Forskellige virksomheder og brancher viser cykliske præstationsmønstre, hvor et selektivt par udfører bedre resultater end de andre i en vis periode. Ingen særlig bestand kan forblive den bedst mulige over en længere periode, og de bedst mulige bestande ændres i takt med, at tiden går videre. En rettidig omskifter fra en sektor eller en regionsspecifik aktie / fond / ETF kan forstørre afkastet fra investeringer i nøje udvalgte aktiver.

Denne artikel diskuterer grundlaget for populære sektorrotationsstrategier, som kan anvendes af fælles investorer med det formål at høste det maksimale overskud fra investeringer. Tilgængeligheden af ​​landespecifikke og sektorspecifikke ETF'er kan bruges til at sprede investeringerne i flere regioner og sektorer. (For mere se: Sektorrotation: Essentials)

ETF'er giver især investorer mulighed for at vælge en investering, der er fokuseret på en enkelt sektor, delsektor, region eller nation. De giver også mulighed for at sælge muligheder for dem, der er villige til at drage fordel af bearish resultater. Frem for alt er ETF'er tilgængelige ved lave transaktionsomkostninger og tilføjer investorernes fordele. Et par lande tilbyder også skattefordele på ETF-investeringer. Lad os se på fælles strategier for sektorrotation og et par ETF'er, der kan passe.

Markeds- / økonomi-cyklusbaseret investeringsrotation

Hvert marked og den lokale økonomi som helhed går gennem op-og nedture. Business Insider giver en grafisk illustration af, hvordan markedscyklus og økonomi cyklus bevæger sig i tandem. Historiske studier tyder på, at markedscyklusen fører økonomiens cyklus. F.eks. Har aktiekurserne tendens til at vise opadgående bevægelser, når økonomien begynder at vokse og tendens til at falde, når den økonomiske afmatning bliver overhængende. Markeds- og konjunkturcyklusser kan tage mange måneder eller endog år at ændre sig, men historiske observationer bekræfter gentagelsen af ​​disse cykliske mønstre.

Image Courtesy: Business Insider

Grafen illustrerer også de specifikke sektorer, der har tendens til at fungere bedre i en bestemt fase af markedet og den økonomiske cyklus. For eksempel observeres finansielle og teknologiske sektorer umiddelbart efter markedets bundperiode at være de bedste udøvere. Når markedet flytter ind i en tyrfase, begynder industrielle og uædle metaller at afhente. Når markederne når frem til den dybe bjørnemarkedsfase, har forsyningsselskaber og sundhedssektorer en tendens til at illustrere bedre præstation i forhold til resten. Lignende mønstre følger fra andre sektorer, da markedscyklusen fortsætter.

Investorer kan bruge disse observationer til med rette at tage deres investeringer med at skifte til og fra de forskellige sektorer og delsektorer. Man kan vælge de bedst mulige ETF'er, midler eller specifikke aktier i hver af disse sektorer.

For eksempel kan investeringer i teknologisektoren foretages ved at vælge NASDAQ-baserede ETF'er, såsom NASDAQ 100 Trust (QQQ), en internetfirma-fokuseret ETF som First Trust Dow Jones Internet Index Fund (FDN FDNFT DJ Internet107. 65 + 0. 24% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ), og en teknologi opstart ETF som renæssancen IPO ETF (IPO IPORenaissance Cap27. 94 + 0. 59% < Lavet med Highstock 4. 2. 6 ). Sundheds- og bioteknologiske investeringer kan ske via iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB IBBiSh Nasdaq Biot315. 59-0. 40% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ), mens investorer ser at satse på olie og forsyningsselskaber kan udforske Top Olie ETF'er (XLE, AMLP, VDE, USO) Udover disse kan man også satse på den samlede markedscyklus og økonomiske cyklus. (For ETF'er med lavkonjunktursikkerhed, der passer til bjørnemarkeder, se også Top 6 Bear Market ETF'erne.)

