J. P. Morgan, et af de fem største investeringsforeninger i USA, har et årtiers ry for ejendomsadministration af fast ejendom med forskning i verdensklasse og et track record for at vise det. Blandt de 110 fonde tilbyder den store investeringsbank en bred vifte af fastfonde midler til dækning af ethvert behov for kapitalfordeling. Core Plus Obligationsfonden topper listen over JPMorgans rentefonde, men investorer bør også overveje Global Bond Opportunities Fund og Strategic Income Fund.

JPMorgan Core Plus Obligationsfond (ONIAX)

En kerneobligationsfond beskrives typisk som den eneste obligation, der har investorbehov i sin portefølje. Det kan være en ankerfond, der forstærkes af mindre tildelinger til andre typer obligationsfonde. Med sin diversificerede portefølje af høj-, mellem- og lavkursede værdipapirer passer JPMorgan Core Plus Bond A-fondet rigtigt godt. Fondens målsætning er at skabe et højt niveau af nuværende indtægter ved at investere mindst 65% af sine aktiver i obligationer med investeringskvalitet og op til 35% i udenlandske værdipapirer. Fra december 2015 havde fonden mere end 2 700 udsteder med mindre end 3% af sine aktiver investeret i US Treasury notes (T-notes). Med en gennemsnitlig vægtet løbetid på mellem fem og 20 år klassificeres Core Plus Bond A-fonden som en mellemfristet obligationsfond. I løbet af de sidste 10 år er fonden vendt tilbage til 5,15%. Det er returneret 4 05% i løbet af de sidste fem år. Dens udgiftsforhold på 0,74% anses for at være gennemsnitligt for sin kategori.

JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund (JSOSX)

I et lavrentemiljø har et stigende antal investorer vendt sig til samlede afkastfonde, der søger at opnå et højt absolut afkast snarere end at målrette mod en obligationsindeks. Den JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund søger at vende tilbage mellem 2 og 8 procentpoint mere end US Treasury bonds (T-obligationer) med mindre volatilitet end regulære obligationsfonde. Fonden, der har næsten 19 milliarder dollars i de samlede aktiver investeret i 1, 587 beholdninger, anvender en fleksibel investeringsstrategi for at fordele aktiver blandt en bred vifte af gældsinstrumenter i USA og udenlandske markeder. Dens strategi kan omfatte flytende penge mellem lang- og kortfristede engagementer og visse sektorer for at indhente afkast, uanset hvor de måtte forekomme. På grund af sin multisektorstilgang har fonden en ringe sammenhæng med traditionelle obligationsfonde, hvilket betyder, at det kan give den nødvendige diversificering til en obligationsfondsportefølje. Selv om fonden har slået bag sine jævnaldrende, har den formået at opfylde sine risikojusterede afkastmålsætninger og returneret 2,11% i løbet af de sidste fem år.Det har et udgiftsforhold på 0,68%.

<399> JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOCX)

De fleste investorer forstår vigtigheden af ​​at opnå global diversificering i deres aktieporteføljer på grund af tendensen fra visse udenlandske markeder til at reagere imod det amerikanske aktiemarked. Det samme princip gælder for en obligationsportefølje, hvor obligationer udstedt af amerikanske virksomheder har en tendens til at udføre sig anderledes end dem, der udstedes på udenlandske markeder. For investorer, der søger at afbøde den forventede volatilitet i USA-baserede obligationer i et stigende rentemiljø, kan udenlandske obligationer spille en vigtig rolle i at diversificere deres obligationsporteføljer. Få andre investeringsselskaber har JPMorgan's rækkevidde og ekspertise inden for global obligationsinvestering. JPMorgan Global Bond Opportunities Fund investerer mindst 40% af sine aktiver i ikke-U. S. virksomheder, herunder virksomheder i udviklede og nye markeder. Fonden blev lanceret i september 2012, så den har ikke en omfattende track record, men den er returneret 3. 54% siden starten. Dens udgiftsforhold på 1. 29% anses for at være lav for sin kategori.