TCEMX, FEMKX: 3 Top Emerging Markets Equity Mutual Funds

Flashear Xperia T2 Ultra D5306 TCEMX (Juli 2024)

Flashear Xperia T2 Ultra D5306 TCEMX (Juli 2024)
TCEMX, FEMKX: 3 Top Emerging Markets Equity Mutual Funds

Indholdsfortegnelse:

Anonim

Der er ingen tvivl om, at den langsigtede investeringstilfælde i 2016 og derover forbliver positiv for nye markeder. Investorer, der søger at tilføje diversificering og værdi, kan se på de stærkeste vækstmarkedsfonde for mulighederne for profit. Emerging Markets lande tegner sig for fire femtedele af verdens befolkning og tre fjerdedele af verdens jordmasse. Efterspørgslen er stigende for de varer og tjenester, som den udviklede verden har længe haft. Templeton Emerging Markets Small Cap Fund ("TCEMX"), Fidelity Emerging Markets Fund ("FEMKX") og American Funds New World Fund ("NEWFX") er tre stærke midler til at overveje. Disse fondfamilier er store, veletablerede og har lange track records af ydeevne og kundeservice.

Templeton Emerging Markets Small Cap Fund C-aktier (TCEMX)

Templeton Emerging Markets Small Cap Fund blev åbnet i 2006 og forvaltes af Mark Mobius, der har været med Franklin Templeton Funds siden 1987. Med samlede aktiver på $ 681 millioner pr. Juni 2016 har TCEMX en fire-stjerneklassifikation fra Morningstar. Investeringsstrategien for fonden afspejler Templeton-filosofien, der er baseret på fire nøgleprincipper: Søg globalt, søg værdi, udfør grundlæggende bottom-up forskning og praktiser patient, langsigtet investering. Fonden er designet til den aggressive del af en veldiversificeret portefølje, og investorer skal være opmærksomme på de risici, der er forbundet med udenlandske investeringer, herunder valutasvingninger, økonomisk ustabilitet og politisk udvikling.

De største geografiske tildelinger af porteføljen er i Indien med en vægt på 13,77%, Sydkorea på 10,63% og Kina på 10,01%. De tre dominerende industrisektorer afspejler fondsforspændingen overfor virksomheder, der imødekommer den stigende efterspørgsel på vækstmarkeder. Forbrugerens skønsmæssige sektor har en vægtning på 27,2%, forbrugerklammerområdet står på 17,94%, og informationsteknologisektoren ligger på 15,78%.

Fidelity Emerging Markets Fund (FEMKX)

Fidelity Emerging Markets Fund blev åbnet i 1990 og holdt $ 3. 6 milliarder i aktiver i juni 2016. Fondens investeringsstrategi anvender grundforskning til at fokusere på "best-in-breed" vækstvirksomheder, der har dominerende franchise, stærke balancer og øget indtjening pr. Aktie (EPS) vækst. De vigtigste branchesektorskoefficienter er inden for informationsteknologisektoren på 22,58%, finanssektoren på 19,31% og forbrugernes skønsmæssige sektor på 14,36%. Gennem 31. marts 2016 blev 51,43% af porteføljen investeret i nye asiatiske lande, 17,96% på internationalt udviklede markeder og 17,09% i Latinamerika.I modsætning til sin modpart i Templeton har FEMKX en betydelig procentdel af sine aktiver i amerikanske virksomheder. Fonden har en tre-stjerneklassifikation fra Morningstar og opkræver et udgiftsforhold på 1, 05% sammen med et indløsningsgebyr på 1,5% for aktier indløst inden for 90 dage efter køb.

American Funds New World Fund (NEWFX)

American Funds New World Fund har en anden tilgang til at investere i vækstmarkeder. NEWFX anvender en fleksibel strategi, der investerer mindst 35% af sine aktiver i virksomheder, der primært er beliggende i udviklingslande. Fonden investerer dog også i indenlandske multinationale virksomheder med betydelige tildelinger i udviklingslandene. Ca. 69% af fondens aktiver er investeret i ikke-U. S. aktier, med 14,1% i amerikanske aktier. Informationsteknologisektoren er den største fondallokering på 15,9%, efterfulgt af finanssektoren på 13,2% og forbrugernes skønsmæssige sektor på 12,5%. Fonden blev åbnet i 1999, holdt 22 dollar. 5 milliarder i aktiver pr. 31. marts 2016 og opkræver et omkostningsforhold på 1, 04%.