Sæsonbaseret Investeringsrotation

Markeds- og konjunkturcykler kan tage år at ændre sig og kan passe de langsigtede investorer. Mellem- til kortsigtede investorer, der søger regelmæssig afkast, kan måske gå til investeringer, der kan tilbyde hyppige afkast. Investeringsrotation baseret på valg af aktier / ETF'er, der viser sæsonbetonede mønstre flere gange i løbet af et kalenderår, kan passe til sådanne investorer. For eksempel betragtes september til januar som en boomperiode for detailbranchen, da eleverne begynder det nye akademiske år, hvilket fører til et højt detailsalg. Det ledsages yderligere af feriesæsonen, der strækker sig fra december til januar. SPDR S & P Retail ETF (XRT

XRTSPDR S & P Retail39. 94 + 0. 15% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) passer godt til investering i detailbranchen. (For mere, se Top ETF'er til handel med detailrevolutionen). Om vinteren øger efterspørgslen efter hjemmeenergi i kolde lande over hele kloden, hvilket fører til god forretning for brugsvirksomheder. Sådanne muligheder kan indskydes ved at investere i brugsfonde rettet mod bestemte lande. (Se også: Hvilke ETF'er skal jeg købe til at spore forsyningssektoren?)

Om sommeren øges salget af is, der gynder mejeri-, konfekture- og relaterede fødevarevirksomheder. Folk rejser også, kører og flyver i sommerferien, hvilket resulterer i god efterspørgsel efter gæstfrihed, benzin og flyselskaber. Fritids- og underholdningsfokuserede ETF'er som PowerShares Dynamic Leisure and Entertainment Portfolio (PEJ

PEJPS Dyn Leis & Ent42. 15 + 0. 81% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ), en benzinfokuseret ETF som United States Gasoline Fund (UGA UGAUS Benzin Fd Partnerskabsenheder32. 90 + 2. 05% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) og en flyselskabsfokuseret ETF som US Global Jets ETF JETS JETSUS Global Jets29. 57 + 0. 65% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) tilbyder de rigtige investeringsaktiver for investorer at sætte ind på sådanne sæsonmæssige muligheder. Regionbaseret investeringsrotation

Ligesom industrisektorer kan selv lande og regioner gennemgå forskellige faser af tyr og bjørnemarkeder.Efter omhyggelig undersøgelse og gennemtænkt overvejelse er det værd at engagere din portefølje på internationalt plan, da globale markeder kan tilbyde et højt afkast sammenlignet med de indenlandske investeringer.

Gennem en ETF kan en Michigan-baseret investor investere i kakaoproducerende landbrugsvirksomheder i Afrika og Indonesien for at drage fordel af den kraftige stigning i chokoladepriserne (Se også: De 4 lande, der producerer mest chokolade og hvorfor verden Løber tør for chokolade).

Der er betydelige forskelle i investeringer med ETF'er på land, region og kontinentniveau. For eksempel kan investorer bullish på Singapore økonomien investere gennem iShares MSCI Singapore ETF (EWS

EWSiSh MSCI Sng Cp25. 61-0. 20% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ), og De positive på den asiatiske økonomi kan satse på iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA EEMAiShs MSCI EM As73. 85 + 0,34% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ). Man kan også finde temaspecifikke ETF'er på emerging markets, grænsemarkeder og udviklede markeder. For eksempel giver iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM EEMiShs MSCI Em Mk46. 86 + 1. 12% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) eksponering for alle vækstøkonomiske lande. (Se også: Top 3 Emerging Markets ETF'er, Investering i Frontmarkeder: Top African ETF'er og Top 4 Asia-Pacific ETF'er.) Bottom Line

Investeringsrotation betyder i det væsentlige individuel aktiv porteføljeforvaltning. Det kræver at skifte fra en eller flere aktiver til en anden eller andre gennem aktiv handel og forskning. Det giver et godt niveau for diversificering og derved øger porteføljens afkast. En sådan investeringsrotation kommer med sine egne udfordringer, idet den enkelte investor foretager sin egen forskning, tager sine egne opkald og høster overskud / tab i egen kapacitet. Hyppig porteføljeskurning medfører også høje transaktionsgebyrer, som spiser i overskudsandelen og øger tabene. (Se også: All-Weather Funds: Bedste for alle markedsforhold)