Russell Investments er et wealth management selskab, der ejes af London Stock Exchange Group med $ 237. 3 milliarder i ledede aktiver (AUM) Det tilbyder investorer over 350 investeringsprodukter. Russell-midler er kun tilgængelige via et udvalgt netværk af finansielle formidlere. For investorer, der er i alderspension, eller som allerede har pensioneret, tilbyder Russell Investments fonde, der kan hjælpe med at diversificere pensionsporteføljer til en rimelig pris.

Russell US Defensive Equity Fund Klasse S (REQTX)

AUM: $ 903 millioner

2010-2015 gennemsnitlig årlig nettoaktivværdi (NAV) afkast: 10. 26%

Net omkostningsforhold: 0. 84%

Russell US Defensive Equity Fund investerer i fælles aktier af virksomheder med forestillinger knyttet til den amerikanske økonomi, og som er inkluderet i Russell 1000 Defensive Index. Fordi fonden lægger vægt på en defensiv investeringsstil, er det mest hensigtsmæssigt for investorer, der er bekymrede over store udsving i deres afkast på pensionsafkastet. Fonden ansætter og blander investeringsforvaltere for at hjælpe med at håndtere risiko og diversificere porteføljen. Fondens portefølje er godt diversificeret på tværs af forskellige sektorer, hvor sundhedsaktieaktier har den største tildeling på ca. 18%.

Den Russell U. S. Defensive Equity Fund Klasse S opkræver ingen gebyrer og har ingen minimumsinvesteringskrav. Fonden har modtaget en fire-stjernet samlet rating i kategorien Morningstar fra den store blandingsklasse for dets risikojusterede afkast.

Russell Investment Grade Bond Fund Klasse E (RFAEX)

AUM: $ 996. 5 milliarder

2010-2015 gennemsnitlig årlig NAV-afkast: 3. 12%

Nettoomsætning: 0. 8%

Russell Investment Grade Bond Fund søger at opnå nuværende indtægter og bevarelse af kapital ved at investere i investment grade obligationer med vægt på mellem- og langsigtede modenhedsprofiler. Denne fond er bedst egnet til investorer, der ønsker at diversificere deres pensionsporteføljer med konservative aktiver, der har lav volatilitet og stabile afkast. Omkring 16% af fondens aktiver er investeret i amerikanske statsobligationer, mens højkvalitetsselskaber udgjorde omkring 32% af fondens portefølje. U.S. Agenturgæld er også en væsentlig del af fondens beholdninger, og den har en tildeling på 17%. Fondens portefølje har en gennemsnitlig løbetid på 5,25 år og et 30-dages SEC-udbytte på 1,69%.

Russell Investment Grade Bond Fund Klasse E's mellemfristede obligation har en tre-stjernet samlet rating fra Morningstar. Fonden har ingen gebyr eller minimumsinvesteringskrav.

Russell LifePoints Conservative Strategy Fund Class S (RCLSX)

AUM: $ 369. 3 millioner

2010-2015 gennemsnitlig årlig afkast på NAV: 2.72%

Nettoomsats: 0. 89%

Den Russell LifePoints Conservative Strategy Fund er en fond af midler, der giver eksponering for en blanding af obligationer og aktier med fokus på rentepapirer. Fonden er bedst egnet til investorer, der gerne vil tilføre en fond til deres pensionsporteføljer, der forfølger stærkt konservativ tildeling af aktiver med obligationer af investeringsklasse, der tegner sig for ca. 90% af fondens aktiver. Fonden giver et lidt højere afkast på lang sigt i forhold til rentobligationsfonde, men det kommer med lidt højere risiko og volatilitet på grund af aktieeksponering. Fonden har en gennemsnitlig varighed på 3,5 år og en 30-dages SEK-udbytte på 1,45%.

Fonden har modtaget en tre-stjernet samlet rating fra Morningstar i kategorien konservativ tildeling. Fonden har ingen gebyrgebyrer, og den har heller ikke minimum investeringsbehov.

Russell Short Duration Bond Fund Klasse S (RFBSX)

AUM: $ 817. 7 millioner

2010-2015 Gennemsnitlig årlig afkast: 1. 54%

Nettoomsætning: 0. 57%

Den Russell Short Duration Bond Fund søger at investere i kortfristede renter med fast rente med high- kvalitet kreditvurderinger. Fonden fokuserer i gennemsnit på obligationer med varighed på mellem seks måneder og tre år. Virksomhedsobligationer tegner sig for omkring 42% af fondens aktiver, mens securitiserede aktiver, herunder amerikanske agenturobligationer, har en tildeling på 32%. Fonden er mest hensigtsmæssig for investorer, der er bekymrede over følsomheden af ​​deres obligationspensionsporteføljer til renterisiko. Fonden har en gennemsnitlig varighed på 1,44 år og et 30-dages SEC-udbytte på 2%.

Fonden har modtaget en tre-stjernet samlet rating fra Morningstar i den kortfristede obligations kategori. Det har ingen gebyr eller minimumsbeløb.