Top 3 gensidige fonde fra Thornburg (THIFX, THOAX)

SCP-4730 Earth, Crucified | object class keter | extradimensional (November 2024)

SCP-4730 Earth, Crucified | object class keter | extradimensional (November 2024)
Top 3 gensidige fonde fra Thornburg (THIFX, THOAX)

Indholdsfortegnelse:

Anonim

Thornburg Investment Managements fonde styres for det meste aktivt. Mens nogle eksperter og eksperter råder investorer til at stole på passive strategier, der giver ydeevne med lavere omkostninger, kan nogle aktivt forvaltede midler give den ekstra overpris og returnere for at gøre de ekstra gebyrer værdifulde. Thornburg, som fondfamilie, har returneret 8,4% i løbet af de seneste tre år og 7% i løbet af de seneste fem år, hvorfor disse midler er værd at undersøge for pensionering diversificering.

Thornburg Limited Term Income Fund Klasse A (THIFX)

Hvis du søger efter eksponering på din pensionskonto, skal du overveje at investere i Thornburg Limited Term Income Fund Class A. Denne short- terminsobligationsfond bærer en 1, 5% belastning og et omkostningsforhold på 0. 87%, mens der udbydes et udbytte på 2,01%. Derudover er fonden bedømt fem stjerner af Morningstar. Med det stigende satsmiljø er varigheden en vigtig bekymring. Men som fondets navn tyder på, er fokus her på kortfristede obligationer. Fondens samlede portefølje har en gennemsnitlig effektiv varighed på 2,99 år med en gennemsnitlig kreditkvalitet på BBB. Fondens obligationsportefølje kommer fra mange områder på rentemarkedet: 56. 49% af porteføljen er allokeret til firmobligationer, 27,8% er i realkreditobligationer (MBS'er), 5,9% er i amerikansk regering obligationer og 3. 58% er i kommunale obligationer. Thornburg Limited Term Income Fund har vist sig at være en pålidelig langsigtet performer. Ved at se fondens femårige afkast på 3. 3% og 10-årigt afkast på 4,4% giver fonden en samlet placering på 2. og 3. inden for kortfristet obligations kategori.

Thornburg Global Opportunities Fund Class A (THOAX)

Thornburg Global Opportunities Fund Klasse A består af verdenslagre; 50. 85% af porteføljen er i amerikanske aktier og 40. 84% er i ikke-U. S. aktier i november 2015. Fonden har 30 12% eksponering for europæiske aktier og 9,45% i asiatiske aktier. Fonden har en femstjernet rating fra Morningstar sammen med en bronze-stjernebedømmelse. Gensidig fond bærer en 4,5% belastning og opkræver et omkostningsforhold på 1,32% og giver 0,32%. Hovedtrækningen til denne fond er imidlertid dens overordnede resultater på lang sigt. Thornburg Global Opportunities En fond har et treårigt afkast på 14,12% og en femårig afkast på 9. 61. Inden for verdens bestandskategori er fondens præstation rangeret første og anden inden for kategorien.

Thornburg Strategic Municipal Income Fund Klasse A (TSSAX)

Den Thornburg Strategic Municipal Income Fund Klasse A tilbyder udelukkende eksponering for det kommunale obligationsmarked. Fonden har en fire-stjernet rating fra Morningstar og giver 2.33%, men den opkræver en 2% belastning og har et udgiftsforhold på 1. 25%. Fondens gennemsnitlige varighed ligger på 6 3 år med en gennemsnitlig kreditvurdering af BBB. I betragtning af resultaterne har fonden returneret 3. 02% i de seneste tre år og 6. 58% i de seneste fem år. Disse afkast har givet fonden en rangering på henholdsvis 18. og 6. inden for kategorien for kommunale obligationsfonde. Mens Thornburg Strategic Municipal Income Fund opkræver gebyrer, der ligger over gennemsnittet i forhold til andre fonde inden for den mellemliggende periode nationale munikategori, har denne fonds afkast ligeledes været over gennemsnittet.