Når du tommelfinger gennem årsrapporter, proxyopgørelser og analytikerklassifikationer for flere virksomheder, kan tallene begynde at sløre sammen. Dertil kommer, at når du har set et kig på alle de finanser, som et firma har at byde på, kan du undre sig over betydningen af ​​de tal, du har set på. Det er information overbelastning, og det kan forventes i enhver situation, hvor ret abstrakte ideer, som solvensforhold og aktiver pr. Aktie, smides i store mængder. I denne artikel vil vi vise dig, hvordan du organiserer alle de virksomhedsoplysninger, du har samlet i et læsbart og nyttigt format.

Det er ikke en meget effektiv eller effektiv måde at fastslå, om et selskab er en god investeringsbeslutning, eller bare sætte sig ned med en flok regnskaber. Du er nødt til at organisere dine tanker - ellers skal du bare dreje hjulene. Det er derfor, at oprette din egen investeringsanalyseskema kan være et af de mest værdifulde investeringsværktøjer i dit arsenal. En investeringsanalyseformular er et værktøj, som du kan bruge til at samle tal og vigtige oplysninger, der er nødvendige for at træffe en investeringsbeslutning i et brugervenligt format. (Find ud af mere om de virksomheder, du investerer i, se Putting Management Under Microscope , Introduktion til Fundamentalanalyse og Hvad er Fundamentals? ) >

Forenkle din forskning

En investeringsanalyseblanket er det perfekte sted at registrere nøgletal og oplysninger om din virksomhed, som du finder dem i din forskning. Dette kan gøres på en skræddersyet form på et ark papir eller på computeren via et regnearksprogram. Med en investeringsanalyseformular kan du bedre fortolke dine data systematisk, da al information er samlet i et standardiseret format. Fordi information er tilsluttet ensartet, er du garanteret ikke at savne noget, som du har fundet vigtigt.

En investeringsanalysemeddelelse giver også en investor mulighed for at forenkle sin forskning ved kun at kigge på oplysninger, der er relevante for investeringsbeslutningen, samtidig med at man smider eventuelle overflødige data ud. Der er mange grunde til, at du måske løber ind i fremmede oplysninger i din forskning, men medmindre du sørger for, at den bliver holdt uden for dine investeringskriterier, er det svært at sige, om uvidende oplysninger påvirker en vigtig beslutning.

Du kan vædde på, at investeringsfolk ikke bare går på en 10-K uden en plan, og det skal heller ikke ske. (For at lære mere, se

Evaluering af et selskabs kapitalstruktur , Hvad du behøver at vide om årsregnskaber og Fodnoter: Start læsning Fine print .) > Indsamle nøgletal Oplysninger I formularen

Det første skridt i udviklingen af ​​din egen investeringsanalyseform er at bestemme, hvad du vil medtage i det.Der er nogle tal, der er væsentlige og nogle, der vil være specifikke for din individuelle investeringsstil.
Ting som den seneste aktiekurs, indtjening pr. Aktie (EPS), pris / indtjeningsgrad og total gæld er ret universelle. Har ikke en investeringsformular, der mangler et væsentligt stykke finansiel information - det skal nok medtages i alt, hvad du forventer at se på aktiekitssiden på din foretrukne finansielle hjemmeside. (For at lære at finde virksomhedens EPS- eller p / e-forhold, læs

Typer af EPS

, Indtjeningsprognoser: En primer og Forstå P / E Ratio .) Numre er ikke det eneste, der hører til på blanketten. Du vil helt sikkert have steder at skrive i ting som produkter, adresseret og uadresseret risiko, juridiske problemer og lignende. Dine personlige instinkter og indtryk efter din forskning vil være uvurderlige, når du går tilbage til at se på lageret om dagen eller et år ned af vejen, så sørg for at du har et sted at skrive dem ned. Hvis du gør en masse investeringsforskning, er det endnu nemmere at glemme dine indtryk på en bestemt bestand. Det er sådan, når du har alle disse kommentarer lige ved hånden. (Lær hvorfor det er nyttigt at holde en oversigt over dine instinkter og handlinger, læs Lektioner fra en handelsdags dagbog

.) Nu hvor du har de væsentligste ting og de skrivninger, der er taget hånd om, glem ikke de enkle ting. Har plads til firmaets navn, symbolet og den dato, du gjorde din forskning. Inkluder ting som inkorporering, investor relations kontakt og et telefonnummer til hovedkortet. Selv om det kan virke som en masse, kommer det sikkert til nytte, når du skal nå nogen til at stemme dine bekymringer eller bare for at få de seneste finansielle oplysninger fra virksomheden. Processen med at oprette en investeringsformular er ikke en engangsaftale, da du sandsynligvis vil gøre mange ændringer over tid, efterhånden som du finjusterer dine analyseværdier.

Oprettelse af formularen

Der er et par måder at oprette din form på. Du kan tage en pen og et papir og indstille dine mellemrum til at skrive i information, eller for det teknisk tilbøjelige kan du sætte det sammen på din computer ved hjælp af noget så enkelt som en tekstbehandler eller lige så kompleks som professionel side layout software.

Hvis du foretrækker at gå papirløs, kan du bruge en smule fleksibilitet ved hjælp af et regnearksprogram som Microsoft Excel. Hvis du foretrækker at bruge den gamle skole papir metode, skal du tage din skabelon til dit nærmeste kopi center og gå kopi skør. Lav nok kopier, så du ikke behøver at bekymre sig om at løbe ud i den nærmeste fremtid. På den måde, når de endelig er klar til at analysere, har du alle de blank eksemplarer, du skal bruge.
Analysér dine investeringer

Når du er helt oprettet med en egen formular, vil du sikkert finde ud af at samle dine tanker er meget lettere end det plejede at være. Hvis du kan fortolke et aktiekurs online, bør du ikke have noget problem at fortolke de data, du vil medtage på din formular. Det forenkler blot processen med investeringsanalyse.

Hvor ideen om en investeringsanalyseskema virkelig skinner er, når du forsøger at scalere på tværs af investeringer. At have oplysninger til rådighed for dig på en organiseret måde for flere virksomheder gør en sammenligning af to virksomheder en langt mindre upraktisk opgave og kan hjælpe med at cementere din forståelse af, hvad attributter gør for en attraktiv investering. Bare glem ikke, at en investeringsanalyseform kun er et hjælpemiddel. Det vil ikke fortælle dig, om et bestemt lager er en smart investering, men det kan hjælpe dig med at organisere dine tanker og data, så du kan gøre beslutsomheden for dig selv.
Konklusion

Det kan være en ubehagelig og forvirrende opgave at skure igennem bunker med 10-Ks, især for en mindre erfaren investor, men med de rigtige værktøjer til jobbet, kan du bruge de oplysninger, du indsamler, til at blive lettere . Oprettelse af din egen investeringsanalyseskema kan gøre det muligt for dig at fortolke de oplysninger, du anser for vigtige for at vælge en investering uden at miste dit hoved i et hav af tal.

Download en Sample Investment Analysis Form her.