Fondsbaserede børsnoterede fonde (ETF'er) indeholder selskaber, der kan være økonomisk komplicerede, fordi de bruger gearing og er stærkt transaktionsorienterede. Men de giver investorer eksponering for private equity-investeringer og kan tilbyde betydelige og attraktive investeringsafkast.

Private equity-virksomheder er blevet mere og mere aktive siden 2000. Dette segment af økonomien har oplevet en overraskende vending siden den økonomiske nedgang i 2008, hovedsagelig på grund af et overskud af pengeinflöden og de afrundede ud 2014 med den højeste globale investering siden 2007.

Private equity henvender sig til kapitalen af ​​high net worth entities. Det opnår egenkapitalrettigheder i virksomheder med stort potentiale, der søger kapital til at forbedre deres pengestrømme positioner eller udvide. Private equity firmaer yder økonomi og økonomisk viden til at drive de virksomheder, de erhverver. Størstedelen af ​​verdens private equity-aktiver - 57% - er i Nordamerika. Europa har den næststørste fordeling på 24%, efterfulgt af Asien med 13%.

Private equity ETF'er tilbyder portefølje diversificering fra et geografisk synspunkt og i form af investeringer. Disse virksomheder anvender en række strategier for at erhverve aktieposter eller gældspositioner, der ikke generelt er tilgængelige for individuelle investorer. Private equity betragtes typisk som en mindre volatil aktivklasse, der kan tilbyde både stabile afkast og relativt højere udbytte.

PowerShares Global Private Equity Portfolio

Den PowerShares Global Private Private Equity Portfolio (NYSE Arca: PSP) er den største private equity ETF med aktiver på over 460 millioner dollars. Det er den perfekte mulighed for investorer, der søger global eksponering, da det giver adgang til 62 børsnoterede private equity-virksomheder over hele verden, herunder forretningsudviklingsselskaber og finansielle institutioner. Denne fond følger Red Rocks Global Listed Private Equity Index. Indekset indeholder mellem 40 og 60 børsnoterede aktievirksomheder.

Omkostningsforholdet for denne fond er 2,4% og det giver et højt udbytte på 8,36%. Kapitalandele i denne fond omfatter 3i Koncernens Ordinære Aktiekapital (OTC Markets: TGOPF), Onex Corporation (OTC Markets: ONEXF) og Partners Group Holdings (OTC Markets: PGPHF).

ProShares Global Listed Private Equity ETF

ProShares Global Private Private Equity Portfolio (BATS Trading: PEX) er en fond, der har til formål at give investorer resultater, eksklusive gebyrer, svarende til resultaterne af LPX Direct Listed Private Equity Indeks. Dette indeks, der svarer til det underliggende indeks for PSP, omfatter op til ca. 60 børsnoterede private equity-selskaber, der har et primært formål og en funktion til at investere i privateholdige virksomheder og at låne kapital.

Udstedt af ProShares, denne fond har en aktiv base, der udgør næsten $ 17 millioner. Denne fond er ideel for investorer, der søger global diversitet. Fonden har et omkostningsforhold på 0,6% og tilbyder et udbytte på 5,66%. Beholdninger til denne fond omfatter Ares Capital Corporation (Nasdaq: ARCC ARCCAres Capital16. 11 + 0. 75% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ), Onex Corporation og American Capital Ltd. Nasdaq: ACAS). ETRACS Wells Fargo MLP Ex-Energy ETN (NYSE Arca: FMLP) kombinerer aspekter af både ETF'er og obligationer. Denne børsnoterede note har til formål at give investorer resultater, som efterligner Wells Fargo Master Limited Partnerskab Ex-Energy Index. Indekset er designet til at fungere som en metrisk for udførelsen af ​​alle ikke-energimesterbegrænsede partnerskaber, der er noteret på New York Stock Exchange (NYSE) eller Nasdaq-børsmødet, forskellige kvalifikationskrav, såsom mindste markedsværdi. Indekset er kapitalisationsvægtet og sammensat af virksomheder, der ikke er energifokuserede og har en minimumsmarkedsværdi på 100 millioner dollars.

Udstedt af UBS, giver denne fond investorer en betydelig eksponering for private equity-virksomheder med et ikke-energifokus. FMLP har et omkostningsforhold på 0. 85% og en tilbyder et attraktivt udbytte på 5,96%. For investorer, der foretrækker gældssikkerheds-ETN'er, er dette nyttigt investeringsadgangsværktøj for at få eksponering for private equity-investeringer.