SEI Investments (NASDAQ: SEIC SEICSEI Investments Company65. 75 + 1. 29% Oprettet med Highstock 4. 2. 6 ) er et diversificeret værdipapirforvaltningsselskab med hovedkontor i Oaks, Pennsylvania. Firmaet blev grundlagt i 1968 af nuværende bestyrelsesformand og administrerende direktør Alfred P. West Jr.. Virksomheden tilbyder investeringsforvaltningstjenester til private banker, finansielle rådgivere, institutionelle investorer, investeringsforvaltere og enkeltpersoner med høj nettoværdi. Per 31. december 2015 forvalter eller administrerer SEI 670 mia. USD i fonde og poolede eller særskilt forvaltede aktiver.

- 9 ->

Executive Team

Vesten forbliver i roret af det selskab, han grundede næsten 50 år siden, efter at have afsluttet sin MBA fra Wharton School of Business. Kendt for hans innovative og kreative tankegang løber Vestens indflydelse dybt på SEI, selv med de imponerende kunstudstillinger, der roterer gennem virksomhedens globale hovedkvarter i Pennsylvania.

Kevin P. Barr har i øjeblikket stilling til SEIs eksekutivdirektør, chef for investeringsforvaltningsenhed. Han har en finansiel rådgivning baggrund med Deloitte & Touche samt erfaring med at lede mægling, tillid og forsikring enhed Irwin Union Bank. Han havde efterfølgende flere betydelige ledende stillinger i 11 år hos SEI, inden han trådte ind i sin nuværende rolle.

SEI kan prale af en række andre ledere og eksperter, hvoraf mange besidder den udpegede CFA-betegnelse, som overvåger og forvalter sine forskellige forretnings- og kapitalforvaltningsydelser. Mange af disse eksperter har beboelser hos store Wall Street-firmaer og grader fra topskoler.

Investment Management Philosophy

SEI definerer sig som en "leder af ledere." For SEI betyder det at finde det, som det mener at være top investment management specialister på forskellige markeder eller stilarter, der kontraherer dem til at styre poolede aktiver og overvåge deres præstationer. Inden for en bestemt SEI-fond eller separat forvaltet konto kan en investors aktiver ledes af fire eller flere specialister, der udfører deres strategi, som den vedrører en del af fonden. SEI bruger sine bestræbelser på at identificere specialisterne, samle den korrekte fordeling af dem for at nå en fonds mål og derefter overvåge resultater og gennemførelse af en strategi for at afgøre, om og hvornår der skal foretages ændringer. SEI hævder, at dens gennemførelse af denne filosofi giver mulighed for lavere obligatoriske kontokrav til adgang til sådanne sofistikerede investeringsstrategier.

Fuldt diversificerede fonde

SEI tilbyder en komplet sortiment af fonde og administrerede konti, der omfatter næsten alle større aktivklasser, herunder Large Cap U.S., Small Cap U. S., International, Emerging Market, Fixed Income og en lang række andre investeringsmål.

Outsourced Investment Management

En stor del af SEIs forretning er afledt af at fungere som outsourcet kapitalforvalter. Uafhængige finansielle rådgivere er i stand til at udnytte SEIs investeringsstrategi og frihedsydelser gennem SEIs aftaler med forskellige nationale mæglerforhandlere. Derudover kan SEI fungere som fiduciary for private banker og velgørende kapitalfonde til at levere tillidshåndteringstjenester som defineret i en investeringspolitisk erklæring. SEIs hovedsalgspunkt er, at det giver en platform, der er let at få adgang til og bruge til førsteklasses investeringsforvaltere og specialister gennem et forhold.

Gebyrer og præstationer

Gebyrer for investering gennem SEI afhænger af den kanal, som den investerer. For eksempel vil en institutionel investor sandsynligvis betale mindre i gebyrer for tjenester end en person med under 100.000 dollars at investere, og som arbejder med SEI gennem et forhold til en finansiel rådgiver. En rådgiver vil sandsynligvis tilføje hans eller hendes gebyr ud over SEI's administrationsgebyrer. En kritik af denne form for arrangement er, at gebyrerne stables og er en træk på præstationer. SEI stiller sig solidt på den aktive ledelsesside af den passive vs aktiv investeringsdebat. Om SEI kan levere værdi i nettobeløb i forhold til en indeksfond som Vanguard, er naboen lige nede i vejen i Pennsylvania afhængig af den reviderede tidsperiode og aktivklassen.