IShares Russell 2000 (NYSEARCA: IWM IWMiSh Russ 2000148. 78 + 0. 11% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) er en børsnoteret fond (ETF), der søger at generere investeringsresultater, der svarer til den generelle pris og udbytte af et indeks bestående af amerikanske småkapitalvirksomheder kendt som Russell 2000-indekset. Fra den 14. juli 2015 har iShares Russell 2000 ETF siden dets startdato den 22. maj 2000 opnået et gennemsnitligt årligt afkast på 8,02% ved at følge Russell 2000-indekset.
ETFs nuværende top 10 beholdninger er 0. 28% Anacor Pharmaceuticals Incorporated (ANAC), 0. 25% Team Health Holdings Incorporated (TMH), 0. 25% Tyler Technologies Incorporated (TYL), 0. 24% Manhattan Associates Incorporated (MANH), 0. 23% West Pharmaceutical Services Incorporated (WST), 0. 23% Maximus Incorporated (MMS), 0. 23% Cepheid (CPHD), 0. 23% Investorer Bancorp Incorporated (ISBC), 0,23 % Neurocrine Biosciences Incorporated (NBIX) og 0. 22% Ultragenyx Pharmaceutical Incorporated (RARE). Vægten af ​​disse beholdninger i IWM sigter mod at replikere de øverste beholdninger af Russell 2000 Index.

IShares Russell ETF er en veldiversificeret kurv af småkapitalbeholdninger. IWM tildeler sin fond til flere sektorer, såsom 24. 52% til finanser, 16. 60% til informationsteknologi, 16 47% til sundhedsvæsenet, 14,72% til forbrugernes skønsmæssige, 12. 71% til industrielle, 3. 91% til materialer, 3. 61% til energi, 3. 34% til forsyningsselskaber, 3. 07% til forbrugerklammer og 0. 82% til telekommunikation. IWM tildeler også en lille del, 0,24% af sin fond til kontanter og / eller derivater.

Egenskaber

IShares Russell 2000 ETF er opbygget som investeringsselskab, der forvaltes af BlackRock iShares og distribueres af BlackRock Investments, LLC. Per den 13. juli 2015 har IWM 1. 978 beholdninger eksklusive kontanter og andre derivater og $ 30. 5 mia. I nettoaktiver. IShares Russell 2000 ETF er noteret på New York Stock Exchange Arca Exchange (NYSE Arca). IWM følger hovedmålsætningen for småkapitalandele i USA og giver adgang til 2.000 småkapitalbeholdninger, som har markedsaktiver under 1 mia. EUR, i en enkelt fond.
Den 31. marts 2014 opretholder iShares Russell 2000 ETF et nettoomkostningsforhold på 0,20%, hvilket er relativt lavt i forhold til kategoriens gennemsnit på 0,35%. Dette skyldes fondens lave omsætningsprocent på 19%, hvilket indikerer BlackRock iShares passivt forvalter fonden.

Egnethed og anbefalinger

Siden iShares Russell 2000 ETF sporer Russell-indekset, kan investorer få eksponering for små offentlige amerikanske virksomheder. Investorer bør dog være forsigtige med de risici, der er forbundet med denne fond, såsom landrisiko, valutarisiko, økonomisk risiko og renterisiko.Investorer bør især lægge særlig vægt på USAs økonomiske risiko og finansielle stabilitet. I tider med økonomisk ustabilitet kan IWM lide meget, da mindre etablerede virksomheder sandsynligvis vil gå ud af drift.

Den 29. juni 2015 har IWM en efterfølgende femårig alfa på -3. 86, en beta på 1,26, et standardafvigelse på 16,76%, et gennemsnitligt årligt afkast på 16,30% og et Sharpe-forhold på 1. 03. Ifølge disse moderne porteføljetekniske (MPT) statistikker baseret på fondens alfa, undergravede IWM MSCI ACWI NR USD indekset med 3,86%.

Fondens beta på 1,26 indikerer, at det teoretisk er 26% mere volatilt end MSCI ACWI NR USD Index, også kendt som standardindekset. Fondens efterfølgende femårige Sharpe-forhold på 1. 03 angiver investorer, der længe fonden kun har tilstrækkelig afkast for den risiko, de tager.
På baggrund af MPT-statistikkerne fra iShares Russell 2000 ETF er en investering i iShares Russell 2000 ETF velegnet til investorer, der følger en aggressiv vækstinvesteringsstrategi. Fonden anbefales til investorer, der ønsker eksponering for småkapitalandele i USA og har en moderat til høj risikotolerance. IWM er også velegnet til investorer, der søger at diversificere deres amerikanske tildelinger, samtidig med at de opretholder et langsigtet vækstpotentiale i deres porteføljer.