SolarCity Corporation (NASDAQ: SCTY) er landets største fuldserviceudbyder af solenergisystemer. Virksomheden producerer solpaneler, designer individuelle systemer, installerer systemer, yder finansiering til installationer og leverer systemovervågningstjenester. Det har mere end 220.000 kunder i 19 stater. SolarCity servicerer både bolig- og erhvervskunder. Det donerer et solsystem og et batteri til en skole, der ikke har elektricitet til hver megawatt af elproduktionskapacitet, den installerer. SolarCity modtager meget offentlighed fra at have Elon Musk som største enkeltaktionær. Musk ejer 22,3% af selskabet. Institutional and mutual fund investorer ejer 57% af udestående aktier og 91% af float. I august 1, 2016 meddelte Tesla (NASDAQ: TSLA TSLATesla Inc302. 78-1. 08% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ), en anden Musks firma, at selskabet blev enige om at erhverve SolarCity for $ 2. 6 mia.

De fem største investeringsforetagender ejer 12,08% af SolarCitys stamaktie. Alle fondens afkast er for perioden udløb den 31. januar 2016, og alle porteføljens data gælder for perioden 31. december 2015.

Fidelity OTC (FOCPX)

Den største investeringsfond i SolarCity er Fidelity OTC-fond (FOCPX). Denne aktivt forvaltede fond investerer primært i små og mellemstore virksomheder, der handler på NASDAQor på OTC-markederne. Det har dog omkring 20% ​​af nettoaktiverne investeret i mega-cap aktier. FOCPX sammenligner sin præstation med NASDAQComposite Index og har været betydeligt bedre end det indeks.

FOCPX har en femstjernet rating fra Morningstar og et årligt totalafkast over fem år på 11. 97%. Fonden ejer 6,6% af SolarCitys udestående aktier, hvilket svarer til 2,37% af nettoaktiverne. SolarCitys aktier har været faldende i pris, men en sammenligning af fondens nuværende portefølje til sin seneste rapporterede portefølje viser, at værdien af ​​fondens position i SolarCity er betydeligt stigende. Dette tyder på, at Fidelity-analytikere og porteføljeforvaltere er sikre på lagerets langsigtede potentiale.

Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX)

Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) er den næststørste fondsejer af SolarCity-aktier. Den firestjernede Morningstar-klassificerede fond investerer i aktier med markedsværdi på mindst $ 1 mia. Denne fond, der ejer 2,9% af SolarCitys aktier, har en femårig totalomsætning på 11,89%. Porteføljeanalyse viser, at den aktivt forvaltede fond også akkumulerer flere aktier, da aktiekurserne falder.

Vanguard Small Cap Index Inv (NAESX)

Vanguard Small Cap Index Inv-fondet (NAESX) er en passivt forvaltet indeksfond, der sporer CRSP US Small Cap Index.CRSP US Small Cap Indeks består af 1, 500 aktier, hvis samlede markedsværdi udgør 15% af den samlede amerikanske børsmærkning. Den firestjernede Morningstar-rated-fond har et femårigt totaliseret afkast på 8,35% og et lavt udgiftsforhold på 0,2%. NAESX ejer 1. 15% af SolarCitys stamaktie, hvilket repræsenterer 0. 084% af nettoaktiverne.

Fidelity Advisor Growth Opps A (FAGAX)

Fidelity Advisor Growth Opps A (FAGAX) er en storkapitalvækstfond, der har en Morningstar-rating på to stjerner. Den har et femårigt totaliseret afkast på 11,48%. Den aktivt forvaltede fond ejer 1, 09% af SolarCitys stamaktie, hvilket udgør 1,2% af fondens nettoaktiver. Som med de andre to Fidelity-midler ser porteføljeforvalterne ud til at samle yderligere aktier.

Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv (VTSMX)

Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv (VTSMX) er en passivt forvaltet indeksfond, der sporer CRSP US Total Market Index, som består af mere end 4 700 virksomheder, hvis kombineret kapitalisering svarer til næsten 100% af den samlede værdi af værdipapirer, der kan omsættes på amerikanske markeder. Fonden har $ 385. 9 milliarder kroner i aktiver under ledelse (AUM). Denne single fire-stjernede fond er større end de fleste fondefamilier. Den har et lavt udgiftsforhold på 0,17%, en ekstremt lav omsætningshastighed på 3% og en femårig totalomsætning på 10-25%. VTSMX ejer 1. 06% af SolarCitys stamaktie, hvilket repræsenterer 0, 01% af fondens nettoaktiver.