De producerer forskningsrapporter, fremskrivninger og anbefalinger vedrørende virksomheder og aktier. En egenkapitalanalytiker er typisk specialiseret i en lille gruppe af virksomheder i en bestemt industri eller et land for at udvikle den ekspertise på højt niveau, der er nødvendigt for at producere nøjagtige fremskrivninger og anbefalinger. Disse analytikere overvåger markedsdata og nyhedsrapporter og taler til kontakter i de virksomheder og brancher, de studerer for at opdatere deres forskning dagligt.

I et købsfirma, som et værdipapirforetagender, en pensionskasse eller en hedgefond, leverer en egenkapitalforskningsanalytiker typisk information og anbefalinger til firmaets egne investeringsforvaltere, som overvåger kunden investeringsporteføljer og træffe endelige beslutninger om, hvilke værdipapirer der skal holdes. I et salgsselskab, som f.eks. En mæglervirksomhed eller en bank, producerer en egenkapitalforskningsanalytiker typisk rapporter og anbefalinger til firmaets salgsagenter. Agenturerne fortsætter med at bruge oplysningerne til at sælge investeringer til deres kunder og offentligheden.

Karriereveje

De fleste egenkapitalforskningsanalytikere begynder på forskningsniveau på forskningsniveau efter færdiggørelse af bacheloruddannelserne. Forskning associerer arbejde under ledelse af en senior egenkapitalforskningsanalytiker, der opretter finansielle modeller og gennemfører forskning. Nye hyringer kan arbejde sammen med en række analytikere i løbet af måneder som en generel introduktion til jobbet. De fleste forskningsassociationer tildeles i sidste ende til en enkelt arbejdsgruppe, der dækker en lille gruppe virksomheder. Med mere erfaring og god præstation kan associerede medarbejdere flytte direkte til analytikerepositioner og tage mere aktive roller i forskningsprocessen.

Analytikere bruger generelt mindre tid på økonomisk modellering og mere tid til at skrive rapporter og udvikle anbefalinger. Efter flere års arbejde i juniorstillinger vender nogle analytikere tilbage til skolen for at tjene kandidatuddannelser. Avancerede analytikere kan fortsætte til mere seniorforskningsroller uden at vende tilbage til skolen. En højtstående egenkapitalforskningsanalytiker, der har en høj grad af ekspertise inden for sit specialeområde, kan gå ind i en investeringsledelsesrolle med tilsyn med et forskerhold og en investeringsportefølje. En porteføljeforvalter er ansvarlig for at bruge de oplysninger, der leveres af egenkapitalforskningsanalytikere og andet personale til at styre blandingen af ​​værdipapirer i en portefølje på daglig basis.

Uddannelseskvalifikationer

For at arbejde i egenkapitalforskning skal en kandidat have en bachelorgrad, helst i en relevant forretningsdisciplin som økonomi, regnskab, økonomi eller forretningsadministration.Undergraduate grader, der giver dybdegående kvantitativ træning er også gode muligheder, herunder grader i matematik, statistik, teknik og fysik. Ikke-erhvervsdrivende store bør dog overveje at tage nogle kurser i økonomi og andre forretningsdiscipliner.

En kandidatgrad er ikke forpligtet til at gå videre til senioranalytikerstillinger. En kandidatgrad i erhvervsadministration eller økonomi kan dog hjælpe med at bane vejen for karriereudvikling, især fremskridt i portefølje- og fondsstyringsstillinger. Ifølge en 2014-undersøgelse foretaget af U.S.A. Bureau of Labor Statistics (BLS), opregner 84% af de finansielle analytikere, der arbejder i værdipapirfirmaer, en bachelorgrad som deres højeste uddannelsesmæssige kvalifikation. De resterende hold behersker grader.

Andre kvalifikationer

Den fremtrædende faglige kvalifikation for egenkapitalforskningsanalytikere og andre, der arbejder inden for værdipapirforskning, er CFA-udpegningen, der uddeles af CFA-instituttet. Denne betegnelse kræver, at kandidaterne har mindst fire fulde års kvalifikationserfaring. Derfor betragtes det generelt som en kvalifikation for fremskridt i flere ledende stillinger på området. Betegnelsen kræver, at kandidaterne skal bestå en serie af tre prøver.

Mange egenkapitalforskningsanalytikere kræver en licens fra Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), et nationalt organ med ansvar for tilsyn med værdipapirfirmaer og mæglere. Licensprocessen kræver typisk sponsorering fra et ansættelsesfirma, så de fleste analytikere gennemfører licenskrav først, efter at ansættelsen er afsluttet